8月底，奧維云網(wǎng)(AVC)公布了2018年上半年激光顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況。據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2018上半年，中國激光投影市場銷量規(guī)模是16.2萬臺(tái)，同比增長48%;銷額為92億元，同比增長55%。雖然宏觀數(shù)據(jù)依然表現(xiàn)強(qiáng)勁，但是其中亦可看到一些行業(yè)隱憂已經(jīng)顯現(xiàn)。
增幅整體下滑，源于教育市場走低
2018年上半年，雖然激光投影整體增幅高達(dá)48%，但是依然顯著低于過去數(shù)年的同期成績。例如，2017年上半年激光投影市場規(guī)模達(dá)12萬臺(tái)，同比增長1.5倍以上。
其中，2017年上半年教育市場銷量5.7萬臺(tái)，占據(jù)激光投影市場半壁江山，并呈現(xiàn)翻番性增長。2018年上半年教育市場銷量6.7萬臺(tái)，雖然市場份額依然居首，份額為41.3%，但是銷量同比增長只有16.8%。增幅下降高達(dá)一位數(shù)，對整個(gè)激光顯示行業(yè)增幅影響在3成以上。
對于教育市場的走低，業(yè)內(nèi)專家指出，一方面是教育行業(yè)自身到了一個(gè)瓶頸期：由于改薄項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，增長速度相對放緩。這不僅影響了激光教育投影的市場成長，也對交互平板、汞燈教育投影有相同的影響。例如，教育類電子白板產(chǎn)品上半年總規(guī)模44.1萬臺(tái)，同比增長7.1%，增幅顯著低于去年的兩位數(shù)。
另一方面，在教育顯示市場，激光投影機(jī)亦面臨交互平板產(chǎn)品的巨大壓力。2018年上半年，大尺寸液晶顯示器產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)。65英寸面板降價(jià)程度高達(dá)2-3成，顯著影響了交互平板產(chǎn)品的成本和利潤結(jié)構(gòu)，對這個(gè)教育顯示行業(yè)構(gòu)成結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。
對于以上兩個(gè)原因，專家認(rèn)為，一方面教育市場的“多媒體普及度已經(jīng)很高”，增長空間將面臨挑戰(zhàn)，高增長的可持續(xù)性不在存在;另一方面，大尺寸液晶產(chǎn)品的成本調(diào)整，伴隨10.5/11代線的建設(shè)才剛剛開始。這決定了也許低速的教育激光投影成長會(huì)成為常態(tài)。
家用產(chǎn)品“一”軍“凸”起，成為增量的主力
2018年上半年，激光電視為代表的家用激光投影產(chǎn)品進(jìn)入真正的“量能”爆發(fā)期。6萬臺(tái)的規(guī)模，130%的增長率，家用投影接過了此前教育激光機(jī)的“接力棒”，成為激光顯示產(chǎn)業(yè)最大的亮點(diǎn)。
與2017 年上半年比較，家用激光產(chǎn)品的發(fā)展不僅實(shí)現(xiàn)了高增長率，更實(shí)現(xiàn)了高增長量：2017年上半年，激光電視銷量僅僅有2.6萬臺(tái)，雖然增長率高達(dá)200%以上，卻對整個(gè)行業(yè)的數(shù)量成長影響甚微。
2018年上半年，激光電視以3.4萬臺(tái)的總增長量，幾乎占據(jù)激光顯示行業(yè)增長量的81%，實(shí)際增加規(guī)模超過其它細(xì)分產(chǎn)品線總和的三倍?？偭可细墙咏ツ耆甑?.7萬臺(tái)。行業(yè)專家表示，激光電視終于迎來了“爆發(fā)性”的時(shí)刻。包括海信、堅(jiān)果等品牌的一些新品，甚至取得了上市首月就銷量近5000臺(tái)的好成績。
對于激光電視銷量的成長，業(yè)內(nèi)認(rèn)為主要得益于兩個(gè)層面的原因：其一是，激光電視產(chǎn)品價(jià)格的下降，比如海信推出2萬元級(jí)別的4K機(jī)，堅(jiān)果推出三款萬元級(jí)別的產(chǎn)品主機(jī)，甚至把4K主機(jī)壓低到8999元。在低價(jià)格帶動(dòng)下，行業(yè)生態(tài)也發(fā)生了大的變化，激光電視首次獲得了和傳統(tǒng)汞燈家用投影機(jī)同價(jià)位競爭的可能，形成了更大的市場替代效應(yīng)。其二，彩電市場整體大型化的趨勢和俄羅斯世界杯的帶動(dòng)作用，成為激光電視熱銷的重大利好因素。
工程市場欣欣向榮，但空白空間已經(jīng)不多
2018年上半年激光投影市場的另一個(gè)亮點(diǎn)是工程領(lǐng)域：包括一般的工程投影機(jī)和數(shù)字電影放映機(jī)市場都取得了很不錯(cuò)的成績。
奧維數(shù)據(jù)顯示，數(shù)字影院市場取得了0.8萬臺(tái)的規(guī)模，成長率高達(dá)58%。這幾乎是人類歷史上電影放映機(jī)半年銷量的記錄。同時(shí)，國內(nèi)數(shù)字電影機(jī)市場從2017年開始已經(jīng)幾乎沒有“非激光”光源產(chǎn)品的銷售。
數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)院線5.5萬張熒幕中，激光光源的普及率至少達(dá)到75%，激進(jìn)的數(shù)據(jù)認(rèn)為已經(jīng)超過85%。其中2017-2018年上半年的18個(gè)月內(nèi)至少銷售了2萬臺(tái)激光影院放映機(jī)。此外，還有一萬多臺(tái)存量產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了激光化的改造?；蛘哒f過去的18個(gè)月，激光電影放映市場真正走在了大躍進(jìn)的道路上。
行業(yè)預(yù)計(jì)，2018年底，依然“不是激光光源的電影放映機(jī)”將告別主流市場，電影放映行業(yè)的全激光化即將完成。且考慮到上半年電影票房的火熱，對影院建設(shè)和產(chǎn)品更新的促進(jìn)作用，目前激光放映機(jī)市場的增幅恐怕難以長期持續(xù)。
在一般性工程投影市場，奧維的數(shù)據(jù)表明，2018年上半年激光工程投影銷量1.8萬臺(tái)，增長36%。值得強(qiáng)調(diào)的是，奧維的工程機(jī)統(tǒng)計(jì)不是傳統(tǒng)意義上4000流明及其以上產(chǎn)品的概念，而是高亮度專用工程產(chǎn)品的概念。這導(dǎo)致奧維的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的范圍比較窄。
在高亮工程領(lǐng)域，1.8萬臺(tái)的銷量使得激光產(chǎn)品在2018年上半年取得了不同細(xì)分市場5-7成左右的占有率。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這已經(jīng)標(biāo)志著激光光源對汞燈的替代，在工程投影領(lǐng)域進(jìn)入“后期”。未來市場成長率，短期會(huì)維持現(xiàn)有水平，長期看則取決于工程投影市場自身的擴(kuò)張速度：這一速度過去數(shù)年一直早15-25%之間。即，激光工程投影機(jī)有望較長時(shí)間保持較高的、兩位數(shù)，甚至2成以上的成長率。
商用市場依然不見起色，市場邏輯面臨大調(diào)整
相對于家用、教育和工程行業(yè)，激光光源投影產(chǎn)品均有不錯(cuò)的成績外，商用投影市場，激光投影機(jī)依然是扶不起的阿斗。
2018年上半年，商用市場激光投影機(jī)銷量9千臺(tái)、增長率12%，市場占比5.3%。值得一提的是，這個(gè)增長率略低于去年上半年——這在商用市場激光產(chǎn)品占比有限的情況下，是一個(gè)非常不好的信號(hào)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，對于商務(wù)市場而言，尤其是占據(jù)絕大部分需求的商務(wù)零售市場，動(dòng)輒萬元的激光投影和2000-4000元價(jià)位的汞燈產(chǎn)品比較，價(jià)格依然偏高，這阻礙了市場普及和發(fā)展。
另一方面，2018年上半年商務(wù)會(huì)議顯示市場，亦出現(xiàn)了新變化：奧維數(shù)據(jù)顯示上半年會(huì)議平板銷量達(dá)9.5萬臺(tái)，同比增長215%，主力尺寸均價(jià)下降。業(yè)內(nèi)人士表示，這個(gè)會(huì)議平板幾乎所有品牌的銷量成長都超過一倍;同時(shí)亦有大量新品牌踴躍加入。且伴隨液晶10.5/11代線的投產(chǎn)，這一趨勢還會(huì)加速。
會(huì)議平板與激光商務(wù)投影機(jī)的“冰火兩重天”，成為商業(yè)會(huì)議顯示市場的一大特色。會(huì)議平板對商務(wù)投影市場的侵蝕，進(jìn)一步意味著激光商務(wù)投影機(jī)短期內(nèi)“成長性難以被看好”。指望商務(wù)市場承擔(dān)激光顯示增長重任的預(yù)期將落空。
綜上所述，激光顯示市場的結(jié)構(gòu)是復(fù)雜的。2018年上半年，即有整體市場的高增長，也有教育市場的增速大幅下滑、商用市場的徘徊與無奈。同時(shí)，工程市場的飽和度進(jìn)一步提升，未來成長量能供給能力顯著下降。某種意義上，短期內(nèi)激光顯示的規(guī)模上的“關(guān)鍵先生”就是家用激光電視、利潤上的成長動(dòng)力則在于工程市場——激光行業(yè)不能挖掘家用和工程兩大價(jià)值點(diǎn)的企業(yè)，將面臨成長、甚至生存危機(jī)。
