【ITBEAR】海聯(lián)訊與杭汽輪B披露了換股吸收合并的預案，這標志著兩家公司在停牌10個交易日后揭開了合并的神秘面紗。根據(jù)預案，海聯(lián)訊計劃通過向杭汽輪B全體換股股東發(fā)行A股股票的方式，實現(xiàn)與杭汽輪B的換股吸收合并。
預案詳細闡述了合并的具體條款，其中最引人注目的是換股比例。據(jù)悉，杭汽輪B與海聯(lián)訊的換股比例已確定為1:1，意味著每股杭汽輪B股票可換取一股海聯(lián)訊股票。這一比例反映了雙方對合并后公司價值的共識和期待。
在合并完成后，杭汽輪B將終止上市并注銷法人資格，其全部資產、負債、業(yè)務及人員將由海聯(lián)訊承繼和承接。這一舉措不僅有助于簡化公司結構，還將為合并后的公司帶來更廣闊的發(fā)展空間和機遇。同時，本次交易被認定為重組上市，顯示了其重要性和對資本市場的深遠影響。
關于換股價格，預案中明確海聯(lián)訊的換股價格為9.56元/股，而杭汽輪B的換股價格也折合為人民幣9.56元/股。相較于定價基準日前20個交易日的均價，杭汽輪B的換股價格溢價了34.46%，這體現(xiàn)了市場對合并后公司發(fā)展?jié)摿Φ恼J可。
為了保障投資者的利益，預案還為海聯(lián)訊和杭汽輪B的異議股東提供了相應的安排。具體而言，杭汽輪B的異議股東可選擇按每股7.77港元的價格行使現(xiàn)金選擇權，而海聯(lián)訊的異議股東則享有每股9.56元的收購請求權。這些措施旨在確保投資者在合并過程中擁有更多的選擇和靈活性。
預案還披露了合并后公司的股權結構。在不考慮收購請求權、現(xiàn)金選擇權行權影響的情況下，按照1:1的換股比例計算，海聯(lián)訊將為本次換股吸收合并發(fā)行約11.75億股的股份。合并完成后，杭汽輪B的控股股東汽輪控股將持有存續(xù)公司45.68%的股份，成為其直接控股股東。而杭州資本將通過直接和間接方式合計控制存續(xù)公司52.29%的股份，從而鞏固其在合并后公司的地位。
海聯(lián)訊在預案中表示，本次交易將有助于推動存續(xù)公司的內強質地和外塑形象戰(zhàn)略，提升上市公司的資產質量和運營效率。這將進一步增強公司的持續(xù)盈利能力，并為投資者創(chuàng)造更大的價值。同時，通過市場化手段推動合并雙方的深化改革和治理結構改善，有望實現(xiàn)產業(yè)經營與資本運營的融合發(fā)展。
