研究結(jié)論：
1、三星堅(jiān)守智能機(jī)市場(chǎng)第一寶座，三個(gè)印度人中基本會(huì)有一人使用三星，本土廠商Micromax緊追其后。為滿足中高低端不同層次人群的需求，三星在印度打起了組合拳，其品牌深受用戶信任。
2、小米的低價(jià)高配受印度年輕人的喜愛(ài)，但印度米粉的熱情或互動(dòng)遠(yuǎn)不及中國(guó)米粉。相比而言，一加手機(jī)知名度和銷(xiāo)量雖不如小米，但不乏擁有高端用戶群。兩者在擴(kuò)大品牌影響力和本土化方面作了很多嘗試。
3、在低端智能機(jī)領(lǐng)域，摩托羅拉在印度銷(xiāo)量可觀，這也使得聯(lián)想品牌第二季度能躋身智能機(jī)排行榜前五，雙品牌戰(zhàn)略和線上銷(xiāo)售成為聯(lián)想在印度市場(chǎng)破局的“功臣”。
4、盡管蘋(píng)果CEO庫(kù)克也希望印度成為下一個(gè)增長(zhǎng)引擎，但以印度現(xiàn)有購(gòu)買(mǎi)力來(lái)看，仍難以支撐起蘋(píng)果對(duì)印度市場(chǎng)的期望。76%的印度用戶希望擁有一部iPhone，但由于價(jià)格，很多人現(xiàn)階段只能停留于“希望”。
序.印度市場(chǎng)成香餑餑智能機(jī)四大陣營(yíng)
從全球范圍來(lái)看，印度市場(chǎng)毫無(wú)疑問(wèn)已成為國(guó)際資本追捧的新寵。這不僅是因?yàn)槠渑畈l(fā)展的創(chuàng)投生態(tài)，還因其智能手機(jī)巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
IDC報(bào)告稱，2015-2019年，印度智能機(jī)市場(chǎng)將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，兩年后有望位居全球第二。這一數(shù)字與中國(guó)接近飽和的智能機(jī)市場(chǎng)作對(duì)比，也難怪眾多中國(guó)廠商出海印度掘金，搶灘中低端市場(chǎng)。
去年，走訪印度時(shí)，當(dāng)?shù)刈钪耸挚蔁岬氖謾C(jī)品牌非三星莫屬。一年后的今天，隨著中國(guó)智能機(jī)品牌廠商如潮水般涌入印度市場(chǎng)，三星老大哥的地位發(fā)生了怎樣的變化?三星帝國(guó)還能稱霸多久?是否會(huì)面臨類(lèi)似在中國(guó)市場(chǎng)的窘境?
企鵝智酷于上周走訪了印度“硅谷”班加羅爾，首都新德里兩大城市，并對(duì)300名當(dāng)?shù)鼐用襁M(jìn)行了實(shí)地探訪和問(wèn)卷調(diào)研。印度用戶最青睞哪個(gè)智能機(jī)品牌?通過(guò)什么渠道購(gòu)買(mǎi)?購(gòu)買(mǎi)時(shí)最在乎什么?
一.市場(chǎng)格局：三星堅(jiān)守第一寶座，本土廠商Micromax緊隨其后
在中國(guó)，受蘋(píng)果和本土廠商的沖擊，三星智能手機(jī)市場(chǎng)份額急劇縮水，從第一跌至第三。關(guān)于三星中國(guó)區(qū)可能裁員的傳聞也開(kāi)始出現(xiàn)。
但在印度，三星的表現(xiàn)依然強(qiáng)勢(shì)。似乎蘋(píng)果在當(dāng)?shù)氐呐椭袊?guó)智能機(jī)廠商集體出海，尚未真正威脅到這家韓國(guó)公司在印度的地位。據(jù)企鵝智酷調(diào)研發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段，三星品牌在印度的美譽(yù)度依然不減，三個(gè)印度人中基本會(huì)有一人使用三星。
同時(shí)，為了低端市場(chǎng)份額不被小米等吞噬，三星在印度打起了組合拳，以滿足中高低端不同層次人群的需求。如三星上周在印度推出了Galaxy J2，瞄準(zhǔn)低端市場(chǎng)，售價(jià)僅為8490盧布(約849元)。
在新德里機(jī)場(chǎng)采訪時(shí)，有一戶六口之家，三人使用三星手機(jī)。其中一位年輕人告訴企鵝智酷，三星在功能特色、價(jià)位、用戶體驗(yàn)方面都不錯(cuò)，“且與iPhone相比，三星數(shù)據(jù)傳輸更便捷”，他還補(bǔ)充說(shuō)，(三星)這一品牌在印度是深受大家信任的。
三星的勁敵Micromax是印度本土第一大手機(jī)品牌。它更樂(lè)于向市場(chǎng)提供中低端價(jià)位但功能豐富的智能手機(jī)。不過(guò)據(jù)香港市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的統(tǒng)計(jì)顯示，Micromax過(guò)去一年中市場(chǎng)份額下降了約4%。
中國(guó)廠商進(jìn)入印度后，在一定程度上起到了“啟蒙”當(dāng)?shù)貜S商的效果。去年11月，Micromax開(kāi)始借鑒中國(guó)手機(jī)廠商的模式，宣布與安卓最大第三方系統(tǒng)制作團(tuán)隊(duì)Cyanogen合作，推出全新的智能手機(jī)系列品牌YU。
低價(jià)格的戰(zhàn)略讓Micromax更容易獲得年輕學(xué)生群體的青睞。今年二季度Micromax發(fā)布新款手機(jī)Yuphoria，亞馬遜上售價(jià)僅為6999盧布(約699元)。企鵝智酷在班加羅爾大學(xué)抽樣調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，國(guó)際關(guān)系學(xué)班級(jí)30名學(xué)生中，超過(guò)2/3使用Micromax手機(jī)。當(dāng)問(wèn)及為何青睞這一品牌時(shí)，大部分學(xué)生的反饋是“價(jià)位不高”。
二.小米PK一加：中國(guó)廠商的“印度攻略”
企鵝智酷此次之行，專訪了一加手機(jī)印度區(qū)總經(jīng)理Vikas Agarwal，和小米印度產(chǎn)品經(jīng)理Jai Mani。兩者分享了在擴(kuò)大品牌影響力和本土化方面的一系列戰(zhàn)略布局。
去年7月，小米開(kāi)始在印度最大電商Flipkart上售賣(mài)。僅半年時(shí)間，銷(xiāo)量突破100萬(wàn)。而在去年12月初，一加手機(jī)CEO劉作虎也趕往印度首都新德里，發(fā)布了第一款產(chǎn)品。
那么這兩家手機(jī)品牌給印度人的印象如何?小米的閃購(gòu)模式及粉絲效應(yīng)有沒(méi)有在印度起化學(xué)反應(yīng)?一加手機(jī)能否憑“邀請(qǐng)購(gòu)機(jī)”模式迅速搶占市場(chǎng)份額?兩者的戰(zhàn)略布局如何?
在針對(duì)這兩款品牌的用戶調(diào)研中，企鵝智酷發(fā)現(xiàn)，相對(duì)而言，普通用戶尤其是年輕人對(duì)小米的品牌有一定的認(rèn)知度，比如GMIC班加羅爾大會(huì)志愿者團(tuán)隊(duì)中(也來(lái)自班加羅爾大學(xué)，年齡18-21歲)，超過(guò)一半的志愿者使用小米手機(jī)。
但大部分人未聽(tīng)說(shuō)過(guò)一加手機(jī)這個(gè)品牌，如上述提到的國(guó)際關(guān)系學(xué)班級(jí)中，基本都聽(tīng)過(guò)小米，有兩人是小米用戶，但大家對(duì)一加手機(jī)相對(duì)陌生。
我們對(duì)一加手機(jī)的印度用戶做定向研究發(fā)現(xiàn)，他們的特征相對(duì)明顯，通常是那些對(duì)手機(jī)或各類(lèi)電子產(chǎn)品特著迷的“極客”用戶，其中也不乏高端人士。從反饋看，這一品牌在印度的用戶口碑很好。
如何在短期內(nèi)擴(kuò)大新興市場(chǎng)的影響力，是很多中國(guó)廠商“出海作戰(zhàn)”的關(guān)鍵.小米印度產(chǎn)品經(jīng)理Jai Mani告訴企鵝智酷，小米在中國(guó)以手機(jī)、電視、路由器三大產(chǎn)品為核心構(gòu)建了小米生態(tài)體系，目前小米印度產(chǎn)品基本是直接從中國(guó)拿來(lái)，進(jìn)行本土化改造。
小米手機(jī)在印度官網(wǎng)和當(dāng)?shù)厍叭箅娚唐脚_(tái)Flipkart，Amazon，Snapdeal上售賣(mài)，而其他配件如手環(huán)、耳機(jī)、LED燈、飾品等只在印度官網(wǎng)售賣(mài)。
比如米4i手機(jī)發(fā)布時(shí)，支持六種印度語(yǔ)言;同時(shí)，由于印度銀行網(wǎng)上存取款不僅要輸入密碼，還要經(jīng)過(guò)政府驗(yàn)證，輸入一次性安全碼(OTP)。小米手機(jī)為便于用戶操作，允許用戶復(fù)制OTP，以此提升用戶體驗(yàn)。
對(duì)于另一項(xiàng)小米在中國(guó)市場(chǎng)擅長(zhǎng)的粉絲運(yùn)營(yíng)，Jai期待不久的將來(lái)印度粉絲也能感受到類(lèi)似“工程師快速響應(yīng)用戶需求”這樣的體驗(yàn)。
小米在印度也非常重視線下布局，如與經(jīng)銷(xiāo)商Redington合作，后者是蘋(píng)果在印度最大的合作伙伴。同時(shí)小米會(huì)選擇性地在大城市零售店銷(xiāo)售智能手機(jī)。
除了上述本土化策略，Jai稱未來(lái)還會(huì)專門(mén)研制為印度人定制的產(chǎn)品，如推出不在中國(guó)地區(qū)銷(xiāo)售的其他硬件類(lèi)產(chǎn)品。紅米2在印度生產(chǎn)，某種程度上也印證了雷軍想真正將小米印度打造成一家印度公司的愿景。
談及小米在印度的目標(biāo)，jai希望將小米打造成印度人人都想用的手機(jī)。
圖為一加手機(jī)印度區(qū)總經(jīng)理Vikas Agarwal
與小米不同的是，一加手機(jī)線上銷(xiāo)售關(guān)鍵靠合作伙伴亞馬遜，尚無(wú)印度官網(wǎng);迄今為止也無(wú)任何線下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)推廣，因?yàn)閂ikas不認(rèn)為向用戶單項(xiàng)push是好的做法，他們只選最重要的渠道推廣，并憑借手機(jī)性能和良好的用戶體驗(yàn)贏得用戶，靠口碑相傳積累更多用戶。
當(dāng)然，為贏得初始用戶，Vikas團(tuán)隊(duì)采取了如下策略：
首先，今年二月發(fā)布新款手機(jī)時(shí)，一加手機(jī)進(jìn)行了幾小時(shí)的促銷(xiāo)活動(dòng)，摒棄了其一貫“憑邀請(qǐng)購(gòu)機(jī)”的做法;一加當(dāng)時(shí)推出的那款4G智能機(jī)確實(shí)給小米當(dāng)時(shí)那款3G智能機(jī)造成了不小沖擊，那段時(shí)間一加也確實(shí)積累了不少用戶;
其次，一加手機(jī)與印度最大的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商Airtel建立了合作，這使得用戶可以先在線下商店體驗(yàn)一番，覺(jué)得不錯(cuò)，即可線上購(gòu)買(mǎi);另外，一加手機(jī)近期還與印度最大的打車(chē)應(yīng)用Ola合作，用戶即可在出租車(chē)內(nèi)體驗(yàn)手機(jī)各類(lèi)功能特色。
目前，一加手機(jī)在印度已有約60多個(gè)客服中心，未來(lái)會(huì)在二三線城市開(kāi)設(shè)體驗(yàn)店，讓那些不是特精通技術(shù)的用戶也了解這個(gè)品牌。
通過(guò)上述做法，一加手機(jī)雖不在線下銷(xiāo)售，但充分利用了零售體驗(yàn)，讓普通消費(fèi)者更熟悉一加手機(jī)品牌和產(chǎn)品。Vikas認(rèn)為，現(xiàn)在線上購(gòu)買(mǎi)價(jià)格實(shí)惠很多，但這個(gè)差距在慢慢縮小，未來(lái)線上線下會(huì)呈現(xiàn)逐步融合。
對(duì)于中國(guó)科技公司在印度逐漸落地的進(jìn)程(小米在印度Sri City已生產(chǎn)制造了第一部手機(jī)，聯(lián)想在Chennai設(shè)廠)，Vikas稱，一加手機(jī)未來(lái)也會(huì)將研發(fā)制造放在印度，但還需要一段時(shí)間籌備。
一加創(chuàng)始人劉作虎今年四月接受采訪時(shí)稱，在印度市場(chǎng)的出貨量，已躍居一加海外出貨量榜首，超過(guò)此前海外銷(xiāo)量最高的美國(guó)和德國(guó)。他表示，未來(lái)印度員工總數(shù)或?qū)⒊^(guò)中國(guó)總部。
盡管小米和一加在印度市場(chǎng)銷(xiāo)量可觀，不過(guò)專利問(wèn)題是雙方都繞不開(kāi)的話題。去年年底，兩者都曾接到印度高等法院的判決，遭遇禁售。但劉作虎稱，印度市場(chǎng)拓展在專利方面并沒(méi)有像歐美那樣難克服。
三.聯(lián)想入圍前五，摩托羅拉用戶尚存
據(jù)香港市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research統(tǒng)計(jì)，今年二季度印度手機(jī)市場(chǎng)份額三星摘得桂冠，本土品牌Micromax和Intex位列第二、第三的寶座，排名第四的是聯(lián)想，占比7.5%。
但企鵝智酷在班加羅爾和新德里兩大城市作調(diào)研時(shí)，幾乎沒(méi)看到使用聯(lián)想手機(jī)的印度人(可能聯(lián)想在印度以出售低端智能機(jī)為主，用戶大部分在農(nóng)村地區(qū))。使用摩托羅拉的倒不少，這比較符合聯(lián)想移動(dòng)事業(yè)部總裁陳旭東講的，這次跨越歸功于雙品牌的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。
當(dāng)然，這也與兩大品牌在Flipkart上銷(xiāo)售有很大關(guān)系。IDC稱，聯(lián)想的入門(mén)級(jí)4G智能機(jī)機(jī)型A6000和A7000，一上線銷(xiāo)量便表現(xiàn)出強(qiáng)勁的勢(shì)頭。
印度正處在一個(gè)從功能機(jī)升級(jí)至智能機(jī)的過(guò)程中。IDC數(shù)據(jù)顯示，雖然今年第二季度印度智能手機(jī)出貨量比去年同期增長(zhǎng)了84%，但功能機(jī)仍是主角，占據(jù)了近71%左右的市場(chǎng)份額，這足以證明未來(lái)智能機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)式的增長(zhǎng)空間。
四.印度或成為蘋(píng)果下一個(gè)增長(zhǎng)引擎
圖為蘋(píng)果在印度投放的首支iPhone6電視廣告
印度高端市場(chǎng)一直由蘋(píng)果把持著。AppleInsider透露，剛發(fā)布不久的iPhone 6s和iPhone 6s Plus會(huì)于十月初登陸印度市場(chǎng)，盡量趕在印度教最大節(jié)日Diwali前發(fā)布。
蘋(píng)果首席執(zhí)行官庫(kù)克在第三季度電話會(huì)議上稱，蘋(píng)果在印度的增幅達(dá)93%，已超過(guò)中國(guó)區(qū)的增速(87%)。印度被認(rèn)為是蘋(píng)果新的黃金增長(zhǎng)點(diǎn)。
不過(guò)蘋(píng)果在印度也有必須要面對(duì)的問(wèn)題——價(jià)格。聯(lián)合國(guó)旗下國(guó)際勞工組織于2012年針對(duì)全球各國(guó)購(gòu)買(mǎi)力作了一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，結(jié)果顯示，中國(guó)平均月工資為656美元，而印度僅為295美元。以印度現(xiàn)有的購(gòu)買(mǎi)力，似乎仍難以支撐起蘋(píng)果對(duì)印度市場(chǎng)的期望。
為了應(yīng)對(duì)這一現(xiàn)狀，蘋(píng)果采取了一系列優(yōu)惠措施以促進(jìn)印度市場(chǎng)的增長(zhǎng)。兩個(gè)月前，蘋(píng)果投放了首支iPhone 6電視廣告;并允許用戶用分期付款的形式購(gòu)買(mǎi)iPhone6;同時(shí)，蘋(píng)果在印度為用戶提供Apple Music流媒體音樂(lè)服務(wù)，價(jià)位卻只有美國(guó)的1/5。
除了長(zhǎng)期合作的Redington，蘋(píng)果正在不斷擴(kuò)張其分銷(xiāo)渠道，目前其分銷(xiāo)商數(shù)量已增至五家，零售店面也在加速擴(kuò)張，希望贏得更多中小城市的用戶。
團(tuán)隊(duì)組建方面，據(jù)路透社消息，蘋(píng)果新招募了高管以擴(kuò)張印度市場(chǎng)的份額;還刊登了招聘啟示，望聘得一名印度政策顧問(wèn)，幫助其更好地應(yīng)對(duì)印度復(fù)雜的官僚體系。
值得關(guān)注的是，目前蘋(píng)果在印度仍未開(kāi)設(shè)官方零售店，主要依靠第三方轉(zhuǎn)售商來(lái)銷(xiāo)售其產(chǎn)品。
而隨著本周印度總理莫迪與蘋(píng)果首席執(zhí)行官庫(kù)克在美國(guó)西海岸會(huì)面，知情人士稱，蘋(píng)果希望了解更多外商直接投資的法律法規(guī)，以籌備落地首家印度蘋(píng)果專賣(mài)店。
企鵝智酷調(diào)研發(fā)現(xiàn)，印度蘋(píng)果用戶量級(jí)確實(shí)完全不能與中國(guó)相媲美，即便是在被譽(yù)為“硅谷”的班加羅爾和首都新德里的機(jī)場(chǎng)，也很難見(jiàn)到幾位蘋(píng)果用戶，多數(shù)人手里還是握著三星手機(jī)。
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Counterpoint Research統(tǒng)計(jì)，截至今年4月的一年內(nèi)，蘋(píng)果在印度僅賣(mài)出100多萬(wàn)部iPhone。當(dāng)然，這并不代表印度果粉不多，76%以上的普通消費(fèi)者還是期望擁有一部iPhone，只是他們“很差錢(qián)”。
(注：此次智酷印度調(diào)研數(shù)據(jù)中，線下樣本量約為300人，主要集中在印度大城市。)
