日前,IDC公布了《2019Q4 Software-defined Storage System Market Overview》,該報告預測中國的SDS市場將不懼疫情,繼續(xù)保持高速增長,特別在對象存儲領域。
而來自Gartner的分析師則表示,針對非結構化數據解決方案的分布式文件系統(tǒng)與對象存儲,在中國及北美的發(fā)展受到不同市場環(huán)境及用戶需求的影響,存在較明顯的差異。
在北美地區(qū),混合云發(fā)展勢頭正盛,而分布式文件系統(tǒng)與對象存儲受益于其靈活的架構,可以實現數據在本地與公有云之間的流動和備份,因而受到混合云用戶的青睞。
在中國市場,Gartner分析師預測未來3-5年本地部署還是主流趨勢,但可以看到的是SDS整體的市場份額在不斷增加,其背后差異化的驅動因素值得探究。
為了探索不同區(qū)域用戶在使用分布式文件系統(tǒng)和對象存儲方面的差異,我們對入圍《2020 Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Distributed File Systems and Object Storage》 四象限報告的15個廠商的500+點評進行整合分析(為保證信息時效性,采用的評論均為2020年VoC四象限報告中規(guī)定的2019.4-2020.4期間發(fā)布)。
01用戶行業(yè)分布
Gartner將全球市場分為四大區(qū)域,分別是亞太(Asia/Pacific)、北美(North America)、歐洲,中東及非洲(EMEA)和拉美地區(qū)(Latin America)。
? 亞太用戶的行業(yè)Top3分別是服務(38.14%)、制造(16.1%)和金融(12.71%);
? 北美用戶的行業(yè)Top3分別是服務(23.35%),醫(yī)療(14.21%)和教育(12.18%);
? EMEA用戶的行業(yè)Top3分別是服務(28.64%)、制造(25.63%)以及金融(12.56%);
? 拉美地區(qū)用戶的行業(yè)Top3分別是服務(28%)、通信(20%),教育、建筑和“其他”并列第三(12%)。
全球范圍內,服務業(yè)是分布式文件系統(tǒng)與對象存儲的最大用戶,尤其在亞太區(qū),服務業(yè)占比達到38.14%。且在亞太和EMEA,服務業(yè)和制造業(yè)用戶甚至已超過該區(qū)域總用戶數的一半。
而XSKY用戶的行業(yè)分布與亞太區(qū)總體分布有所不同,Top3行業(yè)分別是金融業(yè)(33.33%)、“其他” (33.33%)和通信業(yè)(22.22%)。另外,XSKY目前是Gartner Peer Insights平臺上擁有亞太區(qū)金融用戶評分最多最高的廠商。
02用戶規(guī)模分布
注:公共部門、政府及教育類用戶由于沒有收入數據,不區(qū)分規(guī)模,企業(yè)用戶均以年收入計規(guī)模:
? 各區(qū)域企業(yè)用戶的規(guī)模均有超過一半在$1B以內(中小微型);
? 亞太區(qū)企業(yè)用戶規(guī)模偏大,有超過20%的用戶規(guī)模在$1B-10B(大型企業(yè))之間,甚至有超過10%的用戶規(guī)模在$10B以上;
? 拉美地區(qū)企業(yè)用戶規(guī)模較小,近80%用戶規(guī)模在$1B以內(中小微型);
? 在全球范圍內,公共部門、政府、教育類用戶顯示出明顯的行業(yè)屬性和區(qū)域屬性——公共部門、政府和教育相對其他行業(yè)來說具有一定的敏感性,在北美所占比例最高,為總用戶數的13.2%,而最低的亞太所占比例僅有5.93%,相對其他地區(qū)同類用戶而言更加保守。
XSKY則有超過一半(66.67%)的用戶規(guī)模在$1B-10B之間,大型企業(yè)用戶占比遠超區(qū)域及全球均值。
03廠商分類
我們將提供分布式文件系統(tǒng)與對象存儲產品及服務的15家廠商分成3類:
1、開源廠商(Minio, SUSE, Redhat);
2、Start-up (Cloudian, Caringo,Cohesity, Pure Storage, Qumulo, XSKY, Veritas) ;
3、傳統(tǒng)廠商(NetApp, Hitachi, Huawei, EMC, IBM)。
首先來看區(qū)域各類廠商的分布情況:
? 亞太用戶比較青睞的是傳統(tǒng)廠商,占比37.29%。其中印度用戶占比較多;
? 北美用戶比較青睞的是Start-up,占比44.22%;
? EMEA用戶比較青睞的是開源廠商,占比44.22%;
? 拉美地區(qū)也是開源廠商,占比42.31%。
這組數據展示出各類廠商的部署具有一定的地緣性(全球最大獨立開源公司SUSE起源于歐洲,絕大多數start-up廠商和傳統(tǒng)廠商總部在北美),深耕本地市場是理所當然。
當然北美和歐洲本身作為較先進和成熟的市場,需求也較其他市場多。如果將樣本數據范圍擴大到幾年前,也許會發(fā)現目前北美與EMEA的需求多為存量需求,而亞太和拉美多為成長型需求。
其次是各類廠商的用戶行業(yè)分布:
? 開源廠商用戶行業(yè)占比Top3分別是服務業(yè)、制造業(yè)和金融業(yè);
? Startup廠商用戶行業(yè)占比Top3分別是服務業(yè)、制造業(yè)和媒資。其中服務業(yè)和制造業(yè)用戶量相加均超過這兩類廠商各自總用戶量的一半,用戶行業(yè)分布較為集中,且有較大程度的重合;
? 傳統(tǒng)廠商用戶行業(yè)占比Top3的則是服務業(yè)、醫(yī)療和金融,用戶行業(yè)分布較為分散。
再從各類廠商的用戶規(guī)模分布來看:
? 中小微企業(yè)(<$1B)占了開源廠商用戶的一半多,大型企業(yè)($1-10B)和超大型企業(yè)(>$10B) 以及公共部門、政府、教育用戶依次遞減,趨勢比較平滑;
? Start-up廠商用戶中,中小型企業(yè)占了絕對多數(58.15%);
? 傳統(tǒng)廠商的中小型企業(yè)用戶也占了一半左右,但公共部門、政府和教育用戶占比是三類廠商中最多的(14.29%),也許與傳統(tǒng)廠商長期的市場積累有關。
當然這組數據體現的是各類廠商的均值,會有個別廠商的數據與同類均值有較大差異性。如XSKY的用戶規(guī)模是大型企業(yè)占了絕對多數。
04關鍵能力和用例
Gartner在報告《Critical Capabilities for Object Storage》和《Critical Capabilities for Distributed File Systems》中分別從關鍵能力和用例這兩個角度對分布式文件系統(tǒng)和對象存儲廠商進行評分。
關鍵能力包含管理、容量、性能、價值、存儲效率、互操作性、彈性、安全與多租戶這八個方面。
用例則分為分析、備份、歸檔、云存儲、混合云、商用HPC這五大類。其中,分析和商用HPC大部分都是企業(yè)的關鍵業(yè)務,而云存儲,也成為很多企業(yè)線上業(yè)務后端存儲的首選。
首先看下八大關鍵能力在各行業(yè)的認可度:
? 可管理性在各行業(yè)的平均認可度是42.64%,遠超其他關鍵能力。這反映出分布式文件系統(tǒng)與對象存儲產品給用戶最直觀和深刻的感受便是安裝、部署、運維等操作的簡單性和易用性;
? 第二是容量(12.78%),分布式文件系統(tǒng)與對象存儲支持靈活的橫向擴展,大大降低了企業(yè)的擴容難度和風險,這一點也被各行業(yè)用戶所認可;
? 第三是互操作性(9.88%),因為分布式文件系統(tǒng)與對象存儲產品普遍支持與S3等標準API接口的對接,可以較好地承接各類企業(yè)應用。
XSKY用戶認可度Top3的關鍵能力分別是性能(25%)、存儲效率(25%)和可管理性(20%),這個和全球的情況有明顯差異。
用戶對于關鍵能力的認可往往是結合實際用例所得。用戶認可度Top3的可管理性、容量與互操作性與全球范圍內分布式文件系統(tǒng)與對象存儲應用最多在備份與歸檔以及云存儲相關。而XSKY用戶關注的關鍵能力則側重于性能和效率的分析類場景。
最后來看用例的相關分析。
從行業(yè)的角度來看用例分布:
? 分析用例占比Top3行業(yè)是政府、零售和醫(yī)療;
? 備份與歸檔用例占比Top3行業(yè)是制造,能源與基礎設施,以及媒資;
? 云存儲用例占比Top3行業(yè)是“其他”,交通和金融;
? 混合云用例占比Top3行業(yè)是零售、教育和交通;
? 從本文覆蓋的數據樣本來看,只有醫(yī)療和“其他”行業(yè)涉及商用HPC的用例,且商用HPC在總體數據中只占了極小比例。
從區(qū)域的角度來看用例分布:
? 亞太區(qū)用例占比最高的是分析,為41%;
? EMEA用例占比最高的是備份與歸檔,為46.63%;
? 北美地區(qū)和拉美地區(qū)用例占比最高的是云存儲,分別為40.7%和52%。
這個結果基本與Gartner分析師以及XSKY的觀點一致。Gartner分析師著眼全球,將分布式文件系統(tǒng)與對象存儲定位為第二存儲,企業(yè)用戶采用分布式文件系統(tǒng)與對象存儲主要是為了滿足對接S3的新業(yè)務需求以及成本優(yōu)化的大規(guī)模備份與歸檔需求。
而截止目前,XSKY的用戶多分布在亞太區(qū)新興市場,業(yè)務驅動為主,對象存儲因其靈活的架構和較為全面的功能支持,被應用于更為廣泛的業(yè)務場景,甚至被普遍應用于企業(yè)關鍵業(yè)務場景。
這些差異也為分布式文件系統(tǒng)與對象存儲發(fā)展有提供了多樣化的助力。如何因地制宜,以更好的本地化產品和服務助力客戶的業(yè)務發(fā)展,是分布式文件系統(tǒng)與對象存儲廠商面臨的實際挑戰(zhàn)。
因此,XSKY專注于亞太客戶的實際需求,推出的XEOS對象存儲憑借多樣化的協(xié)議支持以及豐富的企業(yè)級特性,如延展集群、整池擴容、統(tǒng)一命名空間、海量小文件管理、多協(xié)議互通(NFS/S3/HDFS)等,為用戶提供多場景解決方案,可承接企業(yè)各項關鍵業(yè)務及新業(yè)務需求。
另外,XSKY在4月底發(fā)布的V4.2版本中發(fā)布了XSKY S3 Console對象接口工具,并優(yōu)化歸并文件空洞掃描、存儲桶對象數規(guī)格限制和告警、S3用戶指定存儲策略等功能,進一步降低對象產品使用門檻和學習成本,幫助客戶更好利用對象存儲,以便最大程度服務實際業(yè)務需求。
投射到市場和客戶層面,XSKY已經連續(xù)三年領跑中國對象存儲市場(數據來源:IDC),而在Gartner全球分布式文件與對象存儲VoC四象限報告中,在15家入圍廠商中,XSKY也成為唯一一家100%用戶愿意推薦的供應商。詳細參見《XSKY 進入Gartner全球分布式文件與對象存儲VoC四象限報告》,《不想掉進坑里?聽聽他們怎么說》。
未來,XSKY將繼續(xù)專注于國內客戶實際需求,除了做好分布式文件和對象傳統(tǒng)場景外,還會繼續(xù)面向關鍵業(yè)務,以豐富的企業(yè)特性,來幫助中國的客戶進行業(yè)務創(chuàng)新。
