9月9日消息 今天，搜狐宣布已向其控股子公司暢游的董事會(huì)遞交初步非約束性要約，提議現(xiàn)金收購(gòu)搜狐尚未持有的暢游全部在外流通A類普通股，包括美國(guó)存托憑證(簡(jiǎn)稱“ADS”)所代表的A類普通股，收購(gòu)價(jià)格為每股A類普通股5.00美元，或每ADS 10.00美元。
由于搜狐已經(jīng)持有暢游全部在外流通的B類普通股，因此，如果擬議交易得以完成，暢游將成為搜狐間接全資控股子公司，完成私有化，暢游也將從納斯達(dá)克退市。提議的收購(gòu)價(jià)格較暢游2019年9月6日收盤價(jià)溢價(jià)69%，較暢游在過(guò)去30個(gè)交易日中的平均收盤價(jià)溢價(jià)57%。
由于搜狐對(duì)暢游擁有超過(guò)90%的投票權(quán)，根據(jù)開(kāi)曼群島公司法(修訂)第233(7)條，本擬議交易可適用法定簡(jiǎn)易合并程序，由搜狐新成立的全資子公司與暢游進(jìn)行合并。搜狐已告知暢游董事會(huì)，搜狐僅有意進(jìn)行要約中提議的收購(gòu)交易，無(wú)意出售已持有的暢游股份或參與任何包含暢游在內(nèi)的其他交易。
搜狐預(yù)期暢游董事會(huì)將成立一個(gè)由獨(dú)立董事組成的特別委員會(huì)對(duì)搜狐提議的交易進(jìn)行考量，在外部財(cái)務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)的協(xié)助下審議搜狐的要約，并代表暢游同搜狐進(jìn)行談判。
該要約僅代表搜狐的初步意向，不包含完成擬議交易所必須簽署的最終協(xié)議中必須涉及的全部事項(xiàng)，也不對(duì)任何一方產(chǎn)生具有約束力的權(quán)利和義務(wù)。雙方僅在簽署最終協(xié)議文件后才受約束。因此，不能保證搜狐的要約將導(dǎo)致擬議交易或類似交易的最終完成，也不能保證在如果交易已完成的情況下，任何可能發(fā)生的條款。
