北京時間 5 月 4 日， 獨立云服務(wù)商金山云正式向美國證券交易委員會(SEC)更新了其遞交的F- 1 招股文件，已展開全球路演沖刺其美股IPO的最后階段。據(jù)悉，知名美港股券商老虎證券已獨家開啟打新通道，支持華人散戶“一鍵打新”。
招股書顯示，金山云此次計劃在納斯達克掛牌上市，股票代碼為“KC”。承銷商包括摩根大通、瑞銀集團、瑞士信貸和中金公司。金山云預(yù)計發(fā)行 2500 萬股ADS，每ADS代表 15 股普通股。承銷商可在該招股書發(fā)布之日起 30 天內(nèi)購買最多 375 萬股額外的ADS。同時，金山云預(yù)計其首次公開發(fā)行的價格區(qū)間為16- 18 美元/ADS。這意味著，金山云在此次IPO中募集的金額將在 4 億-4. 5 億美元之間。在承銷商完成購買的情況下，其最高募集金額為5. 18 億美元，預(yù)計公司估值在 32 億美元至 36 億美元之間。
與此同時，金山云現(xiàn)有股東金山軟件、小米和法國資產(chǎn)管理公司卡米尼亞克(Carmignac Gestion)均有意錨定金山云IPO，預(yù)計將分別購買 5000 萬美元、 2500 萬美元和 5000 萬美元的股票。
老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前金山云的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購，最低申購數(shù)量為 100 股。按照當(dāng)前的發(fā)行價區(qū)間計算，打新最低門檻約為 2160 美元。目前預(yù)計金山云將在 5 月 8 日上市，其申購?fù)ǖ缹⒃?5 月 7 日晚 18 時關(guān)閉。
(圖：老虎證券開啟金山云打新通道)
中國最大的獨立云服務(wù)提供商
金山云創(chuàng)立于 2012 年，業(yè)務(wù)范圍遍及全球多個國家和地區(qū)。招股書顯示，公司是目前國內(nèi)最大的獨立云服務(wù)提供商，同時也是中國第三大互聯(lián)網(wǎng)云服務(wù)提供商。其已建立了一套全面可靠的云平臺，提供適用于視頻、游戲、金融等垂直行業(yè)的解決方案。從基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)和平臺即服務(wù)(PaaS)的營收來看，該公司在 2019 年中國的市場份額為5.4%。
目前，金山云的業(yè)務(wù)分為公共云服務(wù)、企業(yè)云業(yè)務(wù)和其他，公共云服務(wù)為其主要營收來源，其知名客戶有愛奇藝、嗶哩嗶哩、完美世界、建設(shè)銀行等。2017- 2019 年，公有云服務(wù)的營收占營收總額的比例分別為97.3%、95.1%、87.4%。
2017- 2019 年，金山云營收分別為12. 36 億元、22. 18 億元和39. 56 億元。 2018 年和 2019 年對應(yīng)的營收增速分別為79.47%和78.36%。金山云 2020 第一季的收入大概為13. 5 億元至 14 億元人民幣，去年同期收入為8. 458 億人民幣，同比增長59.6%至65.5% ，主要來自于公共云服務(wù)和企業(yè)云服務(wù)的業(yè)務(wù)增長。毛利率方面，預(yù)計 2020 年一季度毛利率不低于 2019 年四季度的4.6%。
金山云方面表示，此次IPO募集所得資金將主要用于四個方面， 約50%用于投資改善基礎(chǔ)設(shè)施;約25%用于投資技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)，尤其是AI、大數(shù)據(jù)、云技術(shù)和物聯(lián)網(wǎng);約15%資金用于擴大生態(tài)，以及國際拓展業(yè)務(wù);約10%用于補充公司運營資金。
先后提供超過 40 家美股打新 老虎證券領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
金山云之外，今年還有多家中概公司傳出赴美IPO計劃。隨著互聯(lián)網(wǎng)券商革新跨境打新體驗，越來越多的投資者傾向于直接到美股市場上打新，提前收割這些新經(jīng)濟公司的紅利。
在這一領(lǐng)域，全球最大的華人互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券一直是Fintech創(chuàng)新服務(wù)的領(lǐng)頭羊，在美股一側(cè)首先為投資者開創(chuàng)了打新服務(wù)，并一舉把打新資金門檻降到極低。
以往，傳統(tǒng)美股IPO沒有面向公眾的公開認(rèn)購環(huán)節(jié)。由于美股市場以機構(gòu)為主，過去新股發(fā)行上市時配售一般只面向機構(gòu)投資者、親友團和少量認(rèn)購資金在百萬美元以上的個人投資者，散戶認(rèn)購門檻較高。
隨著互聯(lián)網(wǎng)券商開始從國際大行的競爭中分得一杯羹，老虎證券參與美股新股的承銷和分銷將獲得的新股分配額度提供給客戶認(rèn)購，才使得美股打新成為可能。華人投資美股歷史已超過 20 年，老虎證券率先打破了機構(gòu)和高凈值人群對美股新股申購的壟斷，首次使散戶可以在APP上“一鍵申購”美股新股，開創(chuàng)了業(yè)界先河。
老虎證券相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，通常情況下，美股新股最低認(rèn)購數(shù)量為 100 股，不同打新項目最低認(rèn)購數(shù)量可能有所不同。最低認(rèn)購數(shù)量基礎(chǔ)上往上無需整數(shù)倍認(rèn)購，即可以 105 股、 120 股、 150 股等。按照一般中概股的發(fā)行區(qū)間計算，打新資金門檻約為 1000 美金左右，對普通投資者來說并不高。
據(jù)悉，一年多來老虎證券已先后向投資者提供了 40 多只的美股打新服務(wù)，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。除了金山云，老虎證券還包攬了愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、 360 金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨家打新，去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。
老虎證券成立于 2014 年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當(dāng)前以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務(wù)、機構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
