滴滴今日公布的融資消息，夸克君上周其實(shí)已知悉。
一些人覺得很突然，因?yàn)榈蔚维F(xiàn)金儲(chǔ)備足可應(yīng)付未來兩年甚至更久的常態(tài)運(yùn)營(yíng)。如今又來40億美金，看上去，它有大把時(shí)光消磨了。
不過，我要說，此刻的它，應(yīng)該也是危機(jī)轉(zhuǎn)換最明顯的時(shí)刻。甚至可以說，這筆融資，有出于對(duì)新一輪危機(jī)的反應(yīng)。程維接下來的壓力，恐怕會(huì)比過去變得更大。
不是刻意渲染什么。
看上去，滴滴確實(shí)早已是全球最大的移動(dòng)出行平臺(tái)，無論品類、覆蓋、技術(shù)、用戶、數(shù)據(jù)、品牌，當(dāng)然還有國(guó)際化等，都已頗具想象空間。政策面雖然仍有一些地方上落地的阻礙，整體來說，已不是這個(gè)周期的最大阻力。
你看這里一組數(shù)據(jù)，就頗具震撼性：滴滴平臺(tái)產(chǎn)生的日訂單量達(dá)2500萬單，高峰時(shí)段，每秒甚至達(dá)600個(gè)訂;每天處理的數(shù)據(jù)高達(dá)4500TB，每日新增軌跡原始數(shù)據(jù)70TB，每日路徑規(guī)劃請(qǐng)求超過200億次。
但我們觀察到的壓力面，卻來自產(chǎn)業(yè)面的快速變化。粗略地說，來自一種日益復(fù)雜的生態(tài)體系的沖擊。后者可能會(huì)導(dǎo)致滴滴的出行概念淪為一種生態(tài)服務(wù)的標(biāo)配“模塊”，擠壓它的商業(yè)模式。
過去，“出行”概念確實(shí)稱得上一種獨(dú)立的商業(yè)模式。但隨著中國(guó)第一波移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)熱過，整個(gè)社會(huì)層面的信息化、數(shù)字化、智能化程度提升，新舊經(jīng)濟(jì)快速融合，純粹的“出行”概念已經(jīng)開始弱化。
你肯定能想到，一些新的競(jìng)爭(zhēng)者。比如滴答們、美團(tuán)打車們。相對(duì)來說，我不看好滴答們這類獨(dú)立的出行平臺(tái)。但我對(duì)美團(tuán)這類公司的涉入保持著強(qiáng)烈關(guān)注。我想，它之所以敢在這個(gè)周期涉入其中，絕不是純粹定位于移動(dòng)出行概念，它應(yīng)該建立在強(qiáng)大的餐飲、到店、到家等等碎片化需求、場(chǎng)景基礎(chǔ)之上，后者隱含著豐富的物理鏈接空間，以及基于技術(shù)、數(shù)據(jù)、用戶、車輛、位置、服務(wù)等要素的商業(yè)運(yùn)營(yíng)空間。
還有一些潛在的對(duì)手。比如那些具有強(qiáng)大物流體系服務(wù)的公司。比如京東們、蘇寧們、餓了么等，傳統(tǒng)的物流玩家等等。
前幾天，當(dāng)京東物流發(fā)布全新戰(zhàn)略后，我曾預(yù)言它未來會(huì)增加京東電商平臺(tái)之外的更多品類，未來也有物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智能交通之類的空間。
我的意思是說，如果只是局限在“出行”領(lǐng)域，這一定位未來會(huì)面臨OTT化、工具化危機(jī)。雖然邏輯上，它仍還有龐大的市場(chǎng)空間。
這個(gè)里面，你應(yīng)該能看到，純粹的出行，越來越像是諸多場(chǎng)景的“連接器”。時(shí)髦點(diǎn)說，它日益成為新零售時(shí)代的一種標(biāo)配式的服務(wù)模塊。
而作為一種獨(dú)立的商業(yè)模式，它的概念價(jià)值面臨持續(xù)弱化。
這種趨勢(shì)演變背后，是整個(gè)ICT、消費(fèi)在中國(guó)整個(gè)社會(huì)諸多層面的日益深化。過去，“鼠標(biāo)”與“水泥”割裂的年代，許多要素更多基于虛擬平臺(tái)，它們的鏈接更多也是通過線上完成。而今，各種豐富的線下要素被重構(gòu)，參與其中，物理的鏈接訴求比過去更為強(qiáng)烈。
而且，我還要補(bǔ)一句，未來的商業(yè)運(yùn)營(yíng)，固然有偌大的全球化，但更為動(dòng)人、深入的部分，會(huì)發(fā)生在更小的區(qū)域、單元?；诘乩砜臻g的運(yùn)營(yíng)會(huì)變得極為精細(xì)，從而會(huì)將“出行”變身一種整體運(yùn)營(yíng)的一部分。
“出行”本身更多還是“鏈接”。本質(zhì)上，它不是“場(chǎng)景”。
如此，滴滴們的商業(yè)模式就會(huì)面臨巨大考驗(yàn)。它們需要重定愿景，講好一輪新故事。
當(dāng)然，你會(huì)說，過去兩年多，滴滴早就不大說自己是一種“出行平臺(tái)”了。它也在持續(xù)不斷地講述新故事。
我們確實(shí)也觀察到，涉及到戰(zhàn)略、愿景時(shí)，滴滴的話語體系發(fā)生過變化。最初是“打車軟件”，然后是“出行平臺(tái)”。今年8月，程維說，滴滴未來會(huì)成為“全球最大的汽車運(yùn)營(yíng)商”。而最近，他結(jié)合技術(shù)、數(shù)據(jù)講“交通互聯(lián)網(wǎng)”更多。
“全球最大的汽車運(yùn)營(yíng)商”與“交通互聯(lián)網(wǎng)”，這兩個(gè)概念其實(shí)都還不錯(cuò)。
前者里面有諸多可以分解與鋪陳的部分。比如技術(shù)、數(shù)據(jù)、2B、2C、垂直化(汽車后市場(chǎng)甚至全產(chǎn)業(yè)鏈，容納汽車電商平臺(tái)等)、智能交通、車聯(lián)網(wǎng)甚至物聯(lián)網(wǎng);后者除了這些，更多強(qiáng)化了一種社會(huì)化的基礎(chǔ)設(shè)施形態(tài)。如此，滴滴的使命驅(qū)動(dòng)、社會(huì)責(zé)任、“賦能”等等話題，也是很順暢的。
但很明顯，這類概念、愿景定位，沒有一個(gè)漫長(zhǎng)的周期，很難見到成效。而且，一些方面，政策限制比較多，不會(huì)比當(dāng)初顛覆出行輕松。
此外，汽車運(yùn)營(yíng)商、智能交通、交通互聯(lián)網(wǎng)之類，競(jìng)爭(zhēng)者眾。不要說BAT全部涉入，幾乎全球所有科技巨頭都在制造這一概念，整合資源，朝這一領(lǐng)域延伸過來。
因?yàn)?，互?lián)網(wǎng)+汽車行業(yè)，不但在產(chǎn)品形態(tài)上可集成幾乎所有ICT要素，具有強(qiáng)大的系統(tǒng)集成效應(yīng)，更是可以連接人與人、人與物、人與服務(wù)及環(huán)境，還有物與物。
我們確實(shí)也看到，有消息說，滴滴還不排除會(huì)進(jìn)軍O2O化的服務(wù)，逆向整合，涉入美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、口碑們的地盤。
只從邏輯上說，這確實(shí)也是我們兩年前所能預(yù)見的一幕。
這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，越來越體現(xiàn)在生態(tài)體系的博弈。理論上，這種基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，具有強(qiáng)大的管道型、平臺(tái)型特征。就像美團(tuán)點(diǎn)評(píng)們布局出行一樣，滴滴們從連接、管道延伸到具體服務(wù)，場(chǎng)景看上去也很自然。
它確實(shí)有講述更多新故事的空間，未來的場(chǎng)面似乎也很遼闊。
但滴滴博不可能忽視中短期的壓力面。
它剛從一段殘酷的補(bǔ)貼大戰(zhàn)中走出來，2017年“蹲下去”，提高了部分體驗(yàn)，提升了內(nèi)部管理與治理能力，沉淀了整個(gè)品牌的力量，修復(fù)了許多復(fù)雜博弈帶來的負(fù)面影響。但在“移動(dòng)出行”概念產(chǎn)生更大的商業(yè)成效前，上述愿景定位不太可能獲得真正成效。
而且，滴滴還面臨IPO的考驗(yàn)。它的估值已經(jīng)不低，連續(xù)多輪巨額融資，尤其此次40億美元之后，股權(quán)再度稀釋的空間恐怕不太大了。也就是說，滴滴要么能在未來1到2年內(nèi)登陸資本市場(chǎng)，要么能在這一周期形成規(guī)模化造血的機(jī)制。
這對(duì)它來說都不太容易。要看到，整個(gè)行業(yè)尤其資方對(duì)于一些概念企業(yè)越來越顯得沒耐心。而外部整個(gè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，也很難繞過。
就是說，此刻的滴滴，應(yīng)該也在跟時(shí)間賽跑。40億美元來臨后，程維的壓力應(yīng)該比過去更大。
我還有更多擔(dān)憂的部分。不過，寫下這些，是否意味著我們已不看好程維與滴滴了呢?
恰恰相反。我對(duì)滴滴的信心，其實(shí)同時(shí)也還更多：
一、這個(gè)龐大的市場(chǎng)，獨(dú)立、專注地精耕細(xì)作空間還很大，遠(yuǎn)沒有盡頭。
“出行”概念確實(shí)面臨各種潛在對(duì)手沖擊，但考慮到這個(gè)領(lǐng)域的規(guī)模與縱深，以及它所連接的各種場(chǎng)景，滴滴平臺(tái)的獨(dú)立性與專注度，還是一道屏障。
其實(shí)，過去一年一些爭(zhēng)議話題，比如所謂動(dòng)態(tài)加價(jià)等，看上去導(dǎo)致了滴滴的被動(dòng)，但我的體會(huì)是，無數(shù)的民眾已無法脫離這一服務(wù)了。如果此刻有什么強(qiáng)制力量將滴滴們代表的移動(dòng)出行剔除在市場(chǎng)之外，那肯定會(huì)引發(fā)一場(chǎng)民怨甚至社會(huì)危機(jī)。
一個(gè)生態(tài)體系博弈的時(shí)刻，整個(gè)行業(yè)與細(xì)分領(lǐng)域具有相當(dāng)獨(dú)立特征的核心玩家，反而會(huì)因?yàn)槿谌肫渲?，從而具有一種整體的穩(wěn)定性。
二、程維與團(tuán)隊(duì)的隱忍。
程維說，2017年，是滴滴“蹲下去”的一年，2018年將是“跳起來”的一年。顯然，他應(yīng)該早就預(yù)判到未來一段的挑戰(zhàn)，所以，整個(gè)2017年，滴滴看上去不像2016年及以前那樣眼花繚亂，但一直在練內(nèi)功。2018年，我們相信，他應(yīng)該能帶給這家公司非常關(guān)鍵的變化。
三、40億美元融資的畫外音。
兩大機(jī)構(gòu)，也即阿布扎比慕巴達(dá)拉、軟銀集團(tuán)，都不是那種短期套現(xiàn)的風(fēng)格。尤其是軟銀，過去多年，已經(jīng)深深融入中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)的生態(tài)體系。
滴滴若是犧牲規(guī)模與愿景，純粹追求盈利，這個(gè)階段應(yīng)該也沒多大問題。但程維絕不可能甘心于此。兩大機(jī)構(gòu)有望將給滴滴的精耕細(xì)作，尤其是長(zhǎng)遠(yuǎn)的AI技術(shù)積淀、壁壘破除、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建、場(chǎng)景搭建、國(guó)際化落地等方面，創(chuàng)造一個(gè)更大的緩沖。
軟銀之前成立的愿景基金，要擴(kuò)到1000億美元之上。除了資本，其實(shí)，它還有許多獨(dú)特的資源，尤其覆蓋亞太的ICT設(shè)施、以機(jī)器人為核心的智能設(shè)備、以ARM為核心的開放的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，加上它早期在電商、內(nèi)容等許多領(lǐng)域的布局，能給滴滴帶來許多支撐服務(wù)。
我們看到，滴滴表示，這筆融資未來將主要用于AI人才貯備與技術(shù)投入、智能駕駛與智慧交通能力建設(shè)，以加快構(gòu)建新能源汽車服務(wù)體系。這明顯更重視內(nèi)在體質(zhì)的提升與生態(tài)體系的鍛造了，能看得出一種沉穩(wěn)。未來，它應(yīng)該也會(huì)將業(yè)務(wù)進(jìn)一步結(jié)構(gòu)化分層，形成從技術(shù)、數(shù)據(jù)、行業(yè)到具體應(yīng)用的端到端的服務(wù)體系。它的參與感也會(huì)很深。
還有一個(gè)背景，同樣無法忽視。那就是，滴滴生在中國(guó)。這重因素，說多了人們會(huì)覺得很無聊。但誰又能否認(rèn)這土壤隱含的力量呢?不是自大，我們要說，未來多年，無論外界變化如何劇烈，中國(guó)都會(huì)扮演全球科技業(yè)的各種技術(shù)的試驗(yàn)場(chǎng)，無數(shù)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)的定義者與最大輸出國(guó)。它形成的驅(qū)動(dòng)力，絕不會(huì)遜于中國(guó)面向全球構(gòu)建的“一路一帶”戰(zhàn)略。
最后補(bǔ)一句，面對(duì)這樣的機(jī)會(huì)，滴滴根本的風(fēng)險(xiǎn)不在于直接的競(jìng)爭(zhēng)，仍還是它自己。我倒是覺得，它的機(jī)會(huì)多于挑戰(zhàn)。2018年及以后，它可能要防止自己被太多的機(jī)會(huì)誘惑。
總之，此刻的程維與滴滴，壓力最大的時(shí)刻，應(yīng)該也有一種興奮吧。這家公司因?yàn)?ldquo;蹲下去”一年而被掩蓋的聲量，烏鎮(zhèn)上程維那么多露臉的機(jī)會(huì)都沒有進(jìn)入大眾媒體的娛樂視角，這種種反差，未來幾個(gè)月，應(yīng)該重新被媒體們填補(bǔ)。拭目以待。
