備受關注的大富科技(300134.SZ)并購重組案終于敲定了。5月23日，大富科技發(fā)布重組進展公告稱，各方已簽訂框架協(xié)議，公司通過支付現(xiàn)金方式購買百立豐51%股權。
公告顯示，百立豐100%股權的交易價格預估值為17億元，最終交易價格依據(jù)獨立第三方評估機構出具的《評估報告》確定的評估值，由交易雙方協(xié)商確定。
值得一提的是，百立豐承諾，自大富科技足額支付現(xiàn)金對價后的3個自然月內(nèi)，將全部所得交易對價稅后實際所得金額的80%通過二級市場增持大富科技。
背靠兩大上市公司，百立豐迎證券化
重慶百立豐科技有限公司成立于2013年，是一家專注于智能終端研發(fā)、移動互聯(lián)網(wǎng)運營以及智能制造生態(tài)鏈產(chǎn)業(yè)園打造的高科技企業(yè)。
在百立豐的股權結構中，北京奇虎科技是其第二大股東，出資2200萬，持有15%的股份。而奇虎科技是360旗下公司，法定代表人為周鴻祎。這意味著，繼三六零回歸A股借殼上市之后，周鴻祎再度迎來旗下資產(chǎn)的證券化。
根據(jù)公告內(nèi)容，百立豐業(yè)績承諾：2018年度不低于人民幣1.68億元，2019年度不低于1.88億元，2020年度不低于2.16億元，2021年不低于2.16億元(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為準)。
目前，百立豐形成了以智能終端為基礎縱向布局產(chǎn)業(yè)鏈上游面板、內(nèi)存、芯片等核心資源，橫向拓展智能硬件、智能家居、軟件研發(fā)等生態(tài)鏈系統(tǒng)。百立豐旗下包括了lephone、dazen、Lesun、Lecom、Coomax等智能手機品牌。
據(jù)百立豐官方數(shù)據(jù)顯示，截止到2017年底，百立豐全球累計出貨量已達8000萬臺，目前已開拓了30多個國際市場。其中，國際調(diào)查機構GFK數(shù)據(jù)顯示，百立豐lephone手機2017年銷量為467萬部，占據(jù)國內(nèi)手機市場1%份額，排名第9位。從如此體量來看，百立豐年產(chǎn)值頗高，市場潛力大。
本次交易完成后，百立豐背靠大富科技和360兩大上市公司，將通過資本化手段，加大對智能生態(tài)鏈系統(tǒng)的研發(fā)和制造，進一步擴大其市場占有率。
雙贏！百立豐億元增持大富科技
重組路上歷經(jīng)多次坎坷的大富科技，此次收購百立豐可謂是“百里挑一”。
作為全球最大的射頻濾波器應商，大富科技深耕通訊行業(yè)17年，目前已形成了機電共性制造平臺、工業(yè)裝備技術平臺、網(wǎng)絡工業(yè)設計平臺三大平臺。依托三大平臺優(yōu)勢，大富科技已經(jīng)移動通信、智能終端、汽車等主營業(yè)務。
通過不斷完善橫向通用技術的綜合融通能力，強化自主創(chuàng)新的研究開發(fā)和縱向一體化精密制造的能力，大富科技致力最終成為端到端網(wǎng)絡工業(yè)技術提供商。特別是，隨著5G成為全球新經(jīng)濟的主戰(zhàn)場，大富科技通過不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，全力搭建“5G+共享經(jīng)濟”的新興產(chǎn)業(yè)格局。
大富科技表示，本次收購百立豐，就是公司在5G全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要布局，旨在借助其在智能終端精密金屬結構件、高端硅膠結構件、芯片、屏幕、攝像機等領域的優(yōu)勢進一步強化智能終端業(yè)務。
正是基于對大富科技產(chǎn)業(yè)鏈布局的認可，百立豐計劃億元增持大富科技。據(jù)公告顯示，百立豐承諾，自大富科技足額支付現(xiàn)金對價后的3個自然月內(nèi)，將全部所得交易對價稅后實際所得金額的80%通過二級市場增持大富科技。
未來，大富科技將實現(xiàn)從生產(chǎn)零部件向智能終端整機設計、制造的邁進，在其強大的技術和制造平臺背后也將進一步拓展公司品牌，或將為其從一家B2B企業(yè)逐步轉變?yōu)橐患褺2C企業(yè)形成強大的聚合效應。
