【ITBEAR】美國電動(dòng)車制造商Lucid Group近日揭曉了其公開發(fā)行股票的詳情。據(jù)悉，該公司已與承銷商確定，將發(fā)行262,446,931股普通股，發(fā)行時(shí)間預(yù)計(jì)在2024年10月18日前后，具體還需滿足常規(guī)的成交條件。
此次公開發(fā)行的唯一承銷商為美國銀行證券。同時(shí)，Lucid與其大股東Ayar Third Investment Company達(dá)成協(xié)議，后者將以私募方式購買374,717,927股普通股。
私募交易預(yù)計(jì)在2024年10月31日完成，完成后Ayar將持有Lucid約58.8%的股份。Lucid計(jì)劃將公開發(fā)行及私募所得資金用于一般公司用途，預(yù)計(jì)總收益將達(dá)到16.7億美元。
根據(jù)財(cái)報(bào)，Lucid在2024年上半年實(shí)現(xiàn)營收3.73億美元，同比增長(zhǎng)24%。其中，北美地區(qū)收入2.7億美元，中東地區(qū)收入9523萬美元，其他地區(qū)收入824萬美元。
Lucid在2024年上半年運(yùn)營虧損15.17億美元，凈虧損13.24億美元，均較上年同期有所改善。公司預(yù)計(jì)第三季度運(yùn)營虧損將在7.65億美元至7.9億美元之間，低于市場(chǎng)預(yù)期。
