北京時間2日消息,中國視頻平臺嗶哩嗶哩周二推出了一次可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行和后續(xù)股票發(fā)行,籌資總額可能達到6.21億美元左右,這是該公司去年3月底在紐約上市一年以后重返資本市場融資。
嗶哩嗶哩周二宣布了此次融資,但沒有透露詳細(xì)條款。
根據(jù)路透社看到的條款書,該公司將發(fā)行3億美元的7年期可轉(zhuǎn)換債券,以及1710萬股美國存托股票(ADS),其中1055萬股是新股,其余來自現(xiàn)有股東。
按周一收盤價18.8美元計算,此次后續(xù)股票發(fā)行可能融資約3.21億美元。
條款書顯示,此次后續(xù)股票發(fā)行的獻售股東是啟明創(chuàng)投。