【ITBEAR】國泰君安與海通證券的合并事宜取得新進展，兩家券商的A股股票將于10月10日復牌。此前，兩家公司于10月9日發(fā)布了合并交易預案，詳細披露了換股價格及合并的具體安排。
根據(jù)預案，國泰君安A股和H股的換股價格分別為13.83元/股和7.73港元/股，而海通證券A股和H股的換股價格則分別為8.57元/股和4.79港元/股。這意味著，每1股海通證券股票可以換得0.62股國泰君安股票。
然而，合并預案并未得到所有股東的認可。部分A/H股股東對換股價格提出了異議，他們認為收購請求權價格和現(xiàn)金選擇權價格應基于更高水平的成交價。
國泰君安在公告中坦言，合并交易仍面臨諸多風險，包括交易可能被暫停、中止或取消，以及資產(chǎn)交割、強制換股等相關風險。
值得注意的是，合并預案尚需經(jīng)過國泰君安和海通證券的股東大會審議通過。若合并順利完成，海通證券將注銷法人資格，其全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務等將由國泰君安承繼。
此次合并是新“國九條”發(fā)布以來頭部券商的首次合并重組，也是中國資本市場史上規(guī)模最大的“A+H”雙邊市場吸收合并案例。合并后的公司將采用新的名稱，并建立新的法人治理結構和管理架構。
在合并籌備階段，國泰君安已注冊申請了包括“國泰海通”“海通國泰”在內的34個商標，這些商標的注冊申請目前均處于進行中狀態(tài)。
