經(jīng)過數(shù)年的曲折歷程，找鋼產(chǎn)業(yè)互聯(lián)集團(tuán)（簡稱找鋼集團(tuán)）的上市之路終于迎來了曙光。
近日，找鋼集團(tuán)通過其境內(nèi)運營實體浙江鋼有商貿(mào)有限公司，向中國證監(jiān)會提交了境外發(fā)行上市的備案材料，并已獲得正式收悉。這一重要進(jìn)展標(biāo)志著找鋼集團(tuán)距離實現(xiàn)在香港聯(lián)合交易所上市的目標(biāo)又近了一步。
據(jù)悉，找鋼集團(tuán)將通過與境外特殊目的收購公司Aquila Acquisition Corporation合并的方式上市，并同步發(fā)行不超過4.29億股普通股。這一上市路徑采用了De-SPAC（特殊目的收購公司并購上市）模式，旨在加速企業(yè)的上市進(jìn)程。
回顧找鋼集團(tuán)的上市之路，早在2018年6月，該集團(tuán)就曾向港交所遞交了招股書，但遺憾的是，當(dāng)時并未能成功上市。直到五年后的2023年8月，找鋼網(wǎng)才重新啟動上市計劃，與Aquila Acquisition Corporation（Aquila）達(dá)成合并協(xié)議，以此方式推進(jìn)上市進(jìn)程。
隨著此次IPO備案的獲得，找鋼集團(tuán)的上市之路似乎終于看到了曙光。在財務(wù)表現(xiàn)方面，找鋼集團(tuán)近年來也展現(xiàn)出了一定的增長潛力。招股書顯示，該集團(tuán)2021年至2023年的營收分別為13.53億元、9.05億元和11.68億元，毛利分別為3.46億元、2.3億元和3.8億元。盡管在2021年和2022年，找鋼網(wǎng)出現(xiàn)了年內(nèi)虧損，但到了2024年前三季度，其營收和毛利均實現(xiàn)了顯著增長，期內(nèi)虧損也大幅收窄。
找鋼集團(tuán)成立于2012年初，以鋼材為切入點，致力于打造圍繞工業(yè)和建筑業(yè)等產(chǎn)業(yè)用戶的科技服務(wù)體系。該集團(tuán)以上海總部為核心，輻射全國，團(tuán)隊規(guī)模超過千人，年交易額超過千億元。通過運用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，找鋼集團(tuán)為行業(yè)提供了一站式的解決方案，包括平臺交易、物流、SaaS、AI和大數(shù)據(jù)等服務(wù)，助力產(chǎn)業(yè)鏈中的中小企業(yè)提升效率和實現(xiàn)增長。
在融資方面，找鋼集團(tuán)也備受資本市場的青睞。截至目前，該集團(tuán)已完成六輪融資，累計融資金額超過20億元，投資機構(gòu)包括經(jīng)緯中國、IDG資本、華晟資本、紅杉資本等多家知名基金機構(gòu)。在合并上市的過程中，找鋼集團(tuán)還獲得了托克香港等全球大宗商品貿(mào)易商的戰(zhàn)略投資，以及徐州臻心、渝隆集團(tuán)等多家財務(wù)投資人和大型國有投資人的PIPE融資支持。
在完成合并后，找鋼集團(tuán)的股權(quán)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生相應(yīng)變化。根據(jù)協(xié)議，王東將持股13.2%，并擁有54.1%的投票權(quán)，成為公司的實際控制人。其他高管如王常輝和饒慧鋼也將持有一定比例的股份和投票權(quán)。PIPE投資者、Aquila A類股東以及發(fā)起人也將分別持有相應(yīng)比例的股份和投票權(quán)。
王東，這位曾經(jīng)的高校老師，以其獨特的領(lǐng)導(dǎo)力和戰(zhàn)略眼光，帶領(lǐng)找鋼集團(tuán)從最初的11人團(tuán)隊發(fā)展成為如今的行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。盡管上市之路歷經(jīng)波折，但找鋼集團(tuán)始終不忘初心，堅持為產(chǎn)業(yè)鏈中的中小企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的科技服務(wù)。隨著上市進(jìn)程的推進(jìn)，相信找鋼集團(tuán)將在未來實現(xiàn)更加輝煌的發(fā)展。
