【ITBEAR】廣發(fā)證券近日研報顯示，海瀾之家與京東奧萊達成戰(zhàn)略合作，并已成功落地，此舉意在探尋新的業(yè)績增長點。國慶期間，位于無錫的全國首家京東奧萊線下店吸引了大量人流，日均客流量突破3萬人次，呈現(xiàn)出強勁的市場開局。
盡管2024年二季度及7-8月，限額以上企業(yè)服裝鞋帽針紡織品零售額的增幅微弱甚至出現(xiàn)下滑，市場對海瀾之家三季度業(yè)績持謹慎態(tài)度。然而，隨著政策環(huán)境的轉(zhuǎn)暖和消費市場的復(fù)蘇，加之京東奧萊的助力，公司四季度業(yè)績有望迎來轉(zhuǎn)機。
綜合考量行業(yè)可比公司的估值水平，并結(jié)合海瀾之家的高股息率，廣發(fā)證券給予公司2024年15倍的市盈率預(yù)測，認為其合理股價應(yīng)為8.52元/股，并維持對該股的“買入”評級。
