3 月 11 日， 百度宣布其全球發(fā)售股份于港交所主板上市計劃(股份代號：HK.9888)，該計劃為全球發(fā)售和上市 9500 萬股公司 A 類普通股的一部分。
據(jù)了解，百度預(yù)計其A類普通股將于2021年3月23日上午9時在港交所交易，并將出售約 4% 的股份。按目前股價計算，該公司將籌資至少 30 億美元。百度拒絕就此次置評。
據(jù)悉，百度的美國存托股(每一股美國存托股代表 8 股股份)將繼續(xù)在納斯達(dá)克上市并交易。發(fā)售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。在上市后，在香港上市的股份將與在納斯達(dá)克上市的美國存托股完全可轉(zhuǎn)換。
據(jù)悉，全球發(fā)售初步包括香港公開發(fā)售的 4,750,000 股發(fā)售股份及國際發(fā)售的 90,250,000 股發(fā)售股份，分別占全球發(fā)售中發(fā)售股份總數(shù)的 5% 及 95%(可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)。
根據(jù)香港公開發(fā)售中超額認(rèn)購的水平，并依據(jù)于 2021 年 3 月 12 日香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制，香港公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)可以調(diào)整為最多 11,400,000 股發(fā)售股份，約占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的 12%。
此外，百度預(yù)計將向國際承銷商授出超額配股權(quán)，以要求公司在國際發(fā)售中發(fā)行最多合共 14,250,000 股額外股份，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的約 15%。香港發(fā)售價將不超過每股 295.00 港元。
本次發(fā)行中國際發(fā)售部分的發(fā)售價可以設(shè)置為高于最高發(fā)售價的水平。公司將考慮包括在納斯達(dá)克上市的美國存托股于 2021 年 3 月 17 日或之前最后交易日收盤價和銷售過程中投資者需求在內(nèi)的其他因素，于 2021 年 3 月 17 日或前后設(shè)定國際發(fā)售價。最終香港發(fā)售價將定為最終國際發(fā)售價和最高發(fā)售價(即每股 295.00 港元)中的較低者。股份將以每手 50 股股份為單位進(jìn)行交易。
公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于以下用途：持續(xù)科技投資，并且促進(jìn)以人工智能為主的創(chuàng)新商業(yè)化;進(jìn)一步發(fā)展百度移動生態(tài)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)多元變現(xiàn);流動資金及一般公司用途，以支持公司的業(yè)務(wù)營運(yùn)及增長。
