編者按：4月16日，全球管理咨詢公司麥肯錫在北京召開(kāi)了一場(chǎng)溝通會(huì)，宣布成立北京麥肯錫未來(lái)出行中心(MCFM)，定位出行產(chǎn)業(yè)智庫(kù)和顧問(wèn)，會(huì)上還發(fā)布了MCFM對(duì)中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)的研究觀點(diǎn)。
根據(jù)MCFM的研究顯示，中國(guó)現(xiàn)已成為全球最大的車輛及出行服務(wù)市場(chǎng)，在全球乘用車市場(chǎng)的份額由2007年的9%增至2017年的30%。至2030年，自動(dòng)駕駛相關(guān)的新車銷售及出行服務(wù)創(chuàng)收將超過(guò)5000億美元，中國(guó)也很有可能成為全球最大的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)。
一、自動(dòng)駕駛將帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)和客戶價(jià)值
MCFM研究顯示，如果自動(dòng)駕駛技術(shù)能實(shí)現(xiàn)，將會(huì)給世界帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值與客戶價(jià)值。
第一，從客戶價(jià)值來(lái)說(shuō)， 自動(dòng)駕駛平均每天可為司機(jī)節(jié)約50分鐘的時(shí)間。與租賃或購(gòu)買汽車相比，自動(dòng)駕駛帶來(lái)的新出行模式可以降低每公里的成本。由于事故減少，堵車成本和醫(yī)療開(kāi)支也相應(yīng)降低。自動(dòng)駕駛可以幫助不會(huì)駕駛的人(如殘疾人及老年人等)實(shí)現(xiàn)自主出行。將提升個(gè)人安全系數(shù)，可減少90%以上的事故。
第二，從市場(chǎng)增長(zhǎng)的角度來(lái)看， 自動(dòng)駕駛將帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。 研究顯示，到2030年，自動(dòng)駕駛乘用車將達(dá)到約800萬(wàn)輛，自動(dòng)駕駛將占到乘客總里程(PKMT)的約13%;到2040年，自動(dòng)駕駛乘用車將達(dá)到約1350萬(wàn)輛，PKMT將達(dá)到約66%。
到2030年，自動(dòng)駕駛汽車總銷售額將達(dá)到約2300億美元，到2040年將達(dá)到約3600億美元。到2030年，基于自動(dòng)駕駛的出行服務(wù)訂單金額將達(dá)到約2600億美元，到2040年將達(dá)到約9400億美元。
第三， 中國(guó)消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛興趣濃厚。 麥肯錫的一項(xiàng)近期調(diào)研顯示，49%的中國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為全自動(dòng)駕駛“非常重要”，另有49%的中國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為它“可有可無(wú)”。這一結(jié)果與德國(guó)及美國(guó)消費(fèi)者形成鮮明對(duì)比：僅16%的德國(guó)和美國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為全自動(dòng)駕駛“非常重要”，另有53%的德國(guó)和美國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為它“可有可無(wú)”。中國(guó)消費(fèi)者愿意為購(gòu)買自動(dòng)駕駛車輛支付高達(dá)4600美元的溢價(jià)，而美國(guó)和德國(guó)則分別為3900美元和2900美元。
二、 2025-2027年將 成 自動(dòng)駕駛的拐點(diǎn)
基于對(duì)自動(dòng)駕駛底層技術(shù)成本曲線的估算，麥肯錫預(yù)測(cè)，2025-2027年將是自動(dòng)駕駛的拐點(diǎn)，這個(gè)時(shí)間將是自動(dòng)駕駛與人力駕駛的經(jīng)濟(jì)平價(jià)點(diǎn)。換句話說(shuō)，自動(dòng)駕駛每公里的總成本將與司機(jī)駕駛傳統(tǒng)汽車的成本大致持平。 在此拐點(diǎn)之后，市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛的需求將穩(wěn)步上升。
研究顯示，中國(guó)正在快速推廣出行服務(wù)，用于出行服務(wù)的車輛目前占中國(guó)汽車銷售總額的10%左右。但是，私人用車仍占主導(dǎo)地位。目前，90%的PKMT(乘客總里程)來(lái)自私人乘用車輛，其余的則來(lái)自出租車和車輛共乘等其他出行服務(wù)。
麥肯錫預(yù)測(cè)，至2030年，出行服務(wù)提供商部署的自動(dòng)駕駛車輛將占PKMT的11%，私人擁有的自動(dòng)駕駛車輛將占2%。 至2040年，出行服務(wù)提供商對(duì)PKMT的占比將占高達(dá)55%，私人擁有的自動(dòng)駕駛車輛僅占11%。也就是說(shuō)，自動(dòng)駕駛的推廣將與出行服務(wù)同步增長(zhǎng)。
三、 實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛?cè)沃氐肋h(yuǎn)， 或許10年后才能真正突破
雖然一切看似十分美好，但是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的路卻任重而道遠(yuǎn)。目前，自動(dòng)駕駛存在的瓶頸有四個(gè)：
一是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)成本太高，經(jīng)濟(jì)方面不具備吸引力；
二是自動(dòng)駕駛技術(shù)的可靠性和安全性不足；
三是尚無(wú)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，包括道路信號(hào)、V2X通信等；
四是監(jiān)管政策缺失或框架不完整。
研究顯示，目前自動(dòng)駕駛面臨成本過(guò)高、經(jīng)濟(jì)方面不具備吸引力是影響其發(fā)展的最大瓶頸。麥肯錫針對(duì)這一主題對(duì)出行領(lǐng)域的專家進(jìn)行了調(diào)研：
僅27%的調(diào)查對(duì)象認(rèn)為至2025年可解決成本問(wèn)題;
另有37%認(rèn)為2025-2030年之間可解決;
20%認(rèn)為將在2030-2034年之間解決;
17%認(rèn)為2035年之后才能解決。
可靠性和安全性是推廣自動(dòng)駕駛技術(shù)的另一項(xiàng)重大瓶頸：
僅30%的調(diào)查對(duì)象認(rèn)為至2025年可解決這一問(wèn)題;
33%認(rèn)為可在2025-2029年之間解決;
36%認(rèn)為至2030年之后才能解決。
也就是說(shuō)，自動(dòng)駕駛面臨最大難題很難在短時(shí)間內(nèi)解決，從對(duì)專家的調(diào)查來(lái)看，除了監(jiān)管政策以外，其他幾個(gè)瓶頸因素起碼要到10年以后才能有所突破！
看到這里，你的心是不是已經(jīng)涼了半截，智能菌認(rèn)為，這才是行業(yè)真正的水平和發(fā)展現(xiàn)實(shí)，任何一項(xiàng)具備革命性的技術(shù)出現(xiàn)的時(shí)候，大家都會(huì)對(duì)它產(chǎn)生特別高的期望，但是資本與市場(chǎng)也需要給這些技術(shù)足夠的成熟時(shí)間。
四、行業(yè)游戲規(guī)則 和 商業(yè)模式將隨自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)而改變
截至目前，傳統(tǒng)汽車零部件的開(kāi)發(fā)及汽車的設(shè)計(jì)和品牌是汽車制造商的關(guān)注焦點(diǎn)。但未來(lái)自動(dòng)駕駛占據(jù)主導(dǎo)地位之后，一整套新技術(shù)和新技能將至關(guān)重要。根據(jù)麥肯錫對(duì)出行行業(yè)專家的調(diào)研，他們認(rèn)為未來(lái)自動(dòng)駕駛價(jià)值鏈最重要的三項(xiàng)能力為：自動(dòng)駕駛軟件開(kāi)發(fā)；自動(dòng)駕駛硬件生產(chǎn)；自動(dòng)駕駛系統(tǒng)集成。
雖然將軟件算法運(yùn)用到中國(guó)的交通環(huán)境需要額外的2-3年，但在中國(guó)部署自動(dòng)駕駛所需的底層技術(shù)卻與全球其他國(guó)家基本相同。
包括傳感器、計(jì)算平臺(tái)、運(yùn)動(dòng)規(guī)劃和控制及對(duì)象分析在內(nèi)的技術(shù)很可能繼續(xù)被國(guó)際技術(shù)巨頭主宰。
而數(shù)據(jù)云、地圖和位置服務(wù)及連接功能等更多與本土要求相關(guān)的技術(shù)則需要全面的本地化解決方案或融合本土及全球技術(shù)的混合解決方案。
同時(shí)，商業(yè)模式也隨之而改變。
研究顯示，目前企業(yè)對(duì)消費(fèi)者(B2C)的業(yè)務(wù)模式主導(dǎo)了中國(guó)的汽車市場(chǎng)，其中，89%的汽車直接賣給消費(fèi)者，僅11%的汽車賣給了B2B車隊(duì)運(yùn)營(yíng)商。自動(dòng)駕駛將改變這一現(xiàn)狀。麥肯錫預(yù)測(cè)，至2030年，面向車隊(duì)運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)、非自動(dòng)駕駛車輛銷售將增至23%，面向車隊(duì)的自動(dòng)駕駛車輛銷售將增至16%。
五、自動(dòng)駕駛技術(shù)架構(gòu)將成新戰(zhàn)場(chǎng)，誰(shuí)是行業(yè)主導(dǎo)尚未可知
麥肯錫認(rèn)為，自動(dòng)駕駛的車輛是一個(gè)非常大的技術(shù)性的顛覆，會(huì)改變整個(gè)的格局，它會(huì)在三個(gè)行業(yè)產(chǎn)生碰撞：
一是汽車行業(yè)，因?yàn)樗鼤?huì)對(duì)汽車行業(yè)產(chǎn)生顛覆性變化；
二是半導(dǎo)體行業(yè)，因?yàn)檐嚤旧碜兂闪穗娔X，電腦就需要芯片；
三是云，云端的服務(wù)，人和車之間的互動(dòng)不僅僅是觸屏和接觸，人和車的接觸會(huì)到云端進(jìn)行互動(dòng)。
在中國(guó)，圍繞著自動(dòng)駕駛正在涌現(xiàn)出大量的資本，還有很多初創(chuàng)公司。
目前，大量的中國(guó)企業(yè)正著手開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)架構(gòu)的核心構(gòu)成要素，包括激光雷達(dá)、攝像頭、處理器、軟件和地圖/基于位置的服務(wù)等。在2012至2017年間，約有70億美元的風(fēng)險(xiǎn)投資投入到中國(guó)的自動(dòng)駕駛技術(shù)企業(yè)， 這一數(shù)額與在同期投資于美國(guó)初創(chuàng)企業(yè)的金額相當(dāng)。但是，中國(guó)的平均交易規(guī)模是7200萬(wàn)美元，是美國(guó)平均交易規(guī)模的兩倍。
具體來(lái)看，目前的自動(dòng)駕駛技術(shù)圈也相當(dāng)復(fù)雜。麥肯錫調(diào)查顯示，對(duì)于制造自動(dòng)駕駛汽車最為重要的技術(shù)是整車集成和自動(dòng)駕駛軟硬件集成和驗(yàn)證;對(duì)于實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)最為重要的是軟件和算法;而未來(lái)5-10年最大的技術(shù)瓶頸是軟件和算法、計(jì)算平臺(tái)等。
那么，未來(lái)的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，誰(shuí)會(huì)是主導(dǎo)者?對(duì)于此問(wèn)題，業(yè)界未能達(dá)成一致。
麥肯錫也對(duì)自動(dòng)駕駛未來(lái)的場(chǎng)景有三個(gè)不同的預(yù)測(cè)：
一是現(xiàn)在的汽車廠商、主機(jī)廠仍然成為主導(dǎo) ；
二是技術(shù)公司，比如百度、 英偉達(dá) 、英偉達(dá) 等 成為行業(yè)的主導(dǎo)；
三是出行服務(wù)商，比如滴滴、優(yōu)步等等成為行業(yè)主導(dǎo)。
也就是說(shuō)，國(guó)際主機(jī)廠商、技術(shù)公司、自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司、出行服務(wù)商都有可能成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。
注：麥肯錫表示，這份中國(guó)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)研究的詳細(xì)報(bào)告將在今年5月份發(fā)布。
