【ITBEAR】今日港股核電板塊出現(xiàn)顯著波動，多只個股短線急升。其中，中核國際(02302.HK)股價上漲超過7%，中廣核礦業(yè)(01164.HK)漲幅逾6%，中國核能科技(00611.HK)亦跟隨上漲。這一異動背后，是近期核電行業(yè)迎來的一系列積極消息。
亞馬遜近期成為支持核能發(fā)展的新晉科技公司，一口氣簽署了三項相關(guān)協(xié)議，尤其引人注目的是其與電力公司合作建設(shè)小型模塊化核反應(yīng)堆(SMR)的計劃。
與此同時，美國核能創(chuàng)新公司Oklo在短短三個交易日內(nèi)股價飆漲超過80%，進一步激發(fā)了市場對核電資產(chǎn)的興趣。這一漲勢無疑與AI浪潮帶來的龐大能源需求以及全球向清潔能源轉(zhuǎn)型的趨勢密切相關(guān)。
事實上，包括英偉達、谷歌、微軟在內(nèi)的多家科技巨頭都在積極“押寶”核電。英偉達CEO黃仁勛曾表示，數(shù)據(jù)中心對可再生能源的需求日益膨脹，核電是一個不錯的選項。谷歌也計劃購入6-7個小型模塊化核反應(yīng)堆的電力，以滿足其日益增長的電力需求。而微軟則已與三哩島核電站簽訂了一項為期20年的能源采購協(xié)議。
中信證券在近日的一份報告中指出，AI的發(fā)展導(dǎo)致對電力需求激增，全球范圍內(nèi)核電產(chǎn)業(yè)有望迎來復(fù)興。國內(nèi)方面，核電機組的有序推進有望拉動零部件訂單增長。國內(nèi)在雙碳目標(biāo)下，電力智能化、市場化改革加速深化，電力信息化需求持續(xù)加大，也為核電的長期發(fā)展提供了利好。
據(jù)華福證券分析師的研究，目前國內(nèi)已經(jīng)核準(zhǔn)的包括已經(jīng)在建設(shè)過程中的機組共有46臺，裝機容量達到5505萬千瓦。有資料顯示，目前百萬千瓦級三代核電機組的單臺投資額都在200億元左右。
華福證券還認(rèn)為，核產(chǎn)業(yè)在促進能源綠色轉(zhuǎn)型和保障能源安全方面具有無可比擬的優(yōu)勢和不可或缺的作用。除了發(fā)展核電之外，核能未來還將在海水淡化、核能制氫、醫(yī)療防護等方面發(fā)揮更大的作用。
