近日,一枚核彈在大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)引爆,波及企業(yè)者眾多,稍有不慎,恐將遭遇洗牌出局的風(fēng)險(xiǎn),多年積累付之一炬也不是沒有可能。
一切的根源就是臺(tái)積電宣布將暫停向中國大陸AI/GPU客戶供應(yīng)所有7nm及更先進(jìn)工藝的芯片。在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局中,臺(tái)積電的一舉一動(dòng)都牽動(dòng)著行業(yè)的神經(jīng),此次斷供,對(duì)大陸半導(dǎo)體AI芯片從業(yè)者,尤其是初創(chuàng)算力芯片公司而言,一場風(fēng)暴正在席卷而來。
雪上加霜的是,有傳言稱,三星同樣受到美國禁令限制,向中國大陸客戶發(fā)布相關(guān)通知,無法為提供此類晶圓代工服務(wù)。
由于臺(tái)積電在全球晶圓代工領(lǐng)域一家獨(dú)大,且主導(dǎo)全球先進(jìn)工藝代工市場,7nm以下節(jié)點(diǎn)市場份額逾90%。目前大陸不少AI芯片公司均通過臺(tái)積電流片,但今起已經(jīng)拿不到產(chǎn)能,后續(xù)如果持續(xù)收緊,算力芯片格局恐將會(huì)進(jìn)一步厘清。
與此同時(shí),大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈也將因此產(chǎn)生連鎖反應(yīng),各企業(yè)會(huì)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)安全的重要性,將促使產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加強(qiáng)協(xié)同與合作,在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部構(gòu)建更加穩(wěn)定、獨(dú)立的協(xié)同機(jī)制,以保障長期的技術(shù)自主性。
先進(jìn)制程受人掣肘,AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展或被進(jìn)一步“卡脖子”
在全球科技競爭日益激烈的今天,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為信息技術(shù)的核心支柱,其重要性不言而喻。近年來,美國為保證自己在科技領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢,不斷打壓中國大陸的科技發(fā)展。
一次次的調(diào)整,都是成體系的輸出壓力,尤其在AI/GPU等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。在ChatGPT引發(fā)AI浪潮之后,美國通過限制對(duì)華芯片出口,來延緩中國在AI、高端制造等領(lǐng)域的發(fā)展速度,以維護(hù)其全球科技霸主地位。
這次美國商務(wù)部要求臺(tái)積電將暫停向中國大陸AI/GPU客戶供應(yīng)所有7nm及更先進(jìn)工藝的芯片,疊加臺(tái)積電之前的“白手套”事件,特朗普勝選之后,美國商務(wù)部或?qū)⑦M(jìn)一步封鎖大陸的先進(jìn)制程產(chǎn)能。
此舉無疑會(huì)給中國大陸的AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大沖擊,斷供則意味著大陸AI企業(yè)將無法獲得先進(jìn)工藝的支持,從而限制大陸AI芯片的研發(fā)和生產(chǎn)能力的提升。最重要的是,這一系列的針對(duì)措施以及后續(xù)我們可以預(yù)見到的一些動(dòng)作都將對(duì)大陸的AI和GPU公司不同程度的負(fù)面影響。
業(yè)內(nèi)周知,7nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)是半導(dǎo)體制造中的一個(gè)重要里程碑,目前被廣泛用于AI、服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心、圖形芯片和移動(dòng)設(shè)備等領(lǐng)域,其供應(yīng)短缺,將使相關(guān)AI產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用的推廣按下暫停鍵,正在進(jìn)行的AI項(xiàng)目可能因芯片短缺而延遲,甚至?xí)媾R流產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)悉,大陸AI芯片目前廣泛使用的就是7nm工藝,包括百度、阿里在內(nèi)的大型互聯(lián)網(wǎng)科技公司,以及如寒武紀(jì)、壁仞科技、摩爾線程、天數(shù)智芯、燧原科技等AI芯片創(chuàng)業(yè)公司。
由于臺(tái)積電在全球晶圓代工市場份額高達(dá)62%,其7nm及以下先進(jìn)工藝市場份額更是超過90%,在晶圓代工領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢。上述企業(yè)在AI、GPU和自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域的芯片研發(fā)中均使用的是臺(tái)積電的7nm及更先進(jìn)制程工藝,此次斷供,將會(huì)對(duì)這些企業(yè)造成沉重打擊。當(dāng)務(wù)之急是需要快速找到替代工廠,鑒于芯片行業(yè)技術(shù)復(fù)雜性,供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移、磨合需要一個(gè)過程,短期將面臨挑戰(zhàn)。
值得注意的是,使用臺(tái)積電7nm工藝的AI芯片在性能、能效等方面的優(yōu)勢是傳統(tǒng)制程無法替代的,同時(shí),這也是大陸AI企業(yè)沒有被美國徹底拉開差距,并且在性能、產(chǎn)品功耗和速度等方面仍具有較高競爭力的原因之一。
然而,此次斷供則意味著大陸企業(yè)將無法獲得這一先進(jìn)工藝的支持,迫使相關(guān)企業(yè)后續(xù)所研發(fā)新品直接面臨性能下降的風(fēng)險(xiǎn),從而限制了大陸AI芯片的研發(fā)和生產(chǎn)能力的提升。更重要的是,這一“護(hù)城河”一旦失去保護(hù),可能導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度受阻,不僅業(yè)務(wù)前景面臨較大的不確定,其市場份額也將面臨激烈的重組壓力。
自主可控勢是被動(dòng)行為,更是主動(dòng)作為
現(xiàn)階段,美國對(duì)中國大陸半導(dǎo)體管制的嚴(yán)格程度已經(jīng)突破了傳統(tǒng)實(shí)物管控的邏輯,不僅貨物貿(mào)易受到嚴(yán)格限制,芯片投資、云計(jì)算租賃、人員交流等也被禁止。此次臺(tái)積電斷供,可以預(yù)見的是,即將出臺(tái)的BIS新條款將會(huì)對(duì)管控進(jìn)一步升級(jí)。
面對(duì)以上種種情形,加快國產(chǎn)替代進(jìn)程已經(jīng)迫在眉睫,實(shí)現(xiàn)自主可控成為必然趨勢。雖然短期內(nèi)大陸在既有芯片技術(shù)路線上很難實(shí)現(xiàn)突破,并且缺乏協(xié)同作戰(zhàn)的橫向整合能力,但是部分領(lǐng)域已經(jīng)具備點(diǎn)的縱向突破能實(shí)力。
在設(shè)備領(lǐng)域,近年來國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)蓬勃發(fā)展,不少企業(yè)取得突破性進(jìn)展,譬如北方華創(chuàng)、中微公司、華海清科、拓荊科技等,先后在刻蝕、PVD、CVD、CMP等領(lǐng)域取得卓越成就。
此外,隨著芯片制造的國產(chǎn)化進(jìn)程推進(jìn),國產(chǎn)材料企業(yè)也取得不俗成績,滬硅產(chǎn)業(yè)、安集科技、南大廣電、雅克科技等企業(yè)在大硅片、光刻膠、拋光液、特種氣體等領(lǐng)域達(dá)到國際先進(jìn)水平。
封測領(lǐng)域,長電科技、通富微電、華天科技均在全球前十大封裝廠商之列,其中,長電科技排名第三,國內(nèi)份額常年霸榜第一;通富微電是AMD 最大封測供應(yīng)商,國內(nèi)份額第二;華天科技芯片封裝工藝領(lǐng)先。均有望在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中獲得更多業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
還需要指出的是,在芯片領(lǐng)域,已經(jīng)有公司實(shí)現(xiàn)了全面國產(chǎn)替代,分別是云天勵(lì)飛、龍芯中科、龍騰半導(dǎo)體。
自成立以來,云天勵(lì)飛便深耕邊緣AI。根據(jù)云天勵(lì)飛公開的信息,云天勵(lì)飛研發(fā)的國內(nèi)首顆基于國產(chǎn)工藝Chiplet系列化邊緣AI芯片,從設(shè)計(jì)到封測全流程基于國產(chǎn)技術(shù)打造,是一顆真正意義上的國產(chǎn)芯片。
該芯片采用“算力積木”的理念,芯片可以像搭積木一樣靈活組建和擴(kuò)展。這是當(dāng)前國產(chǎn)工藝下,能夠靈活拓展算力,擴(kuò)展芯片場景使用邊界最理想的方案。據(jù)了解,該方案將標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算單元封裝成不同算力的芯片,通過增加或減少算力單元,可以輕松調(diào)整芯片的算力,從而覆蓋從8TOPS到256TOPS的算力范圍,滿足大模型落地的個(gè)性化需求。
龍芯中科則主要致力于研發(fā)自主可控的CPU,已實(shí)現(xiàn)自主指令集架構(gòu)LoongArch,并應(yīng)用于國產(chǎn)PC、服務(wù)器等領(lǐng)域。龍芯CPU已在部分政府、金融、電力等行業(yè)實(shí)現(xiàn)了全國產(chǎn)化替代。
龍騰半導(dǎo)體是大陸功率半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),主導(dǎo)制定了超結(jié)功率MOSFET國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。其構(gòu)建“應(yīng)用+設(shè)計(jì)+工藝+材料+設(shè)備”融合創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式,通過自建生產(chǎn)線協(xié)同設(shè)計(jì)與制造,實(shí)現(xiàn)了功率半導(dǎo)體器件的全國產(chǎn)化生產(chǎn)。
寫在最后
目前,大陸AI以及GPU供應(yīng)鏈中有相當(dāng)一部分供應(yīng)商是來自于海外,就目前形勢而言,在中美科技博弈的背景下,海外供應(yīng)鏈勢必進(jìn)一步緊張。面對(duì)美國政府的強(qiáng)勢打壓和限制,大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)必須更加堅(jiān)定不移地走自主創(chuàng)新的道路。
一方面,產(chǎn)業(yè)鏈上下游需要加強(qiáng)協(xié)同作戰(zhàn)的能力,推動(dòng)企業(yè)間橫向整合,搭建完整的產(chǎn)業(yè)鏈,形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng),共同攻克技術(shù)難題,實(shí)現(xiàn)資源共享和優(yōu)勢互補(bǔ)。要想突破美國“卡脖子”,企業(yè)間交流、合作、抱團(tuán)取暖至關(guān)重要。
另一方面,產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)引導(dǎo)基金的扶持必不可少,在政策和市場的雙重推動(dòng)下,大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)才有望在技術(shù)層面取得突破,逐步縮小與國際先進(jìn)水平的差距,實(shí)現(xiàn)自主可控。
