【ITBEAR】七牛智能科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“七牛智能”，股票代碼：“02567”）今日正式在港交所掛牌上市。本次發(fā)行價(jià)為2.75港元，位于2.74港元至2.86港元發(fā)行區(qū)間的較低端。七牛智能共計(jì)發(fā)售1.6億股，募集資金總額為4.39億港元，扣除7210萬(wàn)港元的發(fā)行費(fèi)用后，募資凈額達(dá)到3.67億港元。
禾順作為基石投資者，認(rèn)購(gòu)金額約為1.76億港元，占七牛智能總股本的3.16%。七牛智能的上市之路并非一帆風(fēng)順，早在2021年5月，公司曾向SEC遞交招股書(shū)，計(jì)劃在納斯達(dá)克上市。然而，由于中概股赴美上市之路受阻，七牛智能的赴美上市計(jì)劃未能實(shí)現(xiàn)。兩年后，公司選擇轉(zhuǎn)戰(zhàn)香港，最終在港交所成功上市。
七牛智能自成立以來(lái)，已累計(jì)融資超過(guò)30億元人民幣，股東陣容強(qiáng)大，包括經(jīng)緯中國(guó)、啟明創(chuàng)投、張江高科、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等知名機(jī)構(gòu)。
在此次上市之前，七牛智能已經(jīng)完成了多輪融資。其中，2012年2月，公司獲得經(jīng)緯中國(guó)投資的數(shù)百萬(wàn)元A輪融資；2013年1月，又獲得啟明創(chuàng)投和經(jīng)緯中國(guó)聯(lián)合投資的千萬(wàn)美元B輪融資。隨后，公司在2014年8月完成了2000萬(wàn)美元的C輪融資，由寬帶資本領(lǐng)投，經(jīng)緯中國(guó)和啟明創(chuàng)投跟投。2016年，七牛智能又完成了5500萬(wàn)美元的D輪融資，投資方包括方廣資本、嘉實(shí)投資、張江高科、澳洲電信等機(jī)構(gòu)。
值得注意的是，IPO后，七牛智能的股權(quán)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化。許式偉持股16.52%，呂桂華持股5.41%，阿里通過(guò)Taobao China持股16.27%，云鋒基金持股11.44%，經(jīng)緯中國(guó)持股7.34%，啟明創(chuàng)投旗下Qiming Funds持股6.29%。其他主要股東還包括CBC、上海燊泰、Junbo Sheen、永祿、FG Venture、Golden Valley、Harvest Yuanxiang、上海張江、上海張江科投、TitaniumVentures、交銀資產(chǎn)管理以及交銀基金等。
其中，阿里對(duì)七牛智能的投資超過(guò)5億元人民幣，其所持股權(quán)的發(fā)售折讓價(jià)高達(dá)39.15%，云鋒基金所持股權(quán)的發(fā)售折讓價(jià)也達(dá)到了35.51%。然而，由于暗盤(pán)大幅下跌，七牛智能的眾多投資機(jī)構(gòu)可能都面臨浮虧的情況。
七牛智能的成功上市，標(biāo)志著公司在資本市場(chǎng)上的又一重要里程碑。未來(lái)，隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展和市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，七牛智能有望進(jìn)一步提升其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。
