【ITBEAR】9月25日消息，美團(tuán)近日宣布了一項(xiàng)重大的融資計(jì)劃，擬發(fā)行總額高達(dá)25億美元的優(yōu)先票據(jù)。該計(jì)劃包含兩批不同期限的票據(jù)，其中一批票據(jù)金額為12億美元，票面利率設(shè)定為4.5%，將于2028年到期；另一批票據(jù)金額為13億美元，票面利率為4.625%，將于2029年到期。此次融資預(yù)計(jì)將為美團(tuán)帶來約24.9億美元的凈募集資金，主要用于償還現(xiàn)有的離岸債務(wù)以及支持公司的一般運(yùn)營需求。
美團(tuán)已經(jīng)正式向香港聯(lián)合交易所提交了票據(jù)上市申請，并已順利獲得批準(zhǔn)資格確認(rèn)書。值得一提的是，此次發(fā)行的票據(jù)預(yù)計(jì)將獲得國際知名評級機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可，標(biāo)普給予“BBB+”評級，惠譽(yù)評為“BBB”，穆迪則評為“Baa2”，這充分展示了市場對美團(tuán)信用狀況及未來發(fā)展前景的積極評價(jià)。
據(jù)ITBEAR了解，此次票據(jù)發(fā)行不僅是美團(tuán)財(cái)務(wù)管理策略的重要組成部分，同時(shí)也彰顯了公司在資本市場上的強(qiáng)大融資能力，以及市場對其業(yè)務(wù)模式和未來增長潛力的堅(jiān)定信心。美團(tuán)的這一融資舉措無疑將進(jìn)一步鞏固其在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位，并為公司的長期發(fā)展提供有力的資金支持。
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