【ITBEAR】德翔海運有限公司(簡稱“德翔海運”)近日啟動路演,計劃于2024年11月1日在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。此次IPO,德翔海運預計發(fā)行價區(qū)間為每股3.5港元至4.5港元,擬發(fā)行2.51億股股份。
德翔海運此次募資總額最高可達11.25億港元(約合10.3億元人民幣),并吸引了IndigoRainbow、洪綺勵、環(huán)世物流等多家基石投資者,共計認購6387萬美元。
作為一家專注于亞太地區(qū)的貨柜航運公司,德翔海運的航運網(wǎng)絡覆蓋全球19個國家及地區(qū)的49個主要港口,提供43條航線服務。截至2023年底,德翔海運在亞太地區(qū)經(jīng)營40條航線,尤其注重中國大灣區(qū)市場。
近年來,德翔海運積極調(diào)整船舶組合,應對市場變化。自2023年初以來,公司已處置10艘二手船,并歸還12艘到期租用船舶,同時接收了三艘新交付的7000 TEU船舶。
財務數(shù)據(jù)顯示,德翔海運2023年營收大幅下降64%,至8.75億美元,并出現(xiàn)3153萬美元的虧損。然而,2024年前四個月,公司營收已有所回升,達到3.18億美元,毛利也轉(zhuǎn)為正值。
德翔海運的大股東為陳氏家族,IPO前共控制44.21%的股權(quán)。此次上市后,公眾股東將持有15.2%的股份。
值得注意的是,德翔海運近年來持續(xù)向股東派發(fā)現(xiàn)金股利,僅在2022年和2023年就分別派付了3.7億美元和4億美元的現(xiàn)金股利。
隨著上市步伐的加快,德翔海運有望進一步擴大其在亞太地區(qū)的市場份額,并提升全球競爭力。