EMC CEO圖奇與戴爾CEO邁克爾·戴爾
北京時(shí)間10月12日消息，據(jù)路透社報(bào)道，知情人士稱，數(shù)據(jù)存儲公司EMC準(zhǔn)備最早于美國時(shí)間周一公布被戴爾收購的協(xié)議，同時(shí)還計(jì)劃尋找其他買家。
另據(jù)《財(cái)富》雜志報(bào)道，多方消息稱，EMC計(jì)劃在美國東部時(shí)間周一早上7點(diǎn)(北京時(shí)間今天19點(diǎn))宣布，已同意被戴爾收購。兩家公司合并后的總估值可能達(dá)到大約750億美元。這樁交易得到了銀湖資本的協(xié)助，該私募股權(quán)公司在2013年底幫助戴爾實(shí)現(xiàn)了私有化。
目前雙方討論的報(bào)價(jià)為每股EMC股票33美元，再加上“其它考慮因素”(considerations)，總報(bào)價(jià)將超過每股40美元。EMC周五的收盤價(jià)為27.86美元，周日晚間在二級市場的交易價(jià)接近29美元。
據(jù)稱，自去年以來一直推動(dòng)EMC作出改變的激進(jìn)投資者Elliott Management，沒有參與戴爾與EMC的最后談判。EMC董事會(huì)定于周日會(huì)面商討收購事宜。
知情人士稱，EMC已經(jīng)要求在合并協(xié)議中加入一條“詢價(jià)”(go-shop)條款，允許其接受其他公司的更優(yōu)報(bào)價(jià)。如果EMC最終與另外一家公司達(dá)成交易，那么EMC需要向戴爾支付一筆金額不高的終止協(xié)議補(bǔ)償金。這一條款在合并協(xié)議中很常見，顯示出EMC CEO約瑟夫·圖奇(Joseph Tucci)正準(zhǔn)備用盡各種方法說服公司股東，讓他們知道與戴爾的交易將是可選擇的最好結(jié)果。
盡管從理論上講，IBM、思科以及惠普都有可能成為EMC的潛在買家，但是知情人士稱，他們能夠拿出有競爭力的報(bào)價(jià)，挑戰(zhàn)戴爾的機(jī)會(huì)很小。EMC目前的市值為536億美元。
科技行業(yè)最大并購交易
戴爾與EMC、戴爾與銀行就獲得所需要的債務(wù)融資的談判在周日繼續(xù)進(jìn)行。戴爾和EMC希望在周一或周二宣布收購協(xié)議。戴爾收購EMC將成為科技行業(yè)最大一筆并購交易，有助于戴爾豐富除陷入停滯的PC市場的以外業(yè)務(wù)，獲得在快速增長、利潤更為豐厚的企業(yè)數(shù)據(jù)管理和存儲領(lǐng)域競爭所需要的規(guī)模。
戴爾計(jì)劃大部分使用現(xiàn)金來完成這筆交易，但也將會(huì)給予EMC股東一種能夠追蹤虛擬軟件公司VMWare市值的特殊股票。EMC持有VMWare大部分股份。
對于收購方來說，“詢價(jià)”條款并非沒有風(fēng)險(xiǎn)。2013年，戴爾創(chuàng)始人邁克爾·戴爾(Michael Dell)和銀湖資本準(zhǔn)備對戴爾私有化，協(xié)議中的“詢價(jià)”條款允許激進(jìn)投資者卡爾·伊坎(Carl Icahn)和私募股權(quán)公司黑石集團(tuán)提交更優(yōu)報(bào)價(jià)。盡管戴爾和銀湖資本最終勝出，但是來自伊坎和其他戴爾股東的壓力將收購價(jià)格推高了逾3.5億美元至249億美元。
在EMC股東中，Elliott是知名的激進(jìn)投資者。如果Elliott對戴爾報(bào)價(jià)不滿意，那么該公司會(huì)施加壓力推高報(bào)價(jià)。
EMC、戴爾、IBM、思科以及惠普尚未回復(fù)置評請求。
