【ITBEAR】廣發(fā)證券近期研究報告顯示，海瀾之家與京東奧萊達(dá)成戰(zhàn)略合作，并成功實(shí)現(xiàn)落地，此舉被視為探索新的業(yè)績增長點(diǎn)。國慶節(jié)期間，位于無錫的全國首家京東奧萊線下店日均吸引超3萬人次，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的開門紅態(tài)勢。
盡管2024年二季度及7-8月，限額以上企業(yè)服裝鞋帽針紡織品零售額的增幅微弱甚至有所下滑，導(dǎo)致對海瀾之家三季度業(yè)績展望持謹(jǐn)慎態(tài)度。然而，隨著政策環(huán)境的改善及消費(fèi)市場的整體回暖，加之京東奧萊合作帶來的助力，預(yù)計公司四季度業(yè)績將有所回升。
綜合考量行業(yè)可比公司估值及海瀾之家的高股息率，廣發(fā)證券給予公司2024年15倍市盈率，并認(rèn)為其合理股價為8.52元/股，繼續(xù)維持“買入”的投資評級。
