極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發(fā)布《2020年Q1智能手機(jī)行業(yè)季度數(shù)據(jù)研究報告》，從整體市場情況、5G手機(jī)專題、iPhone專題、安卓手機(jī)品牌忠誠度專題等多維度分析當(dāng)前智能手機(jī)行業(yè)的市場格局。
極光觀點(diǎn)
? 進(jìn)擊的華為：2020年Q1，華為手機(jī)國內(nèi)銷量份額進(jìn)一步擴(kuò)大至36.9%;用戶忠誠度比肩iPhone，過半數(shù)華為換機(jī)用戶仍選擇華為;
? 失速的OPPO：OPPO銷量份額連續(xù)三個季度下滑，藍(lán)綠廠存量用戶份額進(jìn)一步接近;
? 真香機(jī)iPhone 11：2020年Q1，iPhone 11支撐iPhone超四成的國內(nèi)銷量份額;
? 快速下沉的5G手機(jī)： 2020年Q1三線及以下城市5G手機(jī)用戶比例提升至45.1%
一、智能手機(jī)整體市場情況
疫情之下，Q1手機(jī)銷售淡季更淡，線上新品發(fā)布會受追捧
因疫情防控影響手機(jī)銷售門店臨時關(guān)閉，線下銷售渠道受阻，供應(yīng)鏈復(fù)工推遲，零部件和手機(jī)生產(chǎn)緊張，消費(fèi)者居家隔離購機(jī)欲望降低或推遲購機(jī)計劃，受疫情影響， Q1國內(nèi)手機(jī)銷售愈加艱難。同時，2020年是國內(nèi)5G手機(jī)銷售的關(guān)鍵之年，為了打好2020年開局之戰(zhàn)，多家主流品牌手機(jī)廠商將重磅5G新品發(fā)布會轉(zhuǎn)移至線上進(jìn)行，疫情對于手機(jī)銷售的影響或更多是暫時性的銷量減少。
國內(nèi)智能手機(jī)銷售市場競爭格局
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，在整體銷量受阻的前提下，2020年Q1，華為手機(jī)銷量份額進(jìn)一步擴(kuò)大至36.9%。vivo手機(jī)銷量份額小幅上升，占比為24.8%。OPPO手機(jī)銷量份額進(jìn)一步下滑，較2019年Q4降低3.1個百分點(diǎn)。小米手機(jī)銷量份額為10.6%，iPhone銷量份額為8.8%。
藍(lán)綠廠存量用戶份額進(jìn)一步接近
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，2020年Q1，華為手機(jī)保有率達(dá)30.7%，位居第一。iPhone保有率為19.0%，位居第二。OPPO保有率為17.5%，位居第三，vivo保有率為17.4%，與OPPO僅差0.1個百分點(diǎn)，過去四個季度，vivo和OPPO的保有率差距逐漸縮小。
二、5G手機(jī)專題
2020年Q1 5G手機(jī)銷量占比變化
根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果，2020年Q1國內(nèi)5G手機(jī)銷量占全部智能手機(jī)銷量的比例上升至7.7%，較上季度提升4.8個百分點(diǎn)。在2020年Q1整體手機(jī)銷量下滑的背景下，5G手機(jī)成為國內(nèi)智能手機(jī)市場的一大亮點(diǎn)。預(yù)計，隨著2020年5G應(yīng)用場景的逐步落地，5G手機(jī)將進(jìn)一步刺激用戶購機(jī)欲望。
5G手機(jī)暢銷榜
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，華為Mate 30 Pro 5G和華為Mate 30 5G延續(xù)2019年Q4的勢頭，分別繼續(xù)占據(jù)5G手機(jī)銷量第一和第二的位置，第三名為2019年12月發(fā)布的vivo X30，占據(jù)2020年Q1 5G手機(jī)銷量的22.3%。
5G手機(jī)快速下沉，三線及以下城市用戶比例提升至45.1%
根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果，除了三線及以下城市5G用戶比例快速提升外，相比2019年Q4，2020年Q1 5G手機(jī)用戶男女比例趨于均衡，女性用戶占比提升至45.1%，25歲及以下的年輕用戶比例提高至26.9%。
5G版本手機(jī)多數(shù)更受青睞
目前，市場上存在一些手機(jī)同時提供4G和5G版本，一般5G版本較4G版本售價高500元左右。對比6款不同價位同時具有4G和5G版本的手機(jī)的Q1銷量可知，多數(shù)機(jī)型超六成用戶仍然會選擇5G版本， Redmi K30是唯一的例外。根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果，在Q1購買華為Mate 30 Pro用戶中，86.9%選擇5G版本，Redmi K30受開售時間較晚(1月7日)和產(chǎn)品定位影響，Redmi K30 5G占比僅為40.5%。
三、iPhone專題
iPhone機(jī)型銷量排行榜
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，在2020年Q1 iPhone機(jī)型銷量內(nèi)部占比中，iPhone 11占比超四成，位列第一，iPhone 11 Pro Max位列第二，占比為11.4%，iPhone XR位列第三，占比為9.5%。
iPhone保有機(jī)型分布變化
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，從iPhone保有機(jī)型分布變化可知，2019年最新發(fā)布的iPhone 11系列占比在2020年Q1進(jìn)一步提升，占比達(dá)9.0%，優(yōu)于2018年發(fā)布的iPhone機(jī)型在2019年Q1的7.6%份額表現(xiàn)，說明iPhone 11的“平價”策略持續(xù)發(fā)揮作用。
iPhone用戶忠誠度較上季度下滑3.3%，仍有過半用戶選擇iPhone
根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果，2020年Q1，iPhone用戶忠誠度為53.3%，較2019年Q4下滑3.3%，較2019年Q1下滑10.5%，iPhone換機(jī)用戶選擇華為手機(jī)的比例在過去4個季度持續(xù)提升，2020年Q1達(dá)26.5%。
華為Mate 30 Pro 5G進(jìn)入iPhone換機(jī)用戶選擇機(jī)型top 10
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，2020年Q1，iPhone換機(jī)用戶首選iPhone 11，占比達(dá)11.3%，第二大換機(jī)機(jī)型為2017年發(fā)布的iPhone X，占比達(dá)7.0%。2018年發(fā)布的旗艦機(jī)型iPhone XS Max為第三大換機(jī)機(jī)型，占比為5.0%，Top 10中唯一一款安卓機(jī)型是華為Mate 30 Pro 5G，排名第九，占比為2.6%。
四、安卓手機(jī)品牌忠誠度專題
過半數(shù)華為手機(jī)用戶換機(jī)仍選擇華為
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，2020年Q1，在四大品牌安卓手機(jī)中，華為用戶忠誠度最高，52.4%華為手機(jī)用戶換機(jī)仍選擇華為，基本與iPhone用戶忠誠度持平。vivo用戶忠誠度排第二，36.1% vivo手機(jī)用戶換機(jī)仍選擇vivo，小米用戶忠誠度排第三，29.3%小米手機(jī)用戶換機(jī)仍選擇小米。
華為手機(jī)用戶忠誠度持續(xù)走高，較2019年Q1提升10個百分點(diǎn)
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，過去4個季度，華為手機(jī)用戶忠誠度持續(xù)提升，2020年Q1，華為手機(jī)用戶忠誠度為52.4%，較2019年Q1增長10.0%。同時，華為換機(jī)用戶選擇iPhone的比例持續(xù)減少，由2019年Q1的22.2%降至2020年Q1的14.7%。
vivo手機(jī)用戶忠誠度較上季度增長3.1個百分點(diǎn)
根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果，2019年Q2至今，vivo手機(jī)用戶忠誠度持續(xù)上升，2020年Q1忠誠度達(dá)36.1%。此外，vivo換機(jī)用戶選擇華為手機(jī)的比例較2019年Q4增長1.8個百分點(diǎn)。
小米手機(jī)用戶忠誠度較上季度提升0.5個百分點(diǎn)
極光的統(tǒng)計結(jié)果顯示，2020年Q1，小米手機(jī)用戶忠誠度為29.3%，小米手機(jī)用戶換機(jī)選擇華為手機(jī)的比例過去4個季度持續(xù)上升，2020年Q1比例達(dá)28.4%。
OPPO手機(jī)用戶換機(jī)更多選擇華為
根據(jù)極光的統(tǒng)計結(jié)果，2020年Q1，OPPO手機(jī)用戶忠誠度達(dá)27.0%，較2019年Q4增長0.2個百分點(diǎn)。2020年Q1， OPPO手機(jī)換機(jī)用戶選擇華為的比例達(dá)31.0%，較2019年Q4也增長了2.4個百分點(diǎn)，高于選擇OPPO手機(jī)的用戶比例。除選擇華為手機(jī)比例增長外，OPPO手機(jī)換機(jī)用戶選擇vivo手機(jī)的比例較2019年Q4也增長了1.6個百分點(diǎn)。
報告說明
1.數(shù)據(jù)來源
1)極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源于極光云服務(wù)平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺針對各類移動應(yīng)用的長期監(jiān)測，并結(jié)合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析;2)其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權(quán)采集數(shù)據(jù)，同時經(jīng)過對數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報告
2.數(shù)據(jù)周期
報告整體時間段: 2018年10月-2020年03月
3.數(shù)據(jù)指標(biāo)說明
保有率：根據(jù)極光在指定時間段內(nèi)監(jiān)測到的至少有一次數(shù)據(jù)上報的活躍手機(jī)數(shù)量推算的全國活躍手機(jī)總量
銷量：根據(jù)極光在指定時間段內(nèi)監(jiān)測到的手機(jī)數(shù)量增量推算的全國手機(jī)銷量
用戶忠誠度：某手機(jī)品牌的用戶在更換手機(jī)時選擇原品牌所占的比例，比例越高，則認(rèn)為用戶忠誠度越高
具體數(shù)據(jù)指標(biāo)請參考各頁標(biāo)注。
4.免責(zé)聲明
極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調(diào)研、數(shù)據(jù)模型預(yù)測及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計分析領(lǐng)域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術(shù)方法均存在局限性，極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光JIGUANG不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權(quán)性做任何保證。任何機(jī)構(gòu)或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光JIGUANG無關(guān)，由此引發(fā)的相關(guān)爭議或法律責(zé)任皆由行為人承擔(dān)。
5.報告其他說明
極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領(lǐng)域進(jìn)行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待。
6.版權(quán)聲明
本報告為極光JIGUANG所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關(guān)的商標(biāo)和著作權(quán)的法律所保護(hù)，部分內(nèi)容采集于公開信息，所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。任何未經(jīng)授權(quán)使用本報告的相關(guān)商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權(quán)法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。
關(guān)于極光
極光(Aurora Mobile，納斯達(dá)克股票代碼：JG)成立于2011年，是中國領(lǐng)先的開發(fā)者服務(wù)提供商。極光專注于為移動應(yīng)用開發(fā)者提供穩(wěn)定高效的消息推送、即時通訊、統(tǒng)計分析、極光分享、短信、一鍵認(rèn)證、深度鏈接等開發(fā)者服務(wù)。截止到2019年12月份，極光已經(jīng)為超過50萬移動開發(fā)者和145.2萬款移動應(yīng)用提供服務(wù)，其開發(fā)工具包(SDK)安裝量累計336億，月度獨(dú)立活躍設(shè)備13.6億部。同時，極光持續(xù)賦能開發(fā)者和傳統(tǒng)行業(yè)客戶，推出精準(zhǔn)營銷、金融風(fēng)控、市場洞察、商業(yè)地理服務(wù)產(chǎn)品，致力于為社會和各行各業(yè)提高運(yùn)營效率，優(yōu)化決策制定。
