【ITBEAR】國泰君安與海通證券近日宣布了一項重大資產(chǎn)重組計劃，兩家公司將通過換股吸收合并的方式進(jìn)行整合，并計劃募集配套資金。根據(jù)公告，國泰君安將向海通證券的全體A股和H股換股股東發(fā)行新股，以實現(xiàn)吸收合并。此次交易將導(dǎo)致海通證券的A股和H股股票注銷，并終止上市。合并后的新公司將承繼海通證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)等，并計劃采取新的公司名稱和法人治理結(jié)構(gòu)。目前，相關(guān)審計工作尚未完成，交易方案還需獲得多項批準(zhǔn)和核準(zhǔn)。
公告顯示，國泰君安的A股換股價格為13.83元/股，而海通證券的A股換股價格為8.57元/股，換股比例為1:0.62。這意味著每1股海通證券A股可以換得0.62股國泰君安A股，H股換股比例亦然。國泰君安的H股換股價格為7.73港元/股，海通證券的H股換股價格為4.79港元/股。合并后的新公司計劃在交割日后進(jìn)行一系列的工商變更登記手續(xù)，包括公司名稱、注冊資本等，而海通證券則將注銷法人資格。
合并后的新公司將采取新的法人治理結(jié)構(gòu)、管理架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化，旨在打造一家更具競爭力的投資銀行。此次合并被視為響應(yīng)國家戰(zhàn)略、推動證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。根據(jù)2023年的數(shù)據(jù)，合并后的新機構(gòu)總資產(chǎn)和歸母凈資產(chǎn)預(yù)計將分別達(dá)到1.68萬億元和3300億元，位居行業(yè)首位。
國泰君安董事長朱健在業(yè)績說明會上表示，本次重組符合兩家公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有助于雙方優(yōu)勢互補，提升金融服務(wù)實體經(jīng)濟的能力，并為優(yōu)化上海市金融國資布局、促進(jìn)證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻(xiàn)。目前，兩家公司的A股股票已復(fù)牌，但交易方案尚存在不確定性，投資者需注意風(fēng)險。
