中國民營銀行步入十年大關，市場定位與股權結構生變。
自2014年起，中國銀行業(yè)迎來了一股新的力量——民營銀行。作為金融市場的“鯰魚”，它們在過去十年間悄然成長，尤其是背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭的網(wǎng)商銀行和微眾銀行，憑借科技優(yōu)勢迅速崛起，資產(chǎn)規(guī)模已逼近5000億元，接近中等城市商業(yè)銀行的水平。這兩家銀行在科技應用上的創(chuàng)新，也在整個銀行業(yè)占據(jù)了舉足輕重的地位。
然而，就在民營銀行步入第十個年頭之際，行業(yè)風向悄然轉(zhuǎn)變。2024年，兩家民營銀行的股權先后被地方國資接手，這一變化引發(fā)了市場的廣泛關注。8月，南昌金融控股有限公司正式成為江西裕民銀行的大股東，持股30%，標志著全國首例地方國資接盤民營銀行大股東的案例誕生。緊接著，11月，新安銀行的股權變更也獲得批準，三家國資全資企業(yè)合計持有該行51%的股份，成為首個由民營銀行轉(zhuǎn)變?yōu)閲Y絕對控股的銀行。
江西裕民銀行作為全國首例地方國資接盤的案例，其經(jīng)營狀況也備受關注。該行至今未披露2023年年報，是全國19家民營銀行中唯一未發(fā)布年報的。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，裕民銀行近年來營收增長，但凈利潤有所下滑。其大股東正邦集團因債務危機而選擇退出，南昌金控的接手或許能為該行帶來新的發(fā)展機遇。
同樣面臨經(jīng)營壓力的還有新安銀行。該行2023年的凈利潤同比下降了71.76%，不良貸款率也有所上升。在此次股權轉(zhuǎn)讓中，多家國資企業(yè)接手該行股份，國資持股比例升至51%。這一變化不僅緩解了新安銀行的經(jīng)營壓力，也為其未來的發(fā)展提供了更多的可能性。
然而，民營銀行的業(yè)績表現(xiàn)卻呈現(xiàn)出極度分化的態(tài)勢。微眾銀行和網(wǎng)商銀行作為行業(yè)的領跑者，占據(jù)了民營銀行資產(chǎn)規(guī)模的半壁江山，盈利能力也遠超其他銀行。相比之下，部分民營銀行的資產(chǎn)規(guī)模和凈利潤則相形見絀，甚至面臨生存挑戰(zhàn)。今年以來，民營銀行的整體業(yè)績也面臨下滑，凈利潤同比下降了9%，不良貸款率也有所上升。
回溯民營銀行的起步之初，市場曾寄予厚望。然而，在實際運營過程中，許多民營銀行并未完全實現(xiàn)“服務小微”的初心。由于“一行一店”的限制，大部分民營銀行在存貸兩端均通過互聯(lián)網(wǎng)平臺突破了展業(yè)限制。然而，隨著監(jiān)管政策的收緊，互聯(lián)網(wǎng)存款和貸款的渠道受到限制，民營銀行面臨轉(zhuǎn)型的壓力。
在此背景下，民營銀行紛紛尋求轉(zhuǎn)型之路，尤其是C端受限之后，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和供應鏈金融成為新的關注點。然而，這些業(yè)務本身的難度較大，優(yōu)質(zhì)客戶已被大型銀行占據(jù)，民營銀行只能服務風險較高的客戶。供應鏈金融也常常出現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營的情況，與監(jiān)管要求的本地化服務產(chǎn)生沖突。
針對民營銀行面臨的挑戰(zhàn)，業(yè)內(nèi)專家建議適當放寬其展業(yè)范圍限制，提高服務客戶的深度與廣度。同時，也應取消專門針對民營銀行的顯性或隱性壁壘，適時從試點狀態(tài)轉(zhuǎn)為常態(tài)化統(tǒng)一監(jiān)管。這些建議或許能為民營銀行未來的發(fā)展提供更多的機遇和空間。
