近日，中國(guó)資本市場(chǎng)迎來(lái)了一項(xiàng)重大變革，國(guó)泰君安證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”）與海通證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱“海通證券”）的合并重組進(jìn)程邁出了關(guān)鍵性的一步。
在12月13日，兩家公司分別召開(kāi)了股東大會(huì)，會(huì)上審議了合并重組交易方案等相關(guān)議案。經(jīng)過(guò)審議，這些議案均獲得了高票通過(guò)，這標(biāo)志著兩家券商的合并重組在公司治理層面取得了決定性勝利。接下來(lái)，他們將按照監(jiān)管要求，履行相關(guān)行政審批程序，為后續(xù)全面整合、建設(shè)一流投資銀行奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
本次合并重組堪稱中國(guó)資本市場(chǎng)史上規(guī)模最大的A+H雙邊市場(chǎng)吸收合并案例，同時(shí)也是上市券商A+H最大的整合案例。從流程上看，該合并重組尚需獲得香港聯(lián)交所、上交所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)，以及必要的境外反壟斷、外商投資等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查通過(guò)。還需滿足相關(guān)法律法規(guī)所要求的其他必要批準(zhǔn)和許可。
在12月13日下午的股東大會(huì)上，股東們的參會(huì)熱情高漲，投票積極性極高。國(guó)泰君安和海通證券的股東大會(huì)參會(huì)率分別達(dá)到了78%和68%，相關(guān)議案的通過(guò)率更是高達(dá)99%。這一結(jié)果不僅顯示了股東們對(duì)本次合并重組的高度認(rèn)可，也體現(xiàn)了他們對(duì)合并后公司未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定信心。
本次合并重組推進(jìn)速度之快，超出了市場(chǎng)預(yù)期。從9月5日兩家公司發(fā)布停牌謀劃重大資產(chǎn)重組公告，到10月9日發(fā)布合并重組相關(guān)預(yù)案及聯(lián)合公告，再到11月21日發(fā)布合并重組報(bào)告書及聯(lián)合通函，直至12月13日召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)各項(xiàng)議案，整個(gè)過(guò)程僅用時(shí)3個(gè)月。這一速度不僅充分展現(xiàn)了兩家公司極高的決策及執(zhí)行效率，也創(chuàng)造了頭部券商合并重組的“上海速度”。
根據(jù)合并方案，自吸收合并交割日起，存續(xù)公司將承繼及承接海通證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員等權(quán)利與義務(wù)。合并后的公司將采用新的公司名稱，并建立新的法人治理結(jié)構(gòu)、管理架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化。存續(xù)公司將對(duì)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員及機(jī)構(gòu)等方面進(jìn)行整合管控，以促進(jìn)業(yè)務(wù)有效融合，提高經(jīng)營(yíng)效率，提升整體盈利能力。
國(guó)泰君安和海通證券均是國(guó)內(nèi)歷史悠久、規(guī)模最大的綜合類證券公司之一。合并后，他們的客戶基礎(chǔ)、服務(wù)能力和運(yùn)營(yíng)管理將實(shí)現(xiàn)全面躍升。按照2023年公開(kāi)披露的數(shù)據(jù)，合并后公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本以及零售客戶數(shù)、IPO承銷規(guī)模等重要業(yè)務(wù)指標(biāo)，均將位居行業(yè)首位。兩家公司表示，將依托更強(qiáng)大穩(wěn)固的客戶基礎(chǔ)、更專業(yè)綜合的服務(wù)能力和更集約高效的運(yùn)營(yíng)管理，推動(dòng)合并后公司釋放“1+1>2”的協(xié)同效應(yīng)，加快向具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn)。
