【ITBEAR】IT分銷巨頭Ingram Micro即將重返資本市場,計劃在2024年10月24日在美國紐交所上市。據(jù)悉,該公司發(fā)行區(qū)間定為每股20至23美元,計劃發(fā)行1860萬股,最高募資總額可達4.278億美元,估值有望超過50億美元。
根據(jù)招股書顯示,Ingram Micro在2021年、2022年和2023年的營收分別為544.56億美元、508.24億美元和480.4億美元。盡管營收有所下滑,但其運營利潤和凈利在2022年顯著增長,分別達到32.49億美元和23.94億美元。
截至2024年6月29日的26周內,Ingram Micro的營收為228.76億美元,運營利潤和凈利分別為3.51億美元和1.04億美元,與上年同期相比略有下降。
IPO前,Platinum Equity持有Ingram Micro 99.3%的股份,IPO后其持股比例將降至90.8%,若完全行使超配權,則持股將進一步降至89.6%。
Ingram Micro的歷史充滿了起伏,1996年首次上市,2016年被海航集團以60億美元私有化,2021年又被Platinum Equity以72億美元收購。2023年,該公司還以30億美元的價格將其大部分商業(yè)和生命周期服務業(yè)務出售給了CMA CGM集團。
以下是Ingram Micro路演PPT的部分內容:
此次上市標志著Ingram Micro在私有化近十年后,再次向公眾投資者敞開大門,其未來表現(xiàn)備受市場關注。