【ITBEAR】近年來，網約車行業(yè)經歷了從補貼大戰(zhàn)到冷靜期的轉變，2024年上半年，多家網約車公司如祺出行、嘀嗒出行、曹操出行紛紛向港交所遞交上市申請，其中前兩家已成功上市。然而，滴滴之后，國內網約車平臺IPO一度遭遇寒流，行業(yè)面臨著新的挑戰(zhàn)和變化。
當前，網約車行業(yè)面臨兩大核心問題：補貼減少導致企業(yè)盈利困難，以及聚合平臺崛起，搶占了大量訂單。隨著供給側飽和，行業(yè)進入買方市場，營銷和補貼力度下滑，司機收入減少，消費者支出增加。
聚合平臺如高德、美團等，在網約車市場中的影響力日益增強。從2021年到2023年，幾乎所有網約車企業(yè)都依賴聚合平臺進行獲客和增長。聚合平臺訂單交易額占總交易額的比重持續(xù)上升，部分網約車企業(yè)甚至完全依附于聚合平臺。
隨著聚合平臺訂單份額的增長，網約車市場的格局正發(fā)生變化。原本具有一定用戶黏性的網約車平臺，如曹操、如祺等，現(xiàn)在越來越像聚合平臺的運力供應商，主要負責司機招募與管理。
回顧網約車行業(yè)的發(fā)展歷程，從滴滴與快的的補貼大戰(zhàn)，到如今行業(yè)補貼大幅減少，市場規(guī)模卻在不斷擴大。據(jù)報告，2024年網約車行業(yè)市場規(guī)模將達到約3200億元。然而，面向乘客的補貼明顯下降，行業(yè)競爭降溫，網約車單價趨于穩(wěn)定甚至有所增長。
司機數(shù)量的激增導致每個司機所能分配到的訂單減少，盡管乘客打車變得更容易，但司機收入并未增加。當前，網約車企業(yè)對訂單交易額的凈抽傭約為20%，司機到手80%，抽傭率基本穩(wěn)定。
在網約車市場中，滴滴依然占據(jù)領先地位，擁有最強的用戶黏性和規(guī)模優(yōu)勢。然而，在滴滴之外，聚合平臺正逐漸崛起，與滴滴形成兩極對抗之勢。聚合平臺訂單占比逐年上升，預計到2028年將接近一半。
聚合平臺的崛起對網約車行業(yè)產生了深遠影響。在供給側，網約車企業(yè)已基本抹平了差異性；在需求側，乘客遷移成本幾乎為零，哪家便宜、哪家叫車快就選哪家。這一趨勢可能進一步強化“聚合平臺VS滴滴”的兩極格局。
未來，網約車市場將呈現(xiàn)何種樣貌，尚待觀察。但從目前的趨勢來看，用戶忠誠度較低、流量為王的市場可能性似乎更大。網約車企業(yè)需要在這一新格局中尋找新的增長點和發(fā)展策略。
