全球知名半導(dǎo)體咨詢機(jī)構(gòu) IC Insights 更新了《麥克林報告》，更新內(nèi)容包括對半導(dǎo)體銷售、資本支出和頂級銷售領(lǐng)導(dǎo)者排名的幾項(xiàng)年終預(yù)測。并對按銷售增長率排名的前 25 家半導(dǎo)體供應(yīng)商做了預(yù)測排名(如下圖)。
新冠疫情改變了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，不過整個市場在 2021 年出現(xiàn)反彈，預(yù)計今年半導(dǎo)體市場將增長 23%。半導(dǎo)體單位出貨量強(qiáng)勁增長 20%，總半導(dǎo)體平均銷售價格 (ASP) 預(yù)計同比增長 3%。23% 的增長將是自 2010 年以來全球半導(dǎo)體市場的第二大漲幅，當(dāng)時半導(dǎo)體銷售額在 2008 年和 2009 年金融危機(jī)和全球經(jīng)濟(jì)衰退后飆升了 33%。
以 AMD、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)和高通為首的絕大多數(shù)半導(dǎo)體公司今年都在強(qiáng)勁的市場增長浪潮中乘風(fēng)破浪。這四家 Fabless 公司在為人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用程序以及為 5G 智能手機(jī)提供領(lǐng)先解決方案的競爭中鞏固了自身優(yōu)勢。
上圖顯示，AMD 今年有望以 65% 的銷售額增長位居榜首。該公司在許多領(lǐng)域取得了市場份額的增長，尤其是在數(shù)據(jù)中心服務(wù)器中使用的處理器方面，已成為這個蓬勃發(fā)展的市場中的領(lǐng)先供應(yīng)商。此外，AMD 還為消費(fèi)者 PC 和游戲機(jī)的大眾市場提供服務(wù)。
IC Insights 預(yù)測，聯(lián)發(fā)科今年有望實(shí)現(xiàn) 60% 的營收增長。聯(lián)發(fā)科的芯片可用于一些最大品牌的智能手機(jī)、電視和語音助手，以及 Chromebook、健身設(shè)備、Wi-Fi 路由器和許多其他系統(tǒng)。聯(lián)發(fā)科通過在其芯片中為這些應(yīng)用提供基于 4nm 的 5G 技術(shù)確立了自己的領(lǐng)先地位。整個 2021 年，聯(lián)發(fā)科增加了互聯(lián)半導(dǎo)體的產(chǎn)量，以滿足強(qiáng)勁的市場需求，抵消今年第 4 季度移動端 SoC 銷量下降的影響。
該機(jī)構(gòu)還預(yù)計英偉達(dá)今年的收入將增長 54%。英偉達(dá)是全球 GPU 研發(fā)的領(lǐng)導(dǎo)者。產(chǎn)品序列已擴(kuò)展到用于超級計算機(jī)、數(shù)據(jù)中心、以及無人駕駛汽車的人工智能芯片。其芯片也廣泛用于比特幣挖礦應(yīng)用。今年第四季度，其處理器還有了新的增長動力 —— 元宇宙。
高通是全球最大的智能手機(jī)芯片制造商。IC Insights 預(yù)測其今年半導(dǎo)體銷售額將增長 51%。高通目前正努力減少對智能手機(jī)的依賴，并轉(zhuǎn)向汽車、無線家庭寬帶和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的更高增長機(jī)會。在這些新市場增長的推動下，高通在其最近的季度收益展望中給出了未來幾年的樂觀銷售預(yù)測。
這四大 Fabless 的綜合銷售額將從去年的 548 億美元增加到今年的 854 億美元，增長 56%。這四家公司今年預(yù)計的合并銷售額將增長 306 億美元，占今年全球半導(dǎo)體總銷售額增加 974 億美元的 31%，所以說，預(yù)計為 Fabless 公司代工的臺積電、聯(lián)電、格芯和中芯國際今年也將錄得強(qiáng)勁的銷售增長也就不足為奇了。
IC Insights 還預(yù)測，在 25 家最大的半導(dǎo)體公司中，有 10 家今年的半導(dǎo)體收入將增長 30% 以上，23 家預(yù)計將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長。然而，令人驚訝的是，今年全球第二大半導(dǎo)體供應(yīng)商英特爾的半導(dǎo)體收入預(yù)計將同比下降 1%。全球第 18 大半導(dǎo)體供應(yīng)商索尼預(yù)計營收將同比下降 3%。
英特爾在 2021 年面臨的一個問題是供應(yīng)持續(xù)緊張，這限制了其筆記本電腦的銷售。英特爾表示，其合作伙伴一直無法采購足夠的組件來制造任意數(shù)量的筆記本電腦，這導(dǎo)致英特爾 CPU 的訂單減少。與此同時，英特爾新成立的 IFS(英特爾代工服務(wù))集團(tuán)在今年第 3 季度拿到了其第一批晶圓代工的收入。英特爾正在大力押注其代工服務(wù)部門將成為其未來銷售的重要組成部分。運(yùn)送客戶的芯片以獲取收入是該過程中重要的第一步。
索尼的銷售下滑預(yù)測背后也有類似的故事。索尼 PS5 游戲機(jī)的出貨量在 2021 年未能達(dá)到目標(biāo)，主要是由于東南亞新冠疫情導(dǎo)致的芯片短缺。隨著游戲機(jī)出貨量減少，需要的游戲機(jī)處理器也更少。2021 年第四季度，索尼透露正在與臺積電洽談在日本生產(chǎn)電腦芯片, 以確保穩(wěn)定供應(yīng)。
