近期，工業(yè)富聯(lián)在AI服務(wù)器領(lǐng)域的重大突破引起了廣泛關(guān)注。據(jù)悉，其母公司鴻海在春節(jié)期間動(dòng)員超過五千名員工全面加班，成功完成了對(duì)英偉達(dá)GB200 AI服務(wù)器在會(huì)計(jì)年度第四季度的交付目標(biāo)。
這一成就不僅印證了英偉達(dá)CEO黃仁勛對(duì)鴻海Blackwell量產(chǎn)成功的積極評(píng)價(jià)，也獲得了OpenAI執(zhí)行長(zhǎng)Sam Altman的高度贊揚(yáng)。Altman在社交媒體上透露，首個(gè)完整的8機(jī)架GB200 NVL72已在Azure上為OpenAI投入運(yùn)行，這無疑是對(duì)工業(yè)富聯(lián)交付能力的有力肯定。
作為國(guó)內(nèi)AI行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，工業(yè)富聯(lián)在英偉達(dá)AI產(chǎn)業(yè)鏈中扮演著至關(guān)重要的角色。它不僅是英偉達(dá)的重要研發(fā)合作伙伴，還是云廠商的核心供應(yīng)商。在AI發(fā)展的初期階段，工業(yè)富聯(lián)就迅速占據(jù)了AI服務(wù)器供應(yīng)的核心位置，業(yè)務(wù)范圍廣泛涵蓋了GPU模組、板卡以及服務(wù)器等多種形態(tài)。
特別在GB200機(jī)柜級(jí)產(chǎn)品系列中，工業(yè)富聯(lián)深度參與了從板卡到計(jì)算托盤、交換托盤到整機(jī)的整個(gè)生產(chǎn)制造流程。隨著GB200芯片的量產(chǎn)，預(yù)計(jì)單機(jī)價(jià)值量和機(jī)柜出貨量都將實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，從而進(jìn)一步推動(dòng)云計(jì)算業(yè)務(wù)收入的提升以及整體業(yè)績(jī)的顯著增長(zhǎng)。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，工業(yè)富聯(lián)在云計(jì)算和AI服務(wù)器領(lǐng)域的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭已顯而易見。2024年前三季度，公司云計(jì)算業(yè)務(wù)整體營(yíng)業(yè)收入較上年增長(zhǎng)了71%，其中AI服務(wù)器營(yíng)業(yè)收入更是實(shí)現(xiàn)了228%的大幅增長(zhǎng)，占整體服務(wù)器營(yíng)收的比重也提升至45%。這一數(shù)據(jù)無疑彰顯了工業(yè)富聯(lián)在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
與此同時(shí)，盡管市場(chǎng)上對(duì)AI芯片需求下滑的擔(dān)憂聲不斷，但美系CSP廠商并未因此削減對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施的投入。微軟與meta在最近的財(cái)報(bào)會(huì)議上均強(qiáng)調(diào)了繼續(xù)在AI領(lǐng)域進(jìn)行巨額支出的必要性。
meta CEO扎克伯格表示，2025年將投入600億至650億美元用于AI開發(fā)，并認(rèn)為這些投資將隨著時(shí)間的推移轉(zhuǎn)化為戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。微軟也重申了2025年資本支出將持續(xù)增加的計(jì)劃，預(yù)計(jì)投資800億美元建立AI數(shù)據(jù)中心。微軟CEO納德拉指出，隨著AI變得更有效率、更易于獲取，需求將急劇增長(zhǎng)，微軟將持續(xù)在全球擴(kuò)展運(yùn)算資源。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，隨著AI應(yīng)用成本的降低，未來AI服務(wù)將加速普及至各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，推動(dòng)效率提升相關(guān)應(yīng)用的發(fā)展，從而激發(fā)新一波AI需求的增長(zhǎng)動(dòng)能。在此背景下，工業(yè)富聯(lián)有望進(jìn)一步鞏固其在AI服務(wù)器市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，實(shí)現(xiàn)更大的業(yè)務(wù)突破。
