近日，海爾生物（股票代碼：688139）對(duì)外宣布了一項(xiàng)重大企業(yè)重組計(jì)劃，旨在通過向上海萊士（股票代碼：002252）全體股東發(fā)行A股股票的方式，實(shí)施換股吸收合并上海萊士，并同步發(fā)行A股股票以募集配套資金。此消息一出，立即引起了市場的廣泛關(guān)注。
由于該交易仍處于籌劃階段，具體細(xì)節(jié)尚未最終確定，存在一定的不確定性。為了維護(hù)市場的公平信息披露原則，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，避免公司股價(jià)出現(xiàn)異常波動(dòng)，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，海爾生物已向交易所申請，自2024年12月23日（星期一）開市起，公司證券將停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)長不超過10個(gè)交易日。
回顧此前，海爾集團(tuán)已通過其子公司海盈康（青島）醫(yī)療科技有限公司，斥資125億元人民幣收購了基立福所持有的上海萊士20%的股份。交易完成后，海盈康合計(jì)持有上海萊士26.58%的表決權(quán)，使得上海萊士的控股股東變更為海盈康，實(shí)際控制人則變更為海爾集團(tuán)。這一變動(dòng)在2024年7月29日由上海萊士正式發(fā)布公告。
上海萊士成立于1988年，并于2008年在深圳證券交易所上市，主營業(yè)務(wù)涵蓋血液制品的生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、特異性免疫球蛋白以及凝血因子類產(chǎn)品等，是中國血液制品生產(chǎn)領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一。根據(jù)上海萊士發(fā)布的2024年三季度報(bào)告，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入63.14億元，同比增長6.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為18.38億元，同比增長2.81%。
相比之下，海爾生物在2024年前三季度的業(yè)績表現(xiàn)則略顯疲態(tài)。公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.82億元，同比下降2.43%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為3.09億元，同比下降13.45%。事實(shí)上，海爾生物的業(yè)績自2022年起便出現(xiàn)下滑趨勢，雖然營業(yè)收入仍保持增長，但凈利潤卻大幅下滑。2022年，海爾生物實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.64億元，同比增長34.72%，但歸屬于上市公司股東的凈利潤卻同比下降28.90%，至6.01億元。到了2023年，海爾生物的營業(yè)收入和凈利潤均出現(xiàn)同比下降，分別約為22.81億元和4.06億元，同比減少20.36%和32.41%。
在二級(jí)市場上，截至12月20日收盤，上海萊士的股價(jià)為7.22元/股，總市值達(dá)到479.3億元。而海爾生物的股價(jià)則為35.2元/股，總市值為111.9億元。海爾生物此次籌劃的換股吸收合并交易，無疑將為兩家公司的未來發(fā)展帶來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
