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近日，阿里巴巴集團(tuán)宣布了其最新一輪優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)的發(fā)行定價(jià)詳情，該集團(tuán)在香港交易所分別以港幣（股份代號(hào)：9988）和人民幣（股份代號(hào)：89988）柜臺(tái)進(jìn)行交易。
具體而言，阿里巴巴發(fā)行了一系列以美元計(jì)價(jià)的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)，總額高達(dá)26.5億美元。這批票據(jù)包括三個(gè)部分：第一部分為10億美元，到期日為2030年，年利率設(shè)定為4.875%，每張票據(jù)的發(fā)行價(jià)格確定為票面價(jià)值的99.838%；第二部分為11.5億美元，到期年限延長(zhǎng)至2035年，年利率提升至5.25%，發(fā)行價(jià)為票面價(jià)值的99.649%；第三部分則為5億美元，到期日遠(yuǎn)至2054年，年利率最高，為5.625%，發(fā)行價(jià)格為票面價(jià)值的99.712%。上述美元票據(jù)統(tǒng)稱為“美元票據(jù)”。
與此同時(shí)，阿里巴巴還發(fā)行了總額為人民幣170億元（折合約23.4831億美元）的以人民幣計(jì)價(jià)的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)。這批票據(jù)同樣包含多個(gè)期限段：首先是84億元人民幣的票據(jù)，將于2028年到期，年利率為2.65%，發(fā)行價(jià)格為票面全額；其次是50億元人民幣的票據(jù)，到期日為2029年，年利率稍高，為2.80%，同樣以票面全額發(fā)行；再者是25億元人民幣的票據(jù)，到期期限為2034年，年利率為3.10%，發(fā)行價(jià)格維持票面全額；最后是11億元人民幣的票據(jù)，將于2044年到期，年利率最高，達(dá)到3.50%，發(fā)行價(jià)格也保持票面全額。這批人民幣票據(jù)統(tǒng)稱為“人民幣票據(jù)”，與美元票據(jù)共同構(gòu)成了此次發(fā)行的“票據(jù)”。
據(jù)公告，美元票據(jù)的交割預(yù)計(jì)將于2024年11月26日完成，而人民幣票據(jù)的交割則預(yù)計(jì)于兩天后的11月28日完成，兩者均受限于常規(guī)的交割條件。
