中興通訊昨日發(fā)布公告稱(chēng)，擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)控股子公司中興微電子 18.8219% 股權(quán)事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)無(wú)條件通過(guò)，收購(gòu)價(jià)格約 26.11 億元，同時(shí)，中興通訊股票自 4 月 1 日(星期四)開(kāi)市起復(fù)牌。
根據(jù)中興公布的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(shū)(草案)(修訂稿)》，中興通訊擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)恒健欣芯、匯通融信合計(jì)持有的公司控股子公司中興微電子 18.8219% 股權(quán);同時(shí)擬向不超過(guò) 35 名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò) 26.1 億元，募集配套資金總額不超過(guò)擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格的 100%。本次募集配套資金在扣除相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)后擬用于 5G 關(guān)鍵芯片研發(fā)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目，其中用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例不超過(guò)募集配套資金總額的 50%。
本次交易前，中興通訊及下屬企業(yè)賽佳訊、仁興科技合計(jì)持有中興微電子 81.1781% 股權(quán)，本次交易完成后，中興通訊合計(jì)持有中興微電子 100% 股權(quán)。
本次交易標(biāo)的為中興微電子 18.8219% 股權(quán)，評(píng)估基準(zhǔn)日為 2020 年 6 月 30 日，評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)中興微電子 100% 股權(quán)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，在持續(xù)經(jīng)營(yíng)的假設(shè)前提下，中興微電子 100% 股權(quán)評(píng)估值約 138.71 億元，交易雙方根據(jù)最終評(píng)估結(jié)果協(xié)商確定中興微電子 18.8219% 股權(quán)的價(jià)格約 26.11 億元。
據(jù)悉，中興通訊于今年 9 月 10 日與國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金友好協(xié)商，通過(guò)全資子公司深圳市仁興科技受讓大基金所持有的公司控股子公司深圳市中興微電子 24% 股權(quán)。
本次交易作價(jià)對(duì)應(yīng)中興微電子 100% 股權(quán)作價(jià)為 138.71 億元，與集成電路產(chǎn)業(yè)基金出售中興微電子 24% 股權(quán)時(shí)對(duì)應(yīng)中興微電子 100% 股權(quán)作價(jià) 138.14 億元相接近。
