“讓代表建議件件有著落,事事有回音。”三年前,全國(guó)人大代表、TCL科技(000100.SZ)董事長(zhǎng)李東生就如何提升我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的課題,提出《關(guān)于半導(dǎo)體顯示/芯片產(chǎn)業(yè)加大扶持力度的建議》。在建議中,李東生提出希望政府繼續(xù)出臺(tái)政策加大對(duì)半導(dǎo)體顯示和半導(dǎo)體芯片的產(chǎn)業(yè)的扶持力度,以及繼續(xù)保持國(guó)家隊(duì)項(xiàng)目資本金投入等提案。
三年后,該提案“落地有聲”。隨著政府資金和政策扶持的雙向加持,中國(guó)半導(dǎo)體顯示行業(yè)在隨后的三年里得以蓬勃發(fā)展。2020年對(duì)于半導(dǎo)體顯示行業(yè)來說,注定是非同尋凡的一年,韓企加速LCD產(chǎn)能出清,OLED市場(chǎng)滲透率不斷提高、Mini-LED市場(chǎng)化已初見端倪,中國(guó)半導(dǎo)體顯示行業(yè)或?qū)⒂瓉韺氋F的窗口期。
中國(guó)半導(dǎo)體顯示行業(yè)在今年的走向,可能直接決定著未來能否實(shí)現(xiàn)對(duì)韓企的彎道超車。除了企業(yè)自身的投入,對(duì)于半導(dǎo)體顯示行業(yè)這種資金密集型產(chǎn)業(yè),政策導(dǎo)向?qū)τ谛袠I(yè)能否更高效地把握住窗口期尤為重要。
推動(dòng)舊市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)
以韓國(guó)三星顯示和LGD為代表的韓企自2019年開始出清LCD產(chǎn)能,合計(jì)退出產(chǎn)能占全球市場(chǎng)約24%,在友達(dá)和群創(chuàng)等臺(tái)商主動(dòng)轉(zhuǎn)向OLED領(lǐng)域的情況下,這部分市場(chǎng)份額無疑大多會(huì)被中國(guó)大陸廠商所消化。
實(shí)際上,即使受新冠疫情影響,中國(guó)大陸面板廠商在LCD面板產(chǎn)能擴(kuò)充上還是表現(xiàn)得極為優(yōu)秀。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示,2020年一季度中國(guó)大陸廠商出貨量占比全球市場(chǎng)的55%,京東方和TCL華星包攬全球出貨量及出貨面積前兩名。
當(dāng)然,還需要考慮到一個(gè)問題,受OLED市場(chǎng)滲透率不斷提高的影響,LCD市場(chǎng)正在不斷萎縮,在此情況下,一味地?cái)U(kuò)充產(chǎn)能勢(shì)必會(huì)重新回到供大于求的惡性循環(huán)之中。
相比之下,政府如何引導(dǎo)企業(yè)出清低附加值產(chǎn)能,并賦予LCD面板高附加值才是重中之重。
以TCL華星11代線超高清新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目(簡(jiǎn)稱t7項(xiàng)目)為例,該項(xiàng)目在2018年11月開始開工建設(shè),總投資426.8億元,是目前全球最高世代線。
值得一提的是,在全國(guó)僅有的5條11代線中,TCL華星獨(dú)占兩條。11代線與低世代線相比,在高附加值和切割效率上更具優(yōu)勢(shì)。
11代線的主要產(chǎn)品是大尺寸4K、8K面板,技術(shù)難度較高,利潤(rùn)空間也更大。同時(shí),11代線的基板尺寸達(dá)到了3.37米乘2.94米,切割效率更高,比如切割65吋面板,11代線可以切割8片;切割75吋面板,11代線可以切割6片,這在低世代線上是難以實(shí)現(xiàn)的。
另外,作為市場(chǎng)穩(wěn)定、技術(shù)成熟的LCD產(chǎn)業(yè),也在自身發(fā)展的同時(shí),促進(jìn)上游材料、設(shè)備國(guó)產(chǎn)化提速,帶動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展。
僅僅在5年前,LCD面板的主要原材料包括玻璃基板、背光模塊、液晶材料、驅(qū)動(dòng)IC等,幾乎全部依賴于進(jìn)口,但近兩年情況已大有改觀。
同樣以TCL華星t7項(xiàng)目為例,為了保障玻璃基板的穩(wěn)定供應(yīng),TCL華星和日本旭硝子有限公司共同建設(shè)了玻璃基板生產(chǎn)線項(xiàng)目,該項(xiàng)目投資48.7億元,被納入2020年深圳市重大項(xiàng)目計(jì)劃,有效彌補(bǔ)了此前國(guó)內(nèi)玻璃基板制造企業(yè)的空缺。
此前,TCL華星副總裁張?chǎng)卧嘎?TCL華星的國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)金額由2018年的10.9億元提升至2019年的14.2億元,增長(zhǎng)率高達(dá)30%。在設(shè)備采購(gòu)方面,國(guó)產(chǎn)化率也達(dá)到了44%,帶動(dòng)了約2400億元的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。
加快新技術(shù)的推廣應(yīng)用
技術(shù)升級(jí)迭代迅速,是半導(dǎo)體顯示行業(yè)的一大特點(diǎn)。目前,OLED顯示面板風(fēng)頭正盛,Mini-LED和Micro-LED也不遑多讓,眾多國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)商紛紛開始在OLED產(chǎn)線上押注,并提高M(jìn)ini-LED和Micro-LED的研制速度。
與LCD產(chǎn)線相比,OLED產(chǎn)線投資金額更大、技術(shù)門檻更高、制造成本也更高,這些因素都加重了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。同時(shí),近些年人工成本和材料成本的上升也讓制造業(yè)舉步維艱,企業(yè)迫切希望政府能夠加大扶持力度,以幫助企業(yè)擴(kuò)充OLED產(chǎn)能,在韓企的技術(shù)壁壘下?lián)屨既騉LED市場(chǎng)。
另一方面,新技術(shù)的推廣應(yīng)用也是困擾企業(yè)的一大難題。
2020年1月,TCL華星與廣東聚華聯(lián)合開發(fā)的全球首款31吋噴墨打印可卷繞柔性樣機(jī)首次面世,TCL華星在該產(chǎn)品上攻克了柔性背板技術(shù)、高精度噴墨打印技術(shù)、柔性封裝技術(shù)以及可卷繞性機(jī)構(gòu)等技術(shù)難點(diǎn),是全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)印刷工藝與OLED顯示相結(jié)合的產(chǎn)品,但受限于工藝和成本,目前還難以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
TCL華星還擁有著未來可以挑戰(zhàn)三星OLED霸主地位的MLED技術(shù),該技術(shù)基于Mini——LED技術(shù),創(chuàng)新性地采用Glass作為基板(Mini-LED on glass),結(jié)合現(xiàn)有的LCD Array制程工藝,制作數(shù)千分區(qū)的主動(dòng)控制系統(tǒng)。
與OLED產(chǎn)品相比,MLED產(chǎn)品在峰值亮度、對(duì)比度、能耗、可靠性上都達(dá)到了相同甚至略高于前者的水準(zhǔn),同時(shí)在成本和售價(jià)上更具有優(yōu)勢(shì),但想要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的前提是需要具備規(guī)模效應(yīng),僅靠公司自身的力量顯然是不夠的,政府在其中發(fā)揮的導(dǎo)向性作用同樣重要。
半導(dǎo)體顯示行業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向,對(duì)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有著至關(guān)重要的作用,中央政府和地方政府在中國(guó)半導(dǎo)體顯示行業(yè)發(fā)展近20年的時(shí)間里,給予了大量的資金幫助和廣泛的政策引導(dǎo),繼續(xù)加大對(duì)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的扶持,勢(shì)必能讓半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)后來者居上。
