【ITBEAR】光智科技股份有限公司（股票代碼：300489，股票簡(jiǎn)稱：光智科技）近日宣布了一項(xiàng)重大決策，計(jì)劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購先導(dǎo)電科100%的股份。此次交易涉及多方投資者，包括先導(dǎo)稀材、中金佳泰等在內(nèi)的多家企業(yè)和投資機(jī)構(gòu)。
根據(jù)公告，光智科技旨在通過此次收購，進(jìn)一步拓展其業(yè)務(wù)范圍，并計(jì)劃將募集的資金用于支付交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、先導(dǎo)電科的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還債務(wù)，以及支付相關(guān)稅費(fèi)和中介費(fèi)用。
截至2024年6月30日，光智科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示，朱世會(huì)通過其控制的企業(yè)粵邦投資間接持有上市公司29.99%的股份，為實(shí)際控制人。此次交易完成后，光智科技的控股股東預(yù)計(jì)將變更為先導(dǎo)稀材，但實(shí)際控制人仍為朱世會(huì)。
受收購消息影響，光智科技股價(jià)顯著上漲，目前公司市值約為37.64億元。資料顯示，朱世會(huì)在多家企業(yè)擔(dān)任重要職務(wù)，包括廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司董事長(zhǎng)等。
先導(dǎo)電科專注于先進(jìn)PVD濺射靶材和蒸鍍材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時(shí)涉足高純稀散金屬及化合物的回收提純、制備和銷售。其財(cái)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)健，2022年至2024年上半年，營(yíng)收和凈利潤(rùn)均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
值得注意的是，朱世會(huì)也是先導(dǎo)電科的大股東，通過直接和間接方式持有廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司的大量股權(quán)，而廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司則控制先導(dǎo)電科44.91%的股權(quán)。
此次收購引起了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，尤其是在《2024胡潤(rùn)中國(guó)新材料企業(yè)百強(qiáng)榜》中，先導(dǎo)電科以210億元的估值排名第22位，而光智科技在市值上相對(duì)較小。因此，這次收購被視為一次“蛇吞象”式的交易，朱世會(huì)作為兩家公司的大股東，其角色也備受關(guān)注。
先導(dǎo)電科原計(jì)劃在2024年2月與國(guó)信證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，并在江蘇證監(jiān)局辦理輔導(dǎo)備案登記。然而，其并未遞交招股書，反而迎來了光智科技的并購提議。
此次收購案無疑將對(duì)光智科技和先導(dǎo)電科的未來發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，市場(chǎng)也將密切關(guān)注這一交易的后續(xù)進(jìn)展。
