【ITBEAR】英偉達(dá)Blackwell GB200芯片近期備受矚目，其產(chǎn)業(yè)鏈訂單信息揭示了市場對其的強勁需求。據(jù)最新報告，微軟已成為該芯片的最大客戶，其在2024年第四季度的訂單量激增3至4倍，遠(yuǎn)超其他云服務(wù)商。這一增長態(tài)勢預(yù)計將持續(xù)，英偉達(dá)計劃在2024年第四季度初啟動產(chǎn)能擴張。
英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛曾表示，Blackwell芯片需求“瘋狂”。預(yù)計2024年第四季度出貨量將達(dá)到15萬至20萬塊，而2025年第一季度出貨量將大幅增長200%至250%。
微軟對Blackwell GB200的采購尤為積極，不僅增加了原定的測試訂單，還計劃在英偉達(dá)DGX GB200 NVL72進入大規(guī)模生產(chǎn)前獲得定制單元。微軟已與關(guān)鍵組件供應(yīng)商討論了產(chǎn)能擴展，并準(zhǔn)備提前備貨。
市場方面，英偉達(dá)股價持續(xù)上漲，年內(nèi)累計漲幅已達(dá)186.5%，市值攀升至3.39萬億美元。多家華爾街機構(gòu)對英偉達(dá)的展望保持樂觀，認(rèn)為其估值仍具吸引力。
盡管英偉達(dá)股價漲幅驚人，但仍有投資者表示遺憾。億萬富翁斯坦利·德魯肯米勒就表示，他今年早些時候拋售英偉達(dá)股票是一個“重大錯誤”。
當(dāng)前，美股牛市已進入第三年，科技股估值偏高。標(biāo)普500指數(shù)成分股公司第三季度的盈利預(yù)期同比增長4.7%，遠(yuǎn)低于上一季度的7.9%。但信息技術(shù)行業(yè)仍是預(yù)期上調(diào)的唯一行業(yè)，分析師認(rèn)為，信息技術(shù)和通訊服務(wù)或?qū)⒊蔀槿径让拦稍鏊僮顬閺妱诺陌鍓K。
