【ITBEAR】9月25日消息，近日，美團－Ｗ宣布了一項重大的融資舉措，計劃通過發(fā)行兩批優(yōu)先票據(jù)籌集資金，進(jìn)一步鞏固其財務(wù)基礎(chǔ)。這兩批票據(jù)分別為2028年到期的4.500%優(yōu)先票據(jù)和2029年到期的4.625%優(yōu)先票據(jù)，總計籌資額達(dá)到約24.88億美元。
具體而言，美團－Ｗ發(fā)行的2028年到期票據(jù)本金總額為12億美元，而2029年到期的票據(jù)本金總額則為13億美元。通過此次票據(jù)發(fā)行，美團－Ｗ預(yù)計將獲得凈額約24.88億美元的資金，這些資金將主要用于現(xiàn)有離岸債務(wù)的再融資以及其他一般企業(yè)用途，以優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)并推動長期發(fā)展。
據(jù)ITBEAR了解，美團及初始買家已于9月24日正式就票據(jù)發(fā)行訂立了購買協(xié)議。此次發(fā)行的初始買家陣容強大，包括高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利國際股份有限公司、香港上海匯豐銀行有限公司、UBS AG香港分行、Barclays Banks PLC以及中信里昂證券有限公司。
在此次票據(jù)發(fā)行中，高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、摩根士丹利國際股份有限公司及香港上海匯豐銀行有限公司擔(dān)任了聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人的角色；而UBS AG香港分行、Barclays Banks PLC及中信里昂證券有限公司則擔(dān)任了聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人的職務(wù)。
美團－Ｗ的這一融資舉措顯示了其在資本市場上的強勁實力和良好信譽，也為公司未來的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的財務(wù)基礎(chǔ)。#美團# #優(yōu)先票據(jù)# #融資# #資本結(jié)構(gòu)# #企業(yè)發(fā)展#
