中國軍團正在押寶印度市場，這是不是跟二十多年前美國IT巨頭布局中國市場的場景很像?現(xiàn)在去布局的，未必能贏在最后;但現(xiàn)在不去的，恐怕就要失去先機。
“背上行囊和我一起走，尋找那個失去的傳說，不管到荒野還是去沙漠，一起旅行不會寂寞……”
——印度歌曲《大篷車》
這是一首曾經(jīng)在上世紀(jì)80年代風(fēng)靡一時的印度歌曲。如今，車中的流浪漢已經(jīng)無人關(guān)心，因為越來越多的中國科技企業(yè)，已經(jīng)紛紛躋身印度這駕迅猛發(fā)展的“大篷車”，開始了立足印度、攻略亞洲甚至全球的步伐。
3月28日，一個印度人和一個中國人各自曬出的“自拍照”，讓兩個國家的輿論圈有了一番熱鬧話題。當(dāng)天印度總理莫迪在社交媒體上發(fā)布的他和雷軍以及小米印度公司總經(jīng)理的照片，據(jù)說在印度民間被刷屏到爆。而當(dāng)天下午雷軍在微博同樣曬出了一張三人的合照，隨后小米在印度與富士康合作開設(shè)第二家工廠的新聞也在國內(nèi)IT圈發(fā)酵。一輪又一輪中國科技企業(yè)在印度這一新興市場攻城略地，讓輿論對印度的關(guān)注熱度再次高漲。
中國智能手機軍團2017年將在印度市場展開一場“百團大戰(zhàn)”并瓜分三星的市場份額，已經(jīng)成為不爭的事實。不僅僅是手機行業(yè)，包括BAT在內(nèi)的中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也都紛紛于近兩年內(nèi)在印建立橋頭堡，而專注于科技產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)投資機構(gòu)，更是不約而同將重金“押注”印度，這個在很多人腦海中陌生的神秘國度，為何在這兩年突然與中國ICT軍團緊緊地捆綁在了一起?
本期《深知》欄目對中國科技企業(yè)在印建廠、銷售、合作、資本運作等各個方面進行了梳理。從中我們不僅可以看到都有哪些中國科技企業(yè)，如何在印度拓展自己的疆土;更可以通過案例和數(shù)據(jù)了解，為什么印度會如此受到他們的青睞。
GDP突飛猛進 市場價值不局限在本土
近鄰印度，充滿著神秘和未知。有神秘宗教古老歷史的萬種風(fēng)情，也有熙熙攘攘喧鬧紛繁的市井百態(tài)。在這個已向全世界展開懷抱的南亞次大陸神秘國度，極度貧窮與財富交織在一起，就如同印度旅游局那句言簡卻意深的廣告語：“Incredible India。”
對，不可思議的印度。盡管印度仍處在信息化迅猛變革和制度低效落后的二元矛盾中，但其經(jīng)濟總量和增速的耀眼是一個不爭的事實。IMF的2016年度全球GDP估值表中，中國GDP為11.89萬億美元，排名全球第二位;而印度GDP為2.37萬億美元，排名在第七位;與排名第六位的英國十分接近。在GDP排名前十位的國家中，亞洲共有三個國家入榜，除了中國和日本，就是印度。
尤其近10年來，印度GDP總量增長了100.13%，由2007年的1.18萬億美元增長到2016年的2.37萬億美元，不僅總量上與英國的差距在縮小，而且增速已經(jīng)緊緊貼近中國。這樣一個迅速崛起的亞洲市場，自然不可能逃過全球科技產(chǎn)業(yè)的目光，稍微瀏覽一下近一年來蘋果、谷歌、亞馬遜和Facebook在印度市場的動作，就可“以管窺豹”。
而中國手機大廠的敲門磚，更是從2010年由華為牽頭拍響。截至2016年，華為、小米、OPPO、vivo、聯(lián)想、金立、一加等十多家中國手機品牌，均在印度市場打下了一片天地，以致于印度媒體驚呼“vivo、金立、小米賺大了!”
而調(diào)研公司Counterpoint Research前不久發(fā)布的報告也顯示，“中國智能手機品牌已經(jīng)占據(jù)了印度智能手機市場的半壁江山，蠶食了三星的市場份額。”
上月底在印度期間，雷軍曾披露小米在印度2016年全年收入“已經(jīng)超過10億美元”，目前小米在印度創(chuàng)造了超過7500個就業(yè)崗位，預(yù)計3年內(nèi)將總計創(chuàng)造就業(yè)崗位2萬個。此外，雷軍還表示，小米今后將在印度會繼續(xù)擴大制造生產(chǎn)，以解決當(dāng)?shù)毓?yīng)短缺問題。
同樣，在印度獲得巨大市場發(fā)展機遇的還有vivo和OPPO。有媒體記者在印度幾大城市隨手拍攝了街景后表示，這里掛著OV品牌的手機零售店，與其在國內(nèi)二三線城市的“比比皆是”幾乎沒有差別。據(jù)悉，僅vivo在印度就擁有約15000家零售店。
而聯(lián)想手機在印度市場的表現(xiàn)也令人欣慰，根據(jù)IDC的報告顯示，以出貨金額排名，聯(lián)想目前已超越蘋果、Micromax等競爭對手，成為印度智能手機市場第二大品牌，市場份額達(dá)到9.6%。2016年，聯(lián)想通過印度本地的代工廠商偉創(chuàng)力(Flex)建造的聯(lián)想和MOTO兩條專用生產(chǎn)線，預(yù)計年產(chǎn)量可達(dá)到1000萬部。
上圖為2016年全年數(shù)據(jù)。我們注意到，國產(chǎn)手機品牌去年在印度一直處于上升趨勢。
去年第二季度，受到聯(lián)想、vivo、Oppo、小米和樂視等品牌在印度市場的推動，中國品牌奪得印度智能手機市場27%的份額。
到去年第四季度國產(chǎn)品牌已經(jīng)成為印度智能手機市場的絕對主角。來自第三方市場研究公司Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，2016年第四季度印度手機市場出貨總量中國品牌有明顯增長，vivo的市場份額達(dá)到10%，小米與聯(lián)想均為9%左右，而OPPO也達(dá)到8%。第四季度市場出貨量排名前五的手機品牌中，國產(chǎn)品牌竟然占據(jù)4席(三星排第一)，難怪印度媒體用“本土手機品牌被中國手機屠殺”作為了文章導(dǎo)語。同時，第四季度，中國手機已經(jīng)占印度智能手機市場46%的份額，其中去年11月份，中國手機企業(yè)在印度的市場份額為51%，為全年最高點。
實際上，印度市場的價值對于國內(nèi)手機品牌而言，并不僅僅局限于本土。目前在攻下印度市場后，中國智能手機廠商同時在東南亞市場(包括印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、泰國和越南)也開始戰(zhàn)略延伸。市場研究公司IDC的最新數(shù)據(jù)顯示，2016年OPPO、華為和vivo三家廠商在上述東南亞市場整體的份額已達(dá)21%，而原本的領(lǐng)軍企業(yè)三星胡份額只有23%了。
知名管理咨詢機構(gòu)德勤指出，在國家戰(zhàn)略的帶動下，中國科技企業(yè)對“一帶一路”沿線國家的跨境投資并購活躍，其中以東南亞和南亞最具市場潛力，因此也成了最熱門的投資地。德勤判斷，這些投資目的地因其巨大需求和潛力還將持續(xù)升溫。難怪著名分析師方興東評論：“如果5~10年后再回頭看，智能手機領(lǐng)域新的格局很可能是——得印度者，得天下!”他認(rèn)為，對于那些自以為熟悉印度現(xiàn)狀，或者只注重追求眼前利益者，很難看到印度獨特的、巨大的戰(zhàn)略價值。
O2O和互聯(lián)網(wǎng)+同樣吃香 BAT重金入局
相對于智能手機企業(yè)而言，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭們更在意的是在印度市場的生態(tài)布局。
BAT作為中國互聯(lián)網(wǎng)三巨頭，很清楚國內(nèi)市場的現(xiàn)狀。伴隨中國智能手機完成普及，移動互聯(lián)網(wǎng)人口增長紅利正在快速衰退?，F(xiàn)實是用戶增長已經(jīng)到達(dá)天花板，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率超過50%，后繼增長發(fā)力。
在此狀況下，中國移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在加速拓展印度及東南亞市場，希望將國內(nèi)過去幾年以來移動互聯(lián)網(wǎng)市場拼殺經(jīng)驗復(fù)制到新興市場，通過“生態(tài)整合”在當(dāng)?shù)乩^續(xù)形成頭部趨勢。印度和東南亞市場無疑是巨頭們重要的掘金場所和機會風(fēng)口。
數(shù)據(jù)顯示，全球移動互聯(lián)網(wǎng)增量空間較大的國家多集中在亞洲，其中印度、巴基斯坦和印尼的增量空間最大，分別達(dá)75%、83%和73.5%，而印度已經(jīng)超過美國成為全球第二的移動互聯(lián)網(wǎng)市場，僅次于中國。
對于大量經(jīng)過中國市場殘酷競爭歷練的中國移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，目前是寶貴的進入時間窗口。一份數(shù)據(jù)顯示，在2015年1月到2016年6月期間，以BAT為代表的數(shù)家中國企業(yè)已經(jīng)對印度企業(yè)投資了至少11億美元。
印度市場的人口紅利和信息化建設(shè)速度，是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭看中其發(fā)展?jié)摿Φ闹匾?。同時，印度總理莫迪從上任開始，就一直在推動全面改革的嘗試，包括放寬外國直接投資限制，改革稅收制度，重新修訂勞工和土地征收方面的法規(guī)，大力發(fā)展制造業(yè)及鐵路。另外還啟動了“印度制造”、“清潔印度”、“數(shù)字印度”等項目，以此來改善商業(yè)環(huán)境，可以說印度經(jīng)濟也處于高速穩(wěn)定發(fā)展的黃金階段。
尊重文化習(xí)慣，掌握游戲規(guī)則
高人口紅利、快速增長的經(jīng)濟總量、以及穩(wěn)定的政治環(huán)境和政策支持，自然造就了大量資本的涌入。資料顯示，2015年以來，印度已經(jīng)成為全球創(chuàng)投最火熱的市場，吸引了超過90億美元的海外投資。不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年中國對印度的投資高達(dá)10.63億美元，為2015年的6倍。其中，高瓴資本和險峰常長青等機構(gòu)都在印度市場進行了大量的投資并購動作。
資本最看重的是回報，而回報最關(guān)鍵的是市場長期穩(wěn)定。印度市場的特點與中國完全不同，其內(nèi)需主導(dǎo)型經(jīng)濟具備抵御外部風(fēng)險的能力。印度經(jīng)濟增長的主要動力并非投資和對外貿(mào)易，而是國內(nèi)的個人消費。長期以來，印度對政府公務(wù)人員、軍人、國企員工、教師和科研人員等都實行較高的工資制度，這一部分中產(chǎn)階層成為了印度國內(nèi)消費的主要力量。
印度國內(nèi)消費支出的穩(wěn)定增長，為印度企業(yè)創(chuàng)造了穩(wěn)定的國內(nèi)市場。2014年，印度GDP中71.5%是最終消費，還有31.62%為資本形成總額，超出部分來源于當(dāng)年印度對外貿(mào)易逆差，這與印度長期實行嚴(yán)格的貿(mào)易保護政策有關(guān)。
另外，印度強大的服務(wù)業(yè)也為經(jīng)濟增長提供支撐。在印度的經(jīng)濟增加值構(gòu)成中，52.98%來自于服務(wù)業(yè)，制造業(yè)為30.02%，農(nóng)業(yè)占比僅僅占到了17.01%。盡管印度目前存在大部分勞動力素質(zhì)不高、制造業(yè)欠發(fā)達(dá)的現(xiàn)象，從某種程度上限制了分工專業(yè)化和工人熟練水平的提升，使得其人口紅利沒有得到充分釋放。但從另外一個角度來看，這又何嘗不是一個巨大的機遇?
聰明的中國企業(yè)家，不會忽視印度這一近在咫尺的巨大增量市場。他們在攻城略地的同時，也在為后來進入印度市場的中國企業(yè)摸索著經(jīng)驗。從部分在印度設(shè)廠或進行投資的企業(yè)高層對外的分享中，可以看出印度市場有別于其他亞洲市場，本土團隊的競爭力優(yōu)勢十分明顯，創(chuàng)投生態(tài)也比較完整。
對于已經(jīng)踏足這片南亞次大陸熱土的中國科技軍團而言，能否成為其本土生態(tài)的一份子，切入本土消費是關(guān)鍵的第一步。印度和中國一樣，有著自己獨特的游戲規(guī)則，作為外來者，只有尊重這里文化習(xí)慣，學(xué)習(xí)并掌握規(guī)則，才能完成在中國市場之外再辟一片疆土的宏圖。
