【ITBEAR】近期，國(guó)家農(nóng)業(yè)部和財(cái)政部聯(lián)合推出的新一輪農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新政策，在農(nóng)機(jī)行業(yè)內(nèi)引起了廣泛關(guān)注。此次政策的最大亮點(diǎn)在于，將北斗自動(dòng)導(dǎo)航設(shè)備納入補(bǔ)貼范圍，報(bào)廢農(nóng)機(jī)設(shè)備可獲得每臺(tái)800元的補(bǔ)貼。不久后，國(guó)家發(fā)改委與財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》通知，進(jìn)一步將北斗自動(dòng)導(dǎo)航設(shè)備的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提升至1200元，這一舉措無(wú)疑為市場(chǎng)注入了新的活力。
隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，北斗自動(dòng)導(dǎo)航設(shè)備的成本逐漸降低。2023年，部分品牌導(dǎo)航終端的售價(jià)已跌破10000元大關(guān)，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的農(nóng)機(jī)自動(dòng)導(dǎo)航設(shè)備終端售價(jià)將控制在12000元以?xún)?nèi)。1200元的補(bǔ)貼額度，已接近或超過(guò)設(shè)備終端售價(jià)的10%，對(duì)市場(chǎng)需求的拉動(dòng)作用顯著。將北斗自動(dòng)導(dǎo)航納入報(bào)廢更新政策，也反映出該設(shè)備的社會(huì)保有量較大，正逐步進(jìn)入存量市場(chǎng)。
北斗自動(dòng)導(dǎo)航不僅關(guān)乎國(guó)家科技發(fā)展和國(guó)家安全戰(zhàn)略，在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用也是國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)的方向之一。自2017年起，北斗自動(dòng)導(dǎo)航系統(tǒng)就被納入國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼系統(tǒng)，補(bǔ)貼額度一度高達(dá)30000元以上。近年來(lái)，隨著設(shè)備終端售價(jià)的下降，補(bǔ)貼額度也相應(yīng)調(diào)整，目前維持在3000至5000元的水平。補(bǔ)貼占終端售價(jià)的比例較高，對(duì)市場(chǎng)需求的刺激作用不容忽視。
國(guó)內(nèi)北斗自動(dòng)導(dǎo)航行業(yè)的銷(xiāo)量規(guī)模具有一定的復(fù)雜性，不僅包含享受補(bǔ)貼政策的銷(xiāo)量，還包括未通過(guò)補(bǔ)貼系統(tǒng)銷(xiāo)售的部分、集成在農(nóng)機(jī)整機(jī)中的銷(xiāo)量以及出口海外的銷(xiāo)量。因此，僅憑補(bǔ)貼系統(tǒng)的數(shù)據(jù)無(wú)法全面反映行業(yè)的真實(shí)情況。據(jù)行業(yè)內(nèi)部消息，2023年通過(guò)補(bǔ)貼系統(tǒng)銷(xiāo)售的自動(dòng)導(dǎo)航設(shè)備超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)，但全行業(yè)銷(xiāo)量實(shí)際超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)套，出口量增長(zhǎng)迅速，預(yù)計(jì)2030年將與國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量持平。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，北斗自動(dòng)導(dǎo)航行業(yè)在近年來(lái)取得了顯著增長(zhǎng)。隨著終端價(jià)格的降低，銷(xiāo)量被有效激發(fā)。2022年，補(bǔ)貼資金使用量達(dá)到7.58億元，銷(xiāo)售額高達(dá)17.74億元。盡管2023年銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)18.05%，但補(bǔ)貼資金量和銷(xiāo)售額分別下滑18.17%和11.41%，全年市場(chǎng)規(guī)模約為16億元?？紤]到未體現(xiàn)在補(bǔ)貼系統(tǒng)中的銷(xiāo)量和出口價(jià)格因素，國(guó)內(nèi)北斗自動(dòng)導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在30億至35億元之間，與打捆機(jī)、水稻插秧機(jī)、小麥聯(lián)合收獲機(jī)等農(nóng)機(jī)品類(lèi)相當(dāng)。
北斗自動(dòng)導(dǎo)航市場(chǎng)的巨大潛力吸引了眾多企業(yè)進(jìn)入。目前，市場(chǎng)上已有50多家企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，形成了激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局。上海聯(lián)適、上海華測(cè)、黑龍江惠達(dá)等企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)前列，2023年市場(chǎng)占有率總和達(dá)到50%，CR10（前十名企業(yè)）市場(chǎng)占有率接近80%，行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷趨勢(shì)。電子產(chǎn)品屬性使該行業(yè)遵循“摩爾定律”和“馬太效應(yīng)”，技術(shù)更新迅速，有核心技術(shù)、研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)鏈控制能力的企業(yè)將占據(jù)優(yōu)勢(shì)。
從行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，國(guó)內(nèi)農(nóng)機(jī)自動(dòng)導(dǎo)航市場(chǎng)正進(jìn)入快速普及階段，特別是在北方地區(qū)。農(nóng)業(yè)規(guī)?；降奶岣哂欣诒倍樊a(chǎn)品的推廣，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和土地托管政策為自動(dòng)導(dǎo)航設(shè)備提供了廣闊的使用場(chǎng)景。隨著補(bǔ)貼額度的逐步降低，前裝市場(chǎng)將迎來(lái)更多機(jī)會(huì)，目前95%的需求來(lái)自后裝市場(chǎng)，但前裝市場(chǎng)的價(jià)值將逐漸回歸。海外市場(chǎng)成為國(guó)產(chǎn)自動(dòng)導(dǎo)航設(shè)備的重要增長(zhǎng)點(diǎn)，2023年出口量超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將持續(xù)增長(zhǎng)，為中國(guó)企業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。
國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外市場(chǎng)的表現(xiàn)尤為亮眼，憑借高性?xún)r(jià)比和強(qiáng)大的配套體系，中國(guó)造自動(dòng)導(dǎo)航產(chǎn)品正迅速平替老牌品牌，搶占市場(chǎng)份額。華測(cè)、聯(lián)適等企業(yè)海外市場(chǎng)銷(xiāo)量均超過(guò)萬(wàn)臺(tái)，特別是在歐美企業(yè)退出俄羅斯市場(chǎng)后，中國(guó)導(dǎo)航產(chǎn)品及時(shí)填補(bǔ)市場(chǎng)空缺。上海、南京、深圳等地的小企業(yè)也在積極拓展海外市場(chǎng)，中國(guó)大約有30多家面向海外的農(nóng)機(jī)自動(dòng)導(dǎo)航企業(yè)，海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)與合作將為行業(yè)帶來(lái)新的活力。
