6月2日早間消息，網(wǎng)易在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站提交招股文件。據(jù)招股書(shū)披露，網(wǎng)易本次發(fā)行將新發(fā)行逾1.71億股普通股，最高公開(kāi)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份126港元。
網(wǎng)易普通股將在香港聯(lián)交所主板上市，股份代號(hào)“9999.HK”，預(yù)計(jì)于2020年6月11日上午九時(shí)開(kāi)始交易。中金公司、瑞士信貸、摩根大通擔(dān)任聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)系賬簿管理人。
據(jù)披露，按照香港公開(kāi)發(fā)售及國(guó)際發(fā)售每股發(fā)售股份126港元的指示性發(fā)售價(jià)計(jì)算，經(jīng)扣除預(yù)計(jì)承銷費(fèi)及我們應(yīng)付的預(yù)計(jì)發(fā)售開(kāi)支后，假設(shè)超額配股權(quán)未被行使，估計(jì)自全球發(fā)售募集資金凈額約為212.8億港元;假設(shè)超額配股權(quán)全部被行使，則約為244.9億港元。
網(wǎng)易此次全球發(fā)售募集資金凈額用途將分為三部分：45%用于全球化戰(zhàn)略及機(jī)遇;45%用于推動(dòng)公司對(duì)創(chuàng)新的不斷追求;10%用于一般企業(yè)用途。
在招股書(shū)中，網(wǎng)易同時(shí)披露了回港二次上市的目的——“我們認(rèn)為，于香港聯(lián)交所上市將為我們提供更多進(jìn)入資本市場(chǎng)的機(jī)會(huì)，特別是亞洲資本市場(chǎng)，亦可吸引更廣泛的亞洲及國(guó)際投資者，更能代表我們的中國(guó)及國(guó)際用戶基礎(chǔ)。”
