4月6日，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)發(fā)布《2021年第一季度手機(jī)行情報(bào)告》(以下簡稱Q1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情)，詳解該季度國內(nèi)手機(jī)市場行情走勢。
Q1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情顯示，今年一季度國內(nèi)智能手機(jī)市場回暖趨勢明顯。其中，新機(jī)市場5G手機(jī)發(fā)布占據(jù)主導(dǎo)，小米OV開始唱“主角”;二手市場，iPhone11、華為P40(5G)等部分機(jī)型小幅漲價(jià)，iPhone12則在二手5G手機(jī)銷量榜中意外“滑落”。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)數(shù)據(jù)分析部的分析師表示，5G手機(jī)的出貨量持續(xù)增長，會(huì)帶來換機(jī)需求的進(jìn)一步釋放。此外，華為、榮耀“分家”帶來的市場影響開始顯現(xiàn)，小米OV有望獲得更多市場份額。
受新機(jī)市場出貨量增加影響，二手市場手機(jī)的總體交易價(jià)格呈現(xiàn)普降趨勢。但由于芯片、供給等因素影響，個(gè)別熱門機(jī)型的價(jià)格出現(xiàn)小幅震蕩，總體看二手手機(jī)交易仍會(huì)持續(xù)升溫。
芯片緊張難擋出貨量，二手市場iPhone、小米OV銷量齊漲
Q1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情顯示，今年一季度，國內(nèi)手機(jī)品牌廠商提前布局，市場競爭開年就進(jìn)入白熱化。
從該季度新機(jī)市場的手機(jī)發(fā)布情況看，發(fā)布機(jī)型既有高端旗艦，也有不少中低端機(jī)型上市。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度平均每兩天就有新手機(jī)在國內(nèi)市場發(fā)布，每6天就有一場新機(jī)發(fā)布會(huì)舉行。比如3月29日召開的小米春季新品發(fā)布會(huì)透露，小米手機(jī)已重回全球前三，初步站穩(wěn)高端市場。
中國信通院的數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月上市新機(jī)型累計(jì)達(dá)到81款，同比增長58.8%;國內(nèi)新機(jī)市場總體出貨量累計(jì)達(dá)到6187.9萬部，同比增長了127.5%。其中，5G手機(jī)占據(jù)了半數(shù)，共計(jì)發(fā)布了48款，市場占比達(dá)59.3%，出貨量占比也高達(dá)68.4%。
值得注意的是，5G芯片短缺成為該季度手機(jī)市場比較熱門的話題。從市場看，5G高端芯片更受大部分手機(jī)品牌廠商的青睞。而采用高端芯片意味著手機(jī)成本有所增加，少數(shù)國產(chǎn)手機(jī)也出現(xiàn)漲價(jià)情況。比如華為最新推出的折疊屏手機(jī)Mate X2，發(fā)售價(jià)相比上一代機(jī)型上漲了1000元;此外2999元起售的vivo S9也較上一代S7機(jī)型上漲了200元;還有一些廠商還通過調(diào)整存儲(chǔ)規(guī)格等機(jī)型配置來調(diào)價(jià)OPPO Find X3 Pro等機(jī)型的發(fā)售價(jià)已經(jīng)與iPhone的售價(jià)持平。
這其中，也有手機(jī)品牌廠商不走尋常路。比如華為在Mate X2之外還采用芯片“降級(jí)”的方式發(fā)布了Mate40E;同時(shí)在5G手機(jī)出貨量大漲的當(dāng)下，華為還上線了三款4G手機(jī)，分別為華為暢享20 SE、華為P40(4G)和華為nova8 SE。
Q1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情顯示，受新機(jī)市場出貨量增加和部分熱門機(jī)型漲價(jià)影響，今年一季度二手手機(jī)市場的交易熱度也在持續(xù)升高。其中，蘋果iPhone的交易量環(huán)比增長19.88%，OPPO緊隨其后，銷量環(huán)比增長了19.83%;此外，vivo和小米在二手市場的交易量也分別環(huán)比增長了12.94%和10.43%。
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值得注意的是，二手市場華為和榮耀手機(jī)的交易量占比出現(xiàn)下滑。其中華為手機(jī)在二手市場的交易占比為11.56%，排名從2020年Q4的第二名跌至第三名，交易量環(huán)比減少了17.32%;榮耀手機(jī)在今年一季度的二手市場交易占比為6.66%，交易量環(huán)比減少6.77%。
Q1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情顯示，今年一季度二手市場5G手機(jī)的交易量持續(xù)走高，環(huán)比上一季度增長了13.87%。
iPhone11小幅漲價(jià)仍奪銷冠，iPhone12在5G榜單“滑落”
在國內(nèi)智能手機(jī)市場，蘋果iPhone的“真香”定律仍在延續(xù)，尤其是更具穩(wěn)定性的舊機(jī)型受到消費(fèi)者歡迎。
摩根士丹利的分析師曾指出，今年1月預(yù)計(jì)蘋果iPhone在國內(nèi)的出貨量同比增長了150%，3月份乃至整個(gè)一季度iPhone的表現(xiàn)都將保持強(qiáng)勁。二手市場，Q1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情顯示，蘋果仍然是最受歡迎的手機(jī)品牌，一季度iPhone交易占比達(dá)到了38.60%，交易量環(huán)比上漲了19.88%。
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值得注意的是，Q1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情顯示iPhone12系列的熱度在二手市場有所下降，整體價(jià)格也呈現(xiàn)下滑趨勢，其中99新128G版的iPhone12Pro Max在二手市場的售價(jià)下滑幅度最大，3月底的售價(jià)在7800元左右，相比1月價(jià)格下跌了6.4%。
此外，在二手市場5G手機(jī)交易排名中，上一季度奪得冠軍的iPhone12下滑明顯，今年一季度滑落至5G銷量榜第四位，該系列其他機(jī)型則沒有入榜。
從二手市場蘋果iPhone的整體交易看，iPhone舊機(jī)型的表現(xiàn)更為搶眼。
Q1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情顯示，在二手市場iPhone價(jià)格普降的大背景下，iPhone11系列部分機(jī)型在今年一季度還出現(xiàn)售價(jià)小幅上漲情況。比如99新64G版iPhone11在3月底的售價(jià)為3750元左右，比1月份時(shí)的售價(jià)增長了1.7%，99新64G版iPhone11 Pro Max當(dāng)前售價(jià)則上漲了1.6%。
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iPhone11不僅蟬聯(lián)二手市場手機(jī)搜索量榜單第一，而且已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度成為二手市場的銷冠機(jī)型。
Q1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情還顯示，二手市場手機(jī)搜索量和交易量榜單上，蘋果iPhone舊機(jī)型幾乎霸榜。除了小米8擠進(jìn)二手市場手機(jī)搜索量第9名外，其余均為iPhone舊機(jī)型。
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對(duì)此，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)數(shù)據(jù)分析部的分析師介紹，二手市場4G手機(jī)交易仍占主導(dǎo)，而從城市交易數(shù)據(jù)來看，不同城市各自交易手機(jī)機(jī)型排名中，也仍然是iPhone霸榜。
二手安卓市場vivo交易量躍至第一，華為多款機(jī)型同樣漲價(jià)
進(jìn)入3月，國產(chǎn)手機(jī)品牌商的機(jī)海戰(zhàn)術(shù)卷土重來，且以平價(jià)機(jī)型發(fā)布居多。如Redmi K40、華為Mate40E、vivo S9 和realme真我GT等。
“前菜”過后，旗艦機(jī)型也相繼登場：OPPO Find X3和小米11 Pro等紛紛亮相。此外2月份華為發(fā)布的新一代折疊屏手機(jī)Mate X2引爆市場，線上預(yù)約人數(shù)一度超過400萬，二手市場上轉(zhuǎn)售的價(jià)格也一度沖到6萬元左右。值得注意的是，此前新機(jī)市場上供貨緊張、一機(jī)難求的華為Mate40系列也逐漸恢復(fù)供貨。
國產(chǎn)手機(jī)在二手市場的交易份額也出現(xiàn)了比較明顯的變化。Q1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情顯示，vivo延續(xù)了2020年Q4以來的強(qiáng)勢增長勢頭，成為該季度二手市場上交易量最高的國產(chǎn)手機(jī)品牌，其次是華為手機(jī)，小米和OPPO緊隨其后;而從今年一季度二手市場國產(chǎn)手機(jī)的交易看，華為Mate30 Pro(5G)、榮耀9X、小米8和OPPOA5等也還是二手市場的暢銷機(jī)型。
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Q1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情還顯示，二手市場上華為手機(jī)雖然交易量環(huán)比下降，但部分熱門機(jī)型依然堅(jiān)挺，和iPhone11一樣出現(xiàn)漲價(jià)情況。其中，99新華為P40(5G)、華為Mate30(5G)和華為Mate30 Pro (5G)這三款機(jī)型3月底的售價(jià)相比1月份都出現(xiàn)了上漲趨勢。比如99新128G版華為Mate30 Pro(5G)在3月底二手市場的售價(jià)為3200元左右，相比1月份價(jià)格上漲了3.7%。
此外，華為Mate40系列作為2020年Q4發(fā)布的新機(jī)型，保值率處于高位，遠(yuǎn)超同時(shí)期發(fā)布的iPhone12系列。其中華為Mate40 Pro以90.94%的保值率一騎絕塵。
二手5G手機(jī)市場華為稱霸，小屏手機(jī)回收量上升
目前，國內(nèi)5G發(fā)展勢頭正猛，有望成為全球最大的5G手機(jī)市場。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)指出，中國5G終端連接數(shù)超過2億。在《中國移動(dòng)2021終端產(chǎn)品策略白皮書》中也有預(yù)測，2021年中國市場手機(jī)銷量將超過3.5億部，其中5G手機(jī)有望超過2.8億部。
Q1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情顯示，在二手5G手機(jī)市場，華為手機(jī)繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢，幾乎霸榜5G銷量榜。其中華為Mate30 Pro (5G)王者回歸，奪得今年一季度二手5G手機(jī)銷量榜第一位置。此外，小米手機(jī)在二手5G市場中也有比較穩(wěn)健的表現(xiàn)，Top10榜單中占據(jù)三席。
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從Q1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)C2B業(yè)務(wù)情況看，舊機(jī)型的回收量再次出現(xiàn)上升，特別是小屏手機(jī)的回收量明顯增加。
Q1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情顯示，小屏手機(jī)iPhone7、iPhone6等重回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)今年一季度的手機(jī)回收榜單前三。而此前排位較高的iPhone11回收熱度有所下降，從2020年Q4的第3名下降至今年一季度的第8名。
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值得注意的是，今年2月27日晚10時(shí)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)C2B業(yè)務(wù)的日回收量突破了15000單，3月份多日連續(xù)穩(wěn)定在15000臺(tái)/日，已經(jīng)是真實(shí)日回收量長期維持在7000-8000單的垂直回收平臺(tái)的近兩倍。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)數(shù)據(jù)分析部的分析師表示，隨著5G手機(jī)在新機(jī)市場的出貨量猛增，用戶的換機(jī)需求也將得到進(jìn)一步釋放，從而帶動(dòng)二手市場舊機(jī)回收業(yè)務(wù)的快速增長。
各大品牌瞄準(zhǔn)折疊屏？中端市場或?qū)⒊蔀閯儇?fù)手
今年一季度，二手手機(jī)交易持續(xù)升溫，其中一線及新一線城市交易火爆。Q1轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情顯示，二手手機(jī)交易排名前5位的城市分別為北京、重慶、廣州、深圳和成都。從交易時(shí)段看，中午12時(shí)至13時(shí)、晚20時(shí)至22時(shí)是二手市場手機(jī)交易的高峰期。
轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)數(shù)據(jù)分析部的分析師表示，2021年手機(jī)市場多元化需求將更加明顯。一方面，手機(jī)品牌廠商會(huì)繼續(xù)加注高端市場獲取更多利潤空間，其中5G和折疊屏無疑是最大熱點(diǎn);比如目前在折疊屏手機(jī)市場上，除了華為和三星外，此前蘋果、小米和OPPO等也都被曝出正對(duì)折疊屏手機(jī)躍躍欲試。
就在3月30日晚舉行的第二場小米春季新品發(fā)布會(huì)上，小米正式發(fā)布了第一款折疊屏手機(jī)MIX FOLD，折疊方式與三星Galaxy FOLD2、華為 Mate X2相仿，售價(jià)9999元起。該款手機(jī)搭載近期被各大手機(jī)廠商廣泛使用的高通驍龍888處理器，配合大內(nèi)存可以勝任日常使用及游戲需求。
另一方面，作為5G換機(jī)潮大年，中低端走量機(jī)型對(duì)于品牌商來說非常重要。在此背景下，新品市場小米OV這些原本在中低端市場有深入布局的廠商，將有望迎來銷量的持續(xù)增長，從而搶奪更多市場份額。
總體來看，新機(jī)市場的的回暖也會(huì)帶動(dòng)二手市場的供給和交易量增加。相比旗艦手機(jī)在新機(jī)市場的售價(jià)有可能進(jìn)一步上漲，消費(fèi)者通過二手交易平臺(tái)買賣舊手機(jī)顯然更劃算;而能夠能夠提供專業(yè)驗(yàn)機(jī)、質(zhì)保和售后等履約服務(wù)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)，無疑讓消費(fèi)者在買賣手機(jī)時(shí)更放心、更省心。
