印度是僅次于中國的全球第二大智能手機(jī)市場，近年來，產(chǎn)能過剩的中國廠商蜂擁而入，印度手機(jī)市場的競爭變得異常慘烈
5月15日，印度南部小城金奈已經(jīng)提前進(jìn)入炎熱夏季。聯(lián)想在印度清爽干凈的生產(chǎn)車間里，一部聯(lián)想手機(jī)從第一道工序到最后包裝封盒需要45分鐘，每天2萬部聯(lián)想和摩托羅拉智能手機(jī)從這家工廠發(fā)往印度全國。
1500名印度當(dāng)?shù)貑T工工作在這家工廠的八條聯(lián)想流水線上，但這仍然不夠。聯(lián)想希望這家工廠能再增加2000個崗位。今年，這家工廠將至少生產(chǎn)600萬部聯(lián)想和摩托羅拉智能手機(jī)。
印度的智能手機(jī)大戰(zhàn)正如火如荼，聯(lián)想在開局中搶到了先機(jī)。2015年，聯(lián)想在印度賣出了1200萬部智能手機(jī)，這個銷量在印度排名第四，約占9.5%的市場份額。前三位分別是三星(29%)、Micromax(17%)、Intex(10%)，后兩者是印度本地品牌。
一周后，蘋果公司CEO庫克高調(diào)造訪印度，提出了包括和印度運(yùn)營商合作提升4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程，要在印度銷售二手翻新iPhone，并在印度開設(shè)蘋果體驗(yàn)店和研發(fā)中心的多項(xiàng)訴求。庫克甚至提出，要“將iPhone的生產(chǎn)全部搬到印度去”。
業(yè)內(nèi)大小廠家們熱切地注視著印度，印度人口近13億，有可能使用智能手機(jī)的用戶目前只有4億，待開發(fā)空間巨大。印度智能手機(jī)市場2016年一季度同比增長23%，用戶數(shù)超過美國，僅次于中國排名全球第二。同期，全球智能手機(jī)市場整體零增長。
鮮為人知的是，一年多來，隨著蘋果、三星、索尼和中國軍團(tuán)的廝殺，印度手機(jī)市場已經(jīng)發(fā)生了巨大的變化，內(nèi)外力的交織已經(jīng)打破了這個國家手機(jī)市場的自然演進(jìn)，印度智能手機(jī)市場被快速催熟、超速開發(fā)。
擋不住的擴(kuò)張
中文流利的印度人Sethi先生今年異常忙碌。他被一些中國手機(jī)公司邀請，為來自中國的各種考察人士擔(dān)任翻譯工作。他的本職工作是當(dāng)?shù)匾患彝ㄐ啪W(wǎng)絡(luò)公司的業(yè)務(wù)主管，掌管50多名員工。
班加羅爾街頭遍布中國手機(jī)廠商聯(lián)想、OPPO、VIVO、華為的專賣店，但整個城市會說中文的印度翻譯幾乎沒有。這個號稱“亞洲硅谷”、“印度的深圳”的印度第三大城市被中國手機(jī)公司快速打上了中國烙印，快到產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)來不及反應(yīng)和跟進(jìn)。
國際數(shù)據(jù)公司(IDC)最新發(fā)布的印度手機(jī)市場數(shù)據(jù)顯示，中國手機(jī)在印度的市場份額已經(jīng)從2013年的5%上升到2015年的22%。與印度本土品牌、韓國品牌構(gòu)成三角之勢。
另有報(bào)告指出，今年一季度，在印度市場增長最快的前三大品牌均是中國品牌，分別為vivo、聯(lián)想、OPPO，增長率高達(dá)759%、344%、183%。
除了聯(lián)想的9.5%之外，小米、金立、華為、OPPO、一加、酷派、魅族、樂視等廠商在短短的幾個月內(nèi)就瓜分了印度12.5%的市場份額，它們的銷量之和超過了印度本土手機(jī)公司多年的累計(jì)銷量。
競爭依然在發(fā)酵。聯(lián)想印度移動業(yè)務(wù)集團(tuán)執(zhí)行理事Sudhin Mathur告訴《財(cái)經(jīng)》記者，聯(lián)想計(jì)劃今年在印度出貨量提高40%-50%，銷售額大概是12億-13億美元，酷派的目標(biāo)則是當(dāng)?shù)厥袌龇蓊~的5%。除此之外，其他中國公司也紛紛調(diào)高對印度市場出貨量的預(yù)期。
在市場嗅覺上，中國公司和三星要明顯好于蘋果、索尼、LG等。中國公司非?？焖俚貜?fù)制了中國市場前三年的經(jīng)驗(yàn)，用高性價(jià)比拿下市場。以聯(lián)想為例，一部聯(lián)想樂檬K4 Note的售價(jià)折合人民幣1180元，而國內(nèi)同等配置的需要1500元以上。
蘋果在印度的發(fā)展并不盡如人意。由于印度的收入水平，iPhone被視為奢侈品，蘋果的低價(jià)翻新iPhone計(jì)劃也遭到了當(dāng)?shù)卣木芙^，此外，由于“Made in India”政策，蘋果在印度幾乎沒有體驗(yàn)店。
《財(cái)經(jīng)》記者在印度科技之城班加羅爾的高端手機(jī)賣場里看到，最新款的iPhone 6S被擺在了最顯眼的位置。64G版本的iPhone 6S售價(jià)為7.2萬盧比(約合人民幣7200元)，中國該版本價(jià)格僅為6088元。7.2萬盧比，是大部分印度普通人半年多的收入。
市場研究公司Counterpoint Research的最新數(shù)據(jù)顯示，按照智能機(jī)出貨量計(jì)算，蘋果目前在印度的份額約為3%，在中國，這個數(shù)字是24.4%。
庫克急于推進(jìn)印度市場，但在印度的人均收入，以及三星和中國軍團(tuán)的集體圍攻之下，蘋果短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)突破。
Sethi先生在軟件工程師云集的班加羅爾屬于中產(chǎn)階級。在他所在的圈子里，定價(jià)在2萬盧比(約合人民幣2000元)至3.5萬盧比(約合人民幣3500元)的中高端智能手機(jī)很受歡迎。
來自中國軍團(tuán)的小米、一加是這個檔位里的佼佼者。這是由于用戶普遍受教育程度更高，接觸網(wǎng)絡(luò)的機(jī)會也更多，通過印度電商Flipcart、亞馬遜等電商網(wǎng)站購買的幾率也較大。小米和一加渠道基因來自電商，較有優(yōu)勢。
公開統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，小米在2014年7月宣布進(jìn)軍印度市場以來，只用了不到半年時(shí)間，就占據(jù)市場份額的2.1%。而一加2015年全年在印度出貨量超百萬。但網(wǎng)絡(luò)普及率僅30%的印度，線上增速雖快，主戰(zhàn)場依然是線下市場。
從Sethi先生的圈子往上，是一個高冷的小圈子。往下，則是廣闊的平民低價(jià)市場。
由于蘋果售價(jià)過高，與全球大部分國家一樣，印度250美元以上高端機(jī)市場被三星牢牢把控，這個市場人群在印度占15%左右。三星在印度的市場份額平均維持在25%左右，最高的時(shí)候，2015年三季度，甚至占到了印度智能手機(jī)市場的四成份額。
三星在印度執(zhí)行機(jī)海戰(zhàn)術(shù)，大量中低端機(jī)提高出貨量和營業(yè)額;大廠優(yōu)勢，高端機(jī)型掙利潤打品牌。
印度當(dāng)?shù)氐慕y(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，印度100美元(約合人民幣650元)以下的低端市場高達(dá)45%，100美元-250美元(約合人民幣650元-1650元)的中端市場占40%。
在這個廣闊市場中，聯(lián)想是最大的贏家。IDC報(bào)告稱，包括聯(lián)想和摩托羅拉移動在內(nèi)，2015年四季度智能手機(jī)銷量占印度的11.6%，排名第三。聯(lián)想印度智能手機(jī)董事長Sudhin Mathur告訴《財(cái)經(jīng)》記者，聯(lián)想在印度的策略是“全市場、全渠道、雙品牌”。
Mathur透露，去年，聯(lián)想的主戰(zhàn)場在線上，線上銷售占印度總線上銷量的25%。今年，聯(lián)想將向線下市場發(fā)起進(jìn)攻，與當(dāng)?shù)蒯槍χ械投擞脩舻腗icromox、Intex、Lava品牌競爭，確保今年2000萬量級的銷量。
目前，全印度有1萬多家手機(jī)渠道銷售聯(lián)想手機(jī)，1000家手機(jī)專營店，超過100家Moto和聯(lián)想售后服務(wù)中心。這個數(shù)字不僅在中國軍團(tuán)中最大，在整個印度手機(jī)市場也屬規(guī)模最大。
5月，聯(lián)想旗下子品牌ZUK宣布進(jìn)軍印度市場，印度亞馬遜統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)想ZUK Z1商智能手機(jī)已售出2.5萬部。在活動的前兩周，注冊用戶達(dá)30萬。至此，聯(lián)想征戰(zhàn)印度形成了聯(lián)想、MOTO和ZUK三個品牌發(fā)力，全線覆蓋高中低市場的局面。
更多的中國公司在印度的市場仍處于拓荒狀態(tài)。一位不愿具名的中國手機(jī)公司高管告訴《財(cái)經(jīng)》記者，國內(nèi)絕大多數(shù)廠商進(jìn)入印度市場是迫于國內(nèi)生存壓力，歐美高端市場門檻太高，非洲市場普遍關(guān)稅高，門檻較低的印度市場是較好的選擇。“走一步看一步，沒有全球市場的通盤規(guī)劃。”
骨感的市場現(xiàn)實(shí)
從印度南部的班加羅爾一路向北，經(jīng)金奈到本地治理，再到印度首都德里，無論是新興城市、中小城鎮(zhèn)或首都，印度的移動網(wǎng)絡(luò)信號始終處于時(shí)斷時(shí)續(xù)的狀態(tài)。
國際電信聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2010年以來，印度的互聯(lián)網(wǎng)普及率每年增速只有2%-3%，和中國完全不同，印度的移動網(wǎng)絡(luò)非但沒有成為智能手機(jī)增長的動力，反而成為阻礙。
最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，印度的移動互聯(lián)網(wǎng)覆蓋人群為4億左右，9億印度人無法連接移動互聯(lián)網(wǎng)。
絕大多數(shù)國家的無線頻譜都是全國拍賣或者頒發(fā)，這有利于電信運(yùn)營商在獲得牌照后統(tǒng)一部署覆蓋全國的電信網(wǎng)絡(luò)。但印度并非如此，印度分邦而治導(dǎo)致一個電信運(yùn)營商往往只獲得一個邦或幾個地區(qū)的牌照，這讓印度不僅運(yùn)營商眾多，且各運(yùn)營商之間的互聯(lián)互通也相當(dāng)艱難。一個運(yùn)營商的用戶到了另一個地區(qū)，可能就連不上網(wǎng)絡(luò)，這種情況普遍存在。
印度的電信運(yùn)營商還有一個難言之隱。印度是全球最大的低ARPU值國家，人均電信消費(fèi)僅1.5美元。為了生存，大部分印度運(yùn)營商甚至沒有電話服務(wù)中心，建網(wǎng)也普遍采用最簡單、最便宜的方案。
支離破碎的3G網(wǎng)絡(luò)還未成型，印度的4G元年又在2016年匆忙到來。為了爭奪9億多尚未連上移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶，電信運(yùn)營商們都進(jìn)行了大量投資。
最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，印度主流運(yùn)營商中，Reliance Jio能為印度22個電信區(qū)域用戶提供4G服務(wù)，巴蒂電信可以為15個電信區(qū)域用戶提供4G服務(wù)，Idea Cellular為10個，沃達(dá)豐為5個。BSNL將在14個電信區(qū)域推出4G服務(wù)。整個印度沒有一個運(yùn)營商可以為用戶提供全國一張網(wǎng)的移動通信服務(wù)。
這種網(wǎng)絡(luò)狀況極不利于智能手機(jī)的增長。要開展網(wǎng)上支付、視頻觀看等移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)十分困難，移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司最終只能死盯著消費(fèi)者集中的大都市，很難打入二三線市場。直接限制了移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的規(guī)模使用。
手機(jī)公司們還需要提前整合線上線下渠道。聯(lián)想印度移動業(yè)務(wù)集團(tuán)執(zhí)行理事Sudhin Mathur告訴《財(cái)經(jīng)》記者，從去年開始，越來越多的用戶通過網(wǎng)絡(luò)購買智能手機(jī)，現(xiàn)在線上銷售占三分之一，線下購買占三分之二。
印度的線上渠道和線下渠道是分裂的。在這個全新的市場中，手機(jī)公司一般選擇與自己渠道基因相符的方式切入，但發(fā)展一段就會面臨渠道整合。例如，小米、一加為代表的手機(jī)公司雖然目前獲得了不錯的市場份額，但要獲得更大的市場占有率，拓展線下渠道就成了當(dāng)務(wù)之急。而華為、OPPO和聯(lián)想，則更加重視擴(kuò)張線上渠道。
不過，印度地域廣闊、人口眾多。國土南北距離超過3000公里，東西寬約2900公里。海岸線全長6000公里，大城市間相距遙遠(yuǎn)。加上印度市場環(huán)境以及社會關(guān)系錯綜復(fù)雜，要在印度獨(dú)立建設(shè)覆蓋全國的渠道，難度相當(dāng)大。
中國手機(jī)連鎖渠道商迪信通嗅到了機(jī)會。今年初，迪信通和印度Spice Connect集團(tuán)簽訂一系列戰(zhàn)略合作協(xié)議，就后者的“Hot Spot”品牌業(yè)務(wù)在印度成立合資公司，布局印度市場的移動零售店業(yè)務(wù)，印方提供線下渠道資源，迪信通則輸出線下渠道運(yùn)營能力。
迪信通的這一模式曾在非洲獲得成功。2015年8月，迪信通在尼日利亞最大城市拉各斯開設(shè)了門店，在當(dāng)?shù)亻_店首月就實(shí)現(xiàn)了盈利。接手當(dāng)?shù)厍郎痰昝嫒芎螅N量增長了50%-80%。當(dāng)年12月份，尼日利亞總店銷量近萬部，3個店共銷售手機(jī)約2萬部。在西非最大的手機(jī)市場computer village區(qū)域(相當(dāng)于西非華強(qiáng)北)，總店已排第一。
迪信通總裁劉東海今年4月在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)表示，中國手機(jī)廠商進(jìn)入印度、非洲公司，拓展線下渠道是巨大難題，這正是迪信通的機(jī)會。
未來的較量
近期，蘋果宣布啟動位于印度海德拉巴(Hyderabad)的WaveRock園區(qū)的新研發(fā)中心，該中心將招聘4000名員工，專注于Apple Maps地圖服務(wù)項(xiàng)目的開發(fā)。更早些時(shí)候，蘋果還宣布計(jì)劃在印度班加羅爾建立全新的iOS應(yīng)用設(shè)計(jì)與開發(fā)加速器。
在其他公司響應(yīng)印度政府號召，紛紛在印度設(shè)立制造工廠和營銷中心的節(jié)點(diǎn)，蘋果公司卻在印度率先開展基于本地的軟件研發(fā)服務(wù)。一些投資者和分析師認(rèn)為，這與蘋果自身的優(yōu)勢相符，也有利于蘋果在印度市場的長遠(yuǎn)布局。
中國軍團(tuán)的優(yōu)勢在于快。全球擴(kuò)張是企業(yè)做大的應(yīng)有之義，鄰近市場又是企業(yè)全球化的捷徑。但簡單復(fù)制在國內(nèi)市場的打法，很難幫助中國手機(jī)公司在洗牌重整期形成核心競爭力。
今天，絕大多數(shù)手機(jī)公司在印度市場的利潤率都是個位數(shù)。如果是線上銷售，綜合成本能降低15%-20%。但中國市場的經(jīng)驗(yàn)表明，隨著線上銷售的逐步深入，線上銷售成本也會不斷攀升，同時(shí)銷量增幅急劇降低。
一位中國手機(jī)公司高管在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí)表示，“印度的價(jià)格戰(zhàn)打得比中國還要恐怖，跟風(fēng)進(jìn)去未必是一件好事。”
面對外資洶涌進(jìn)入，印度政府提出了“Made in India”，希望能通過市場換技術(shù)，最終實(shí)現(xiàn)印度的本土制造和本土品牌。政策之下，包括蘋果、小米、金立等越來越多的手機(jī)公司開始在印度設(shè)代工廠。
這和中國市場的情況有所不同。中印都擁有規(guī)模巨大的智能手機(jī)市場，但中國又是全球智能手機(jī)生產(chǎn)大國，全球超過70%的智能手機(jī)在中國生產(chǎn)組裝，全世界每賣出10部智能手機(jī)，4部是中國品牌。今天，中國消費(fèi)者平均花費(fèi)1800元購買一部智能手機(jī)，從山寨智能手機(jī)橫行、手機(jī)品牌混戰(zhàn)，到平均人手一部，中國用了七年時(shí)間。
印度和同樣被認(rèn)為是藍(lán)海的亞非拉其他國家市場亦不相同，相對于這些國家，印度政府的開放心態(tài)、印度經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展、龐大的人口紅利，讓印度市場更具吸引力。
如今的手機(jī)產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)行資源、人才、供應(yīng)鏈的重整和集中。不能在渠道、營銷、技術(shù)積累和商業(yè)模式創(chuàng)新上有所突破的廠商，必然被淘汰。中國智能手機(jī)市場正在完成由分散到集中、由野蠻增長到精細(xì)平臺運(yùn)營的格局重整，這也將是印度市場的明天。
