中興通訊昨日發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份方式購買控股子公司中興微電子 18.8219% 股權(quán)事項獲證監(jiān)會無條件通過，收購價格約 26.11 億元，同時，中興通訊股票自 4 月 1 日(星期四)開市起復(fù)牌。
根據(jù)中興公布的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書(草案)(修訂稿)》，中興通訊擬以發(fā)行股份方式購買恒健欣芯、匯通融信合計持有的公司控股子公司中興微電子 18.8219% 股權(quán);同時擬向不超過 35 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過 26.1 億元，募集配套資金總額不超過擬以發(fā)行股份方式購買標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格的 100%。本次募集配套資金在扣除相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費用及相關(guān)稅費后擬用于 5G 關(guān)鍵芯片研發(fā)項目和補充流動資金項目，其中用于補充流動資金的比例不超過募集配套資金總額的 50%。
本次交易前，中興通訊及下屬企業(yè)賽佳訊、仁興科技合計持有中興微電子 81.1781% 股權(quán)，本次交易完成后，中興通訊合計持有中興微電子 100% 股權(quán)。
本次交易標(biāo)的為中興微電子 18.8219% 股權(quán)，評估基準(zhǔn)日為 2020 年 6 月 30 日，評估機(jī)構(gòu)對中興微電子 100% 股權(quán)價值進(jìn)行評估，在持續(xù)經(jīng)營的假設(shè)前提下，中興微電子 100% 股權(quán)評估值約 138.71 億元，交易雙方根據(jù)最終評估結(jié)果協(xié)商確定中興微電子 18.8219% 股權(quán)的價格約 26.11 億元。
據(jù)悉，中興通訊于今年 9 月 10 日與國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金友好協(xié)商，通過全資子公司深圳市仁興科技受讓大基金所持有的公司控股子公司深圳市中興微電子 24% 股權(quán)。
本次交易作價對應(yīng)中興微電子 100% 股權(quán)作價為 138.71 億元，與集成電路產(chǎn)業(yè)基金出售中興微電子 24% 股權(quán)時對應(yīng)中興微電子 100% 股權(quán)作價 138.14 億元相接近。
