10月25日，螞蟻科技集團股份有限公司（以下簡稱螞蟻集團或發(fā)行人） 發(fā)布科創(chuàng)板上市路演公告，確定網上路演時間為2020年10月27日(T-2日)14:00-17:00，網上路演網址為上證路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)和中國證券網(http://roadshow.cnstock.com)，參加人員包括發(fā)行人董事長及管理層主要成員和聯席保薦機構(聯席主承銷商) 相關人員。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發(fā)行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。
公告稱，發(fā)行人和聯席主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網下不再進行累計投標詢價。 本次A股初始發(fā)行股份數量不超過1670706000股，不超過A股和H股發(fā)行后公司總股本(A股超額配售選擇權行使前且H股超額配售選擇權行使前)的5.50%。發(fā)行人授予中金公司不超過A股初始發(fā)行股份數量15%的超額配售選擇權(不超過250605500股)，若A股超額配售選擇權全額行使，則A股發(fā)行總股數將擴大至不超過1921311500股。本次公開發(fā)行股份全部為新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。
具體來看，本次A股發(fā)行初始戰(zhàn)略配售的股票數量為1336564800股，占A股初始發(fā)行數量的80%，約占A股超額配售選擇權全額行使后A股發(fā)行總股數的69.57%。最終戰(zhàn) 略配售數量與初始戰(zhàn)略配售數量的差額將根據回撥機制規(guī)定的原則進行回撥。回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數量為267313200股，占A股超額配售選擇權行使前扣除初始戰(zhàn)略配售數量后A股初始發(fā)行數量的80%，約占A股超額配售選擇權全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售數量后A股發(fā)行數量的45.71%?；負軝C制啟動前、 A股超額配售啟用前，網上初始發(fā)行數量為66828000股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數量后A股初始發(fā)行數量的20%，回撥機制啟動前、A股超額配售啟用后，網上初始發(fā)行數量為317433500股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量后A股發(fā)行數量的54.29%。 最終網下、網上發(fā)行合計數量為本次A股發(fā)行總數量扣除最終戰(zhàn)略配售數量， 網上最終發(fā)行數量及網下最終發(fā)行數量將根據是否啟用超額配售選擇權及回撥情況確定。
