在軟銀孫正義的謀劃下，一場(chǎng)席卷新加坡、印尼、馬來(lái)西亞和印度等出行市場(chǎng)的收購(gòu)與整合大戲，正在上演。
在這些市場(chǎng)，Uber成為軟銀指揮棒下的配角，在一片退潮聲中按部就班地撤離，但是市場(chǎng)退潮后的“滿地狼藉”卻很少有人關(guān)心。
前不久，數(shù)百輛閑置車輛突然涌入新加坡二手車市場(chǎng)。其中，以馬自達(dá)3 Sedan和本田Vezel Crossover居多，且均為去年購(gòu)置(幾乎是8成新)。而顧客只需支付約七萬(wàn)新幣，就能開(kāi)走一臺(tái)馬自達(dá)3，價(jià)格比新車市場(chǎng)價(jià)足足低了近兩萬(wàn)新幣。這種“超值”情況，在以往的二手車市場(chǎng)是幾乎看不到的。
這些車是從哪里來(lái)的呢?
一邊廂，新加坡的汽車市場(chǎng)觀察者和消費(fèi)者正憂心這些價(jià)格相對(duì)便宜的車輛，即將對(duì)當(dāng)?shù)囟周嚺c新車市場(chǎng)造成沖擊;另一邊，Uber可能正躲在某個(gè)角落里捂著胸口喊“肉疼”。是的，這些車全部來(lái)自Uber旗下的新加坡出租車公司——Lion City Rentals。
今年三月，Uber宣布退出東南亞市場(chǎng)，并將該地區(qū)所有業(yè)務(wù)出售給新加坡企業(yè)Grab。但是，Uber所謂的“所有業(yè)務(wù)”卻并沒(méi)有包括Lion City Rentals，而Grab也明確表示不會(huì)接盤(pán)。
誰(shuí)也沒(méi)有想到，5月13日，就在Uber正式退出新加坡市場(chǎng)后的第一個(gè)周日，突然約50輛Lion City Rentals旗下的馬自達(dá)3在新加坡汽車交易網(wǎng)(SgCarMart)上，超值開(kāi)售。
都說(shuō)資本的狂歡后，是滿地狼藉。與新加坡二手車市場(chǎng)熱鬧的景象呈鮮明對(duì)比的，是Uber抽身離去的身影。這一次，它撤出的市場(chǎng)包括東南亞八國(guó)：新加坡、印尼、泰國(guó)、菲律賓、馬來(lái)西亞、越南、緬甸以及柬埔寨。
如果大家仔細(xì)回憶一下，應(yīng)該會(huì)想起Uber曾在2016年、2017年分別退出了中國(guó)和俄羅斯市場(chǎng)。從時(shí)間線來(lái)看，幾乎是一年“退”一大步。
那么，Uber為何會(huì)離開(kāi)這些市場(chǎng)?它的離開(kāi)對(duì)這些市場(chǎng)造成了哪些影響?下一個(gè)離開(kāi)的市場(chǎng)又會(huì)是哪里呢?
Uber退出東南亞市場(chǎng)，實(shí)則三贏
5月7日，Uber正式退出新加坡市場(chǎng)，這標(biāo)志著其在東南亞的打車和UberEats業(yè)務(wù)將全部歸屬新加坡企業(yè)Grab，Uber則以此換取后者27.5%的股份。在擁有約6.4億人口的東南亞地區(qū)，這筆交易成功打破記錄，成為該地區(qū)打車行業(yè)史上金額最大的一筆并購(gòu)案。
而在這筆交易中，軟銀、Uber和Grab都不是輸家。
其中，軟銀是后面這兩家的股東，Grab最新一輪約25億美元的融資，也是軟銀領(lǐng)投。而經(jīng)過(guò)軟銀的多次加持，接收Uber業(yè)務(wù)的Grab目前最新估值已經(jīng)達(dá)60億美元;而對(duì)于Uber來(lái)說(shuō)，雖然退出了東南亞市場(chǎng)，但擁有Grab 27.5%的股份，意味著之前在整個(gè)市場(chǎng)近7億美元的投入，已經(jīng)換回了近17億美元的股權(quán)。至于軟銀，更應(yīng)該心滿意足。
為了在這些市場(chǎng)與Grab和另一家印尼初創(chuàng)公司Go-Jek對(duì)抗，Uber每年要投入約2億美元資金。隨著Uber撤出，Grab已穩(wěn)居?xùn)|南亞打車行業(yè)頭把交椅，此舉同時(shí)也給Go-Jek帶來(lái)不小壓力。
目前在東南亞市場(chǎng)，Grab的打車業(yè)務(wù)覆蓋了190多個(gè)城市，遠(yuǎn)超Uber和Go-Jek的市場(chǎng)總和。從股東情況來(lái)分析，Go-Jek的背后是谷歌和騰訊，下一步Grab究竟是繼續(xù)開(kāi)戰(zhàn)還是會(huì)出現(xiàn)更多變化，要看谷歌和騰訊的態(tài)度了。
不過(guò)，Grab和Go-Jek應(yīng)該不會(huì)立刻感到孤獨(dú)，因?yàn)榇藭r(shí)此刻許多行業(yè)新兵正摩拳擦掌、躍躍欲試。
3月份，當(dāng)Grab宣布收購(gòu)Uber東南亞業(yè)務(wù)后，菲律賓、新加坡和馬來(lái)西亞的反壟斷機(jī)構(gòu)幾乎在同一時(shí)間出動(dòng)，調(diào)查這筆交易是否會(huì)導(dǎo)致該地區(qū)打車市場(chǎng)出現(xiàn)壟斷情況。
在調(diào)查的同時(shí)，懂懂筆記發(fā)現(xiàn)相關(guān)政府部門(mén)也在積極推動(dòng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。例如，菲律賓、馬來(lái)西亞、新加坡、印尼以及緬甸均向多家新成立的出行服務(wù)創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)放了經(jīng)營(yíng)許可。詳情請(qǐng)參見(jiàn)下圖：
從圖中可以看出，僅菲律賓就冒出了六家初創(chuàng)企業(yè)，緬甸有三家，新加坡兩家，印尼一家。如此看來(lái)，在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間里，東南亞打車市場(chǎng)仍會(huì)面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。
回想2016年，Uber以出售其在中國(guó)全部業(yè)務(wù)為代價(jià)換取滴滴20%的股份，撤出方式與這次幾乎如出一轍。更有文章指出，Uber在2017年離開(kāi)俄羅斯市場(chǎng)的手法也與此如出一轍。
這一點(diǎn)，懂懂筆記并不認(rèn)同，甚至可以說(shuō)Uber并沒(méi)有完全離開(kāi)俄羅斯市場(chǎng)。
藕斷絲連俄羅斯，臭棋還是妙招？
2013年，當(dāng)Uber莽撞地闖入俄羅斯市場(chǎng)時(shí)，本土企業(yè)Yandex已然在打車行業(yè)站穩(wěn)腳跟。在當(dāng)?shù)?，Yandex素有“俄羅斯的谷歌”之稱，并且其大部分收益來(lái)自于搜索、門(mén)戶網(wǎng)站和電商業(yè)務(wù)。盡管看似多元化，但Yandex仍然成功地在俄羅斯打車市場(chǎng)拔得頭籌。
競(jìng)爭(zhēng)展開(kāi)3年后， Yandex為了壓住Uber的風(fēng)頭，在2016年取消了最低車費(fèi)。隨后，其市場(chǎng)份額猛增、收入翻倍(也不再盈利)。最終，在經(jīng)歷多輪燒錢(qián)大戰(zhàn)后，雙方握手言和。
Uber和Yandex經(jīng)談判后決定，雙方各出資2.25億美元和1億美元，成立合資企業(yè)，將Uber在阿塞拜疆、白俄羅斯和哈薩克斯坦的打車與送餐業(yè)務(wù)，以及Yandex在亞美尼亞和格魯吉亞的打車業(yè)務(wù)納入麾下。
Uber擁有新公司36.6%的股份，在董事會(huì)中的七個(gè)席位中占三席;Yandex則擁有59.3%的股份。新公司負(fù)責(zé)人由Yandex首席執(zhí)行官Khudaverdyan擔(dān)任。與此同時(shí)，Uber和Yandex兩個(gè)品牌都會(huì)繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，但司機(jī)端的App會(huì)合并為一個(gè)，這意味著乘客可以任意選擇Uber或Yandex的App叫車。合并后，新公司的月訂單量達(dá)到了3500萬(wàn)(次)，比前一年增長(zhǎng)400%。
對(duì)此，Uber在歐洲、中東和非洲的負(fù)責(zé)人Pierre-Dimitri Gore-Coty曾公開(kāi)表示，“這筆交易證明了我們?cè)谠摰貐^(qū)的獨(dú)特增長(zhǎng)模式，這將幫助Uber繼續(xù)建立可持續(xù)發(fā)展的全球業(yè)務(wù)。”
當(dāng)然，盡管這筆投資看起來(lái)很劃算，Uber也試著粉飾這一決策背后的尷尬，努力向外界證明這是一次Uber的成功擴(kuò)張，但在業(yè)內(nèi)人士來(lái)看，很明顯這依舊是一次非常難看的撤退。
在這里插一句，Uber在俄羅斯市場(chǎng)的退出與組建合資公司，并沒(méi)有軟銀的身影。
很明顯，軟銀對(duì)于俄羅斯市場(chǎng)有自己的打算，例如在2017年7月軟銀宣布向俄羅斯科技公司Brain Corp投資1.14億美元，并要求對(duì)方盡快在3~5年內(nèi)研發(fā)出全功能機(jī)器人。
軟銀目前首要考慮的，是讓Uber盡快退出發(fā)展中國(guó)家，聚焦北美和歐洲等核心市場(chǎng)，并盡快謀求上市。
Uber“全球大撤退”，軟銀背后支招
針對(duì)近期撤離東南亞這一決議，Uber CEO Dara Khosrowshahi在給員工的信中曾這樣描述：“Uber全球戰(zhàn)略中一大潛在的危險(xiǎn)是，我們?cè)谔嗟胤脚c太多競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)行了太多戰(zhàn)斗。”
此外，在Uber官網(wǎng)上的另一則消息里，他寫(xiě)道，“通過(guò)出售這些業(yè)務(wù)，我們可以加碼我們的核心市場(chǎng)，并在這些市場(chǎng)與對(duì)手進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。與此同時(shí)，在那些我們未參與運(yùn)營(yíng)的大型重要市場(chǎng)，我們也擁有價(jià)值不菲且日益增值的股權(quán)。”
事實(shí)上，Uber計(jì)劃在2019年IPO(這也是新任CEO引入軟銀后的承諾)。在那之前，它亟需向資本市場(chǎng)證明其盈利能力和業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展性，這意味著它不得不“揮刀自宮”、精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)，以改善公司的盈利情況?？梢哉f(shuō)，Uber背后的重要股東——軟銀，對(duì)其在東南亞的戰(zhàn)略性撤退發(fā)揮了很大影響。
據(jù)PitchBook的數(shù)據(jù)顯示，軟銀在全球各大市場(chǎng)投資了諸多打車企業(yè)，斥資已達(dá)數(shù)百億美元。如果將其在Uber的投資看做是量級(jí)“一”，那么其在99(巴西打車企業(yè))的投資為二，在滴滴和Grab的投資均為四，而在Ola(印度打車企業(yè))的投資則為五。
對(duì)于軟銀而言，最讓其喜聞樂(lè)見(jiàn)的是某個(gè)國(guó)家或地區(qū)的打車業(yè)務(wù)處于單一企業(yè)掌控之下。就目前的情況看來(lái)，這樣的企業(yè)好像只有滴滴一家，軟銀也似乎表現(xiàn)出了對(duì)滴滴的偏愛(ài)，這對(duì)于Uber來(lái)說(shuō)稍微有點(diǎn)糟心。
一直以來(lái)，軟銀都在督促Uber專注于自己的核心市場(chǎng)。今年一月，軟銀高層Rajeev Misra在成為Uber董事會(huì)成員后不久，曾向媒體表示：“Uber應(yīng)減少其在不盈利市場(chǎng)的損失并專注于其在美國(guó)、歐洲、拉丁美洲以及澳大利亞的業(yè)務(wù)”。
有趣的是，在將東南亞業(yè)務(wù)出售給Grab之前的一個(gè)月，Uber首席執(zhí)行官Dara Khosrowshahi還在表示會(huì)繼續(xù)在該地區(qū)進(jìn)行“積極投資”。如此看來(lái)，Uber撤出東南亞的確與軟銀的施壓不無(wú)關(guān)系。
不過(guò)，具體到市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)層面，或許還有另外一些細(xì)節(jié)值得我們關(guān)注和思考。
全球化VS本土化，軟銀還有哪些布局
事實(shí)上，Uber的全球化擴(kuò)張模式非常簡(jiǎn)單粗暴，幾乎是一味的“復(fù)制粘貼”。這一招在歐美部分市場(chǎng)或許有效，但在亞洲及俄羅斯市場(chǎng)卻連連遭遇滑鐵盧。這些地區(qū)的本土企業(yè)明顯比Uber更了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的特點(diǎn)，且各出奇招，而Uber卻總是顯得無(wú)腦而且后知后覺(jué)。
比如在新加坡，成立于2012年的Grab叫車平臺(tái)一開(kāi)始只做出租車業(yè)務(wù)，并接受現(xiàn)金支付，而Uber兩年后才反應(yīng)過(guò)來(lái)現(xiàn)金支付的重要性。后來(lái)Grab還增加了私車和摩托車，并提供其它的支付方式供乘客選擇。此外，Grab還提供了共享單車服務(wù)。
在俄羅斯，Uber沒(méi)有自己的地圖軟件，因此用的是谷歌地圖，而Yandex的導(dǎo)航卻因準(zhǔn)確性更高而更受當(dāng)?shù)厮緳C(jī)的青睞。尤其是在頻繁封路和塞車的情況下，Yandex的導(dǎo)航優(yōu)勢(shì)更為明顯。
再看看目前的印度市場(chǎng)。
首先，Ola從一開(kāi)始就允許顧客支付現(xiàn)金，因?yàn)榇蟛糠钟《热藳](méi)有信用卡或借記卡;其次，印度是一個(gè)多語(yǔ)種國(guó)家，因此Ola為當(dāng)?shù)厝颂峁┚欧N語(yǔ)言選擇，而Uber只能通過(guò)英語(yǔ)交易;再次，Ola提供電動(dòng)三輪車等價(jià)格更低的打車選擇，以滿足低收入印度人的需求;此外，印度的網(wǎng)絡(luò)不太穩(wěn)定，因此Ola甚至允許顧客通過(guò)發(fā)短信訂車……
如此種種，一方面凸顯了本土企業(yè)對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的深入了解，同時(shí)也讓Uber在這些市場(chǎng)顯得有點(diǎn)盲目而失焦。 那么，Uber下一個(gè)撤出的市場(chǎng)會(huì)是印度嗎?
Uber似乎是要說(shuō)：No!
不僅說(shuō)不，而且Uber似乎已經(jīng)在開(kāi)始著手收購(gòu)Ola。但是這種謀算，肯定不會(huì)得到擁有Ola 30%股權(quán)的軟銀的同意。有分析人士向懂懂筆記表示，Uber如果想要盈利，應(yīng)盡快從印度市場(chǎng)撤出。
在印度，Ola的業(yè)務(wù)覆蓋了約110個(gè)城市，而Uber只有30多個(gè);同時(shí)前者擁有一百多萬(wàn)司機(jī)，而Uber只有約45萬(wàn)。根據(jù)KalaGato的數(shù)據(jù)，Ola市場(chǎng)份額從2017年7月的53%上升到12月的56.2%，而Uber的同期市場(chǎng)份額則從42%下滑至39.6%。此外，騰訊和軟銀在去年10月向Ola注資11億美元，以進(jìn)一步增強(qiáng)其資金實(shí)力。
如此看來(lái)，有資金有思路有行動(dòng)的Ola，在與Uber的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中沒(méi)有落到下風(fēng)。
此外，Uber還面臨后院失火的壓力。2017年，根據(jù)Second Measure的數(shù)據(jù)，Uber在美國(guó)打車市場(chǎng)份額從83%降到了74%，而Lyft則從15%增長(zhǎng)到22%。不僅如此，Uber還可能遭遇美國(guó)本土初創(chuàng)企業(yè)及汽車制造商的挑戰(zhàn);在歐洲，一大堆關(guān)于法規(guī)和勞工保護(hù)的問(wèn)題也讓其焦頭爛額。
內(nèi)外交困之下，Uber很可能進(jìn)一步收窄全球業(yè)務(wù)，而在印度打車市場(chǎng)的燒錢(qián)大戰(zhàn)也讓其感到為難，因此Uber撤離印度的可能性似乎很大。
不過(guò)，此前Uber首席運(yùn)營(yíng)官Barney Harford曾向CNBC表示，Uber不會(huì)再通過(guò)出售部分業(yè)務(wù)換取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的小額股權(quán)。Uber首席執(zhí)行官Dara Khosrowshahi也表示，Uber近期不會(huì)再撤出印度或其它重要市場(chǎng)。不知道這些“信誓旦旦”最終在資本的力量面前，會(huì)否食言……
亞洲市場(chǎng)大撤退，收獲資本市場(chǎng)點(diǎn)贊
從2013年起，Uber就開(kāi)始在全球啟動(dòng)野心勃勃的圈地運(yùn)動(dòng)。在Uber的官網(wǎng)上，它們自豪地宣稱自己打進(jìn)了77個(gè)國(guó)家和地區(qū)的616座城市。
盡管在與眾多本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)Uber不時(shí)表現(xiàn)得捉襟見(jiàn)肘，但其所具有的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)也是不可取代的，那就是它遍布全球的市場(chǎng)足跡，這意味著用戶在幾十個(gè)國(guó)家都能用同樣的App打車。
事實(shí)上，對(duì)于Uber相繼退出中國(guó)、俄羅斯和東南亞市場(chǎng)，部分行業(yè)人士向懂懂筆記表示，“這其實(shí)是非常明智的，尤其是在IPO的關(guān)鍵時(shí)刻。”他們認(rèn)為，Uber沒(méi)有必要在這些市場(chǎng)證明自己，輕輕松松地投資潛力股(當(dāng)?shù)爻鲂衅髽I(yè))以獲取收益豈不美哉。
另外，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，Uber撤出俄羅斯的模式非常值得延續(xù)。因?yàn)閁ber的品牌享譽(yù)全球，大部分時(shí)候本土企業(yè)是很歡迎與其組建合資企業(yè)的，尤其是在他們自己擁有控制權(quán)的情況下。
與Uber的品牌綁定，對(duì)他們來(lái)說(shuō)推廣效果更好，并且在海外市場(chǎng)，他們還可以通過(guò)他們自己本土的App叫到Uber的車，非常便捷高效。這樣一來(lái)，Uber幾乎立即就可以賺到白花花的銀子。
如今，把控在軟銀手心里的Uber已經(jīng)在全球市場(chǎng)停止了無(wú)腦擴(kuò)張。對(duì)于擁有更大出行夢(mèng)想(包括無(wú)人駕駛領(lǐng)域)的軟銀而言，未來(lái)的Uber沒(méi)必要擁有全世界，只要能夠帶來(lái)投資收益就行。
