2017年2月18日是蘋(píng)果Apple Pay進(jìn)入中國(guó)一周年的日子，縱觀這一年，蘋(píng)果卻頗有些虎頭蛇尾——剛推出時(shí)陣仗很大，如今籍籍無(wú)名。這項(xiàng)由蘋(píng)果、銀聯(lián)支持，堪稱(chēng)“含著金湯匙出生”的技術(shù)在中國(guó)市場(chǎng)一度掀起波瀾，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)第三方支付格局的討論。“This is it”，蘋(píng)果CEO蒂姆庫(kù)克在推出Apple Pay時(shí)頗為意氣風(fēng)發(fā)。如果從美國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，庫(kù)克確實(shí)是有底氣的。數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)BRP在近期的報(bào)告中指出，目前全美已有36%的商家開(kāi)始支持Apple Pay，這一比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)上年同期的16%，躍居第一大移動(dòng)支付服務(wù)機(jī)構(gòu)。
然而在中國(guó)市場(chǎng)，Apple Pay的表現(xiàn)遠(yuǎn)低于預(yù)期。2016年2月18日，Apple Pay正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，上線(xiàn)當(dāng)天綁定銀行卡就超過(guò)3000萬(wàn)張。而在嘗鮮熱潮過(guò)去后，一年后的如今，Apple Pay卻蹤跡難覓。
從技術(shù)上看，蘋(píng)果的移動(dòng)支付技術(shù)并不遜色于支付寶和微信，但為什么它就是發(fā)展不起來(lái)?看完這篇文章，你就能明白其中的道理。
●在美國(guó)市場(chǎng)：兩年當(dāng)上支付龍頭
2014年9月10日，在蘋(píng)果秋季發(fā)布會(huì)上，庫(kù)克發(fā)布了基于NFC(近場(chǎng)通信技術(shù))的Apple Pay，并于當(dāng)年10月20日在美國(guó)正式上線(xiàn)。
Apple Pay上線(xiàn)之初即面臨傳統(tǒng)信用卡公司的無(wú)接觸支付方案、Paypal和Square等移動(dòng)支付應(yīng)用技術(shù)，以及谷歌Android Pay與三星Samsung Pay等基于手機(jī)的支付的競(jìng)爭(zhēng)。
2015年，調(diào)研機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，Apple Pay較一年前剛推出時(shí)曾出現(xiàn)明顯下滑跡象。但經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間，Apple Pay已經(jīng)后發(fā)先至，拿下了移動(dòng)支付第一。
波士頓零售合作伙伴(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“BRP”)周二提供的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，蘋(píng)果的移動(dòng)支付服務(wù)Apple Pay已超越先前的市場(chǎng)龍頭PayPal，成為美國(guó)商家最普遍支持的移動(dòng)支付平臺(tái)。
可以說(shuō)，Apple Pay上線(xiàn)兩年，已經(jīng)成為美國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)的龍頭。而蘋(píng)果在最近舉行的財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議中也表示，受益于用戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)兩倍的推動(dòng)，Apple Pay全球交易量在去年第四季度同比增長(zhǎng)了500%。但是蘋(píng)果并未公布有關(guān)Apple Pay的任何交易數(shù)據(jù)。
在全球其他國(guó)家，Apple Pay目前已經(jīng)進(jìn)入澳大利亞、法國(guó)、加拿大、中國(guó)、俄羅斯、瑞士、英國(guó)、新西蘭、新加坡、西班牙和日本等。在澳大利亞遭遇“四大銀行”抵制的Apple Pay，也獲得了當(dāng)?shù)赜脩?hù)的支持。外媒9to5Mac進(jìn)行了一次民意調(diào)查稱(chēng)，9590位參與調(diào)查的用戶(hù)中，共有4823人(50.29%) 表示：愿意為使用Apple Pay而轉(zhuǎn)用支持Apple Pay的13家小型銀行。
●在中國(guó)市場(chǎng)：“什么Pay？”
但在中國(guó)，Apple pay的使用情況卻完全是另外一幅冷清景象。近日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》(微信號(hào)：nbdnews)記者在深圳走訪(fǎng)了部分與Apple Pay合作的商家。
“這里能不能用Apple Pay買(mǎi)單?”
“什么Pay?”。
——這是在人來(lái)人往的華強(qiáng)北地段的一家肯德基店里，記者和一位前臺(tái)工作人員的對(duì)話(huà)。
在結(jié)算柜臺(tái)前，微信支付、支付寶支付、銀聯(lián)閃付依次排放，但這位前臺(tái)工作人員顯然并不清楚Apple Pay是什么。
該店的門(mén)店經(jīng)理聞聲走過(guò)來(lái)問(wèn)清情況后忍不住笑了。“就是蘋(píng)果支付，這個(gè)銀聯(lián)的終端就可以用。”他對(duì)旁邊的工作人員說(shuō)道。該門(mén)店經(jīng)理對(duì)記者表示，門(mén)店每天接待顧客上千名，微信、支付寶每天使用的頻次非常高，但是非常少的顧客會(huì)使用Apple Pay，每周大概才會(huì)有一兩單。
在附近的麥當(dāng)勞和7-11便利店，記者了解到的情況也類(lèi)似。掃碼支付相比NFC手機(jī)的近場(chǎng)支付使用頻次有天壤之別。微信支付、QQ錢(qián)包、支付寶、京東錢(qián)包、百度錢(qián)包、翼支付等等本土的支付工具都在擠壓Apple Pay的市場(chǎng)空間，他們的共同點(diǎn)就是——掃碼即付。
在華強(qiáng)北商圈走訪(fǎng)約20家商戶(hù)，記者發(fā)現(xiàn)僅有麥當(dāng)勞、7-11、屈臣氏等幾家商戶(hù)表示可以使用ApplePay結(jié)賬。多家商鋪中雖然POS機(jī)標(biāo)有銀聯(lián)閃付Quickpass的標(biāo)志，也就是可支持Apple Pay，但店員并不了解如何操作。
●在華敗北的四大原因
在美國(guó)風(fēng)生水起的Apple Pay，在中國(guó)咋是不行?記者總結(jié)了四方面原因。
1.費(fèi)率和補(bǔ)貼
在有銀聯(lián)閃付標(biāo)志的店鋪，有店員對(duì)記者表示，不希望通過(guò)ApplePay途徑收款，主要是和補(bǔ)貼有關(guān)。據(jù)悉，目前銀聯(lián)閃付的費(fèi)率在0.38%~1.25%，微信支付、支付寶的收費(fèi)在0.6%~2%。但支付寶、微信支付在補(bǔ)貼上力度較大，給予商家優(yōu)惠后，兩者的費(fèi)率較銀聯(lián)閃付更有優(yōu)勢(shì)。
2.缺乏社交屬性
易觀數(shù)據(jù)顯示，2016年第三季度，支付寶在中國(guó)第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)的規(guī)模占比達(dá)50.42%，目前仍然領(lǐng)先于騰訊旗下財(cái)付通(微信支付)的38.12%。但是從變化趨勢(shì)來(lái)看，支付寶的市場(chǎng)份額同比下滑了約18%，失去的份額也基本上是被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手財(cái)付通奪走，而這與微信更具優(yōu)勢(shì)的社交屬性不無(wú)關(guān)系。Apple Pay也與此同理。
3.硬件限制與升級(jí)成本
銀聯(lián)一位負(fù)責(zé)Apple Pay項(xiàng)目的內(nèi)部人士接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，相對(duì)市場(chǎng)普及更高的二維碼支付，NFC近場(chǎng)支付進(jìn)展比較緩慢。主要是受到兩方面的約束：一是因?yàn)橛布夹g(shù)依賴(lài)。近場(chǎng)支付需要IC、ESE安全硬件支持，以Apple Pay為例，需要iPhone 6以上手機(jī)才能夠支持，用戶(hù)受眾范圍小;二是POS機(jī)安裝、改造成本較高。Apple Pay需要閃付功能POS機(jī)受理，目前全國(guó)支持近場(chǎng)支付的POS機(jī)約有600萬(wàn)臺(tái)左右，改造速度雖在穩(wěn)步推進(jìn)，但是相比遍地開(kāi)花的二維碼低成本推廣，改造一部POS機(jī)大約需要300元，一部新的POS機(jī)低標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品價(jià)格約600元，成本高出許多。如何說(shuō)服商鋪花成本安裝或更新POS機(jī)設(shè)備也是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)，尤其相比幾乎“零成本”的二維碼而言。
4.市場(chǎng)規(guī)?；鶖?shù)
中國(guó)已是全球最大的移動(dòng)支付市場(chǎng)。據(jù)艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)第三方移動(dòng)支付的價(jià)值上漲三倍至38萬(wàn)億元(折合約5.5萬(wàn)億美元)。而據(jù)福瑞斯特(Forrester Research)數(shù)據(jù)，2016年美國(guó)的移動(dòng)支付市場(chǎng)為1120億美元。對(duì)比可見(jiàn)，中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模是美國(guó)的50倍。
●新的擔(dān)心：支持者銀聯(lián)在轉(zhuǎn)向
令A(yù)pple Pay擔(dān)心擔(dān)心的，可能還有合作伙伴銀聯(lián)開(kāi)始推出二維碼標(biāo)準(zhǔn)了。
此前，銀聯(lián)在是否進(jìn)入二維碼支付市場(chǎng)方面一直舉棋不定，在移動(dòng)支付上花足力氣推動(dòng)NFC。但二維碼的普及速度明顯超出了大部分人的想象，NFC近場(chǎng)支付本身的局限性則難以突破，遲遲打不開(kāi)局面。
2016年12月12日，銀聯(lián)也開(kāi)始推動(dòng)自己的二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)，線(xiàn)下“四方模式”、線(xiàn)上“五方模式”推廣商戶(hù)接入二維碼。銀聯(lián)此次加入二維碼支付市場(chǎng)，與2016年8月央行公開(kāi)承認(rèn)二維碼支付有著一定的關(guān)系。2016年8月，支付清算協(xié)會(huì)向支付機(jī)構(gòu)下發(fā)《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范》(征求意見(jiàn)稿)。這是央行在2014年叫停二維碼支付以后，首次官方承認(rèn)二維碼支付地位。
此外，銀聯(lián)一直以來(lái)推廣的“云閃付”效果不佳(Apple Pay正是銀聯(lián)“云閃付”業(yè)務(wù)的一種)，也是銀聯(lián)決心進(jìn)入二維碼支付市場(chǎng)的另一原因。據(jù)易觀最新數(shù)據(jù)顯示，2016年第二季度中國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)上半年整體交易規(guī)模達(dá)134776億元。其中，銀聯(lián)僅占據(jù)0.91%。
銀聯(lián)顯然不愿錯(cuò)失去巨大的移動(dòng)支付市場(chǎng)蛋糕。在推出二維碼支付標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，銀聯(lián)攜手各商業(yè)銀行和近兩萬(wàn)家商戶(hù)門(mén)店推出有史以來(lái)規(guī)模最大的優(yōu)惠活動(dòng)，覆蓋“雙十二”、元旦、春節(jié)前三大時(shí)點(diǎn)。與此同時(shí)，各大銀行也紛紛行動(dòng)布局二維碼市場(chǎng)。從去年7月開(kāi)始，工商銀行、建設(shè)銀行、民生銀行、中信銀行、招商銀行等各家都推出二維碼支付產(chǎn)品。
銀聯(lián)和各大銀行機(jī)構(gòu)是Apple Pay在中國(guó)市場(chǎng)的主要推動(dòng)者，在Apple Pay剛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，各大銀行零售業(yè)務(wù)都積極向客戶(hù)推廣使用Apple Pay。重心轉(zhuǎn)移到二維碼支付，可說(shuō)類(lèi)似于“兄弟倒戈”。
●Apple Pay還有翻盤(pán)機(jī)會(huì)嗎？
要回答這個(gè)問(wèn)題，很大程度上即回答“銀聯(lián)和銀行會(huì)否繼續(xù)扶持NFC支付?”
上述負(fù)責(zé)Apple Pay項(xiàng)目的銀聯(lián)人士向記者表示：“我們認(rèn)為二維碼還是輔助功能，是市場(chǎng)的補(bǔ)充。二維碼和NFC支付消費(fèi)場(chǎng)景有差異化，二維碼主要是小額消費(fèi)、能深入到四肢末梢，NFC場(chǎng)景更多的替代刷卡功能，支持較大額度消費(fèi)。”該人士還表示：“因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈條太長(zhǎng)，NFC普及難度更大，所需時(shí)間漫長(zhǎng)，但從技術(shù)潛力來(lái)看，NFC支付未來(lái)更有市場(chǎng)空間。”
目前來(lái)看，兩種技術(shù)未來(lái)誰(shuí)執(zhí)牛耳，尚難定論。目前主流意見(jiàn)認(rèn)為NFC在安全性上比二維碼優(yōu)勢(shì)更大，而公交卡等近場(chǎng)支付也帶來(lái)了一些便捷體驗(yàn)。
艾瑞咨詢(xún)高級(jí)分析師李超表示，“Apple Pay在中國(guó)市場(chǎng)與本土的支付寶和微信等相比，較長(zhǎng)時(shí)間可能都難以匹敵，但是Apple Pay作為一種先進(jìn)技術(shù)給全球的移動(dòng)支付技術(shù)提升了一步……即便中國(guó)市場(chǎng)二維碼普及范圍更大，Apple Pay代表的NFC技術(shù)在安全性、場(chǎng)景豐富性上的優(yōu)勢(shì)，使它有存在的必要，Apple Pay未來(lái)也可能衍生出更多的金融模式。”
