在今年六月份的時(shí)候，我有一篇文章預(yù)測(cè)了專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如此激烈，不會(huì)容下四家，所以年底之前肯定會(huì)繼續(xù)consolidate(底圖為證)，沒(méi)想到才1個(gè)來(lái)月滴滴和Uber中國(guó)就合并了。當(dāng)然了，好處是我不用發(fā)紅包了:)。
目前國(guó)內(nèi)出行市場(chǎng)上只剩下滴滴、易到和神州三家。長(zhǎng)期來(lái)講，繼續(xù)合并是不可避免的。如果政府不管的話，我認(rèn)為最后會(huì)并成一家。一方面對(duì)于易到和神州來(lái)言，繼續(xù)瘋狂補(bǔ)貼誰(shuí)也受不了。但又沒(méi)辦法，必須要堅(jiān)持下去才有談判的籌碼，否則連被并購(gòu)的機(jī)會(huì)都沒(méi)有，因?yàn)?ldquo;和平”從來(lái)都是打出來(lái)的。
同時(shí)，網(wǎng)上也有不少朋友留言，提了不少關(guān)于這次合并的問(wèn)題。其中一個(gè)很有意思的是，隨著滴滴Uber中國(guó)合并，滴滴已成為中國(guó)市場(chǎng)上的絕對(duì)霸主。那未來(lái)在出行這個(gè)領(lǐng)域，是否已經(jīng)塵埃落地，再也沒(méi)有挑戰(zhàn)了?我認(rèn)為短期是的，但是長(zhǎng)期的話滴滴仍然有被顛覆的可能。
當(dāng)然挑戰(zhàn)不來(lái)自易到或者神州，對(duì)于這兩家而言，堅(jiān)持住就是勝利!那么顛覆滴滴的機(jī)會(huì)到底在哪里?
我們都知道，一個(gè)賽車(chē)手比賽的時(shí)候，在直道上被反超的幾率其實(shí)很小，超車(chē)往往發(fā)生在出現(xiàn)彎道的時(shí)候。出行這個(gè)領(lǐng)域也是，必須要找到disrupting的這種變革式的機(jī)遇才行，換句話問(wèn)，這個(gè)領(lǐng)域的彎道在哪里?答案是自動(dòng)駕駛。
為什么?我們舉個(gè)夸張的例子。假設(shè)有一天，所有的無(wú)人駕駛車(chē)輛都裝了百度的無(wú)人駕駛系統(tǒng)，滴滴的麻煩就大了!為什么?百度的無(wú)人駕駛系統(tǒng)完全可以不和滴滴合作，自己推出一個(gè)“百度打車(chē)”，用他的無(wú)人駕駛汽車(chē)做專(zhuān)車(chē)，用戶端的成本優(yōu)勢(shì)太明顯了，省了三個(gè)地方的錢(qián)：
給司機(jī)的70%-80%的分成省下來(lái)了(現(xiàn)在滴滴或者Uber提成20%-30%之間)
給司機(jī)端補(bǔ)貼的錢(qián)當(dāng)然也省下
自動(dòng)駕駛的汽車(chē)可以24X7的跑，人一天跑12個(gè)小時(shí)就不得了了
基本上整個(gè)打車(chē)成本可能只有之前的30%(哪一天完全免費(fèi)了也不一定)，這個(gè)對(duì)用戶的誘惑實(shí)在太大了。我們都有網(wǎng)上約快車(chē)或使用專(zhuān)車(chē)的體驗(yàn)，我們都很清楚，在產(chǎn)品比較同質(zhì)化的時(shí)候，性?xún)r(jià)比是用戶考慮的第一要素(神州充100送100的時(shí)候，我每次一充就是5000)。
當(dāng)然，除了價(jià)格便宜之外，百度還要解決專(zhuān)車(chē)的成本和密度以及APP推廣的問(wèn)題。對(duì)于一個(gè)單季度幾十億利潤(rùn)的公司而言，專(zhuān)車(chē)成本和密度顯然不是大問(wèn)題，大不了我先從幾個(gè)城市開(kāi)始。APP推廣也不是大問(wèn)題，便宜是剛需，只要有性?xún)r(jià)比，用戶再下一個(gè)APP問(wèn)題也不大，何況百度還有大把的推廣資源。
當(dāng)然以上例子很極端，顯然不可能是百度一家把自動(dòng)駕駛的市場(chǎng)全吃下來(lái)，車(chē)廠首先就不同意。傳統(tǒng)車(chē)廠現(xiàn)在最擔(dān)心的是未來(lái)成為汽車(chē)行業(yè)的富士康，也就是為這個(gè)領(lǐng)域的科技新貴們提供硬件設(shè)備。所以各家車(chē)廠都在通過(guò)自研、投資和并購(gòu)的方式發(fā)展自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，例如GM花了10億美元收購(gòu)Cruise，豐田成立了研究院，計(jì)劃投入10億美金，奧迪寶馬克萊斯勒聯(lián)合投資了HERE用作高精度地圖等等。簡(jiǎn)單講就是各家都極為重視，未來(lái)都會(huì)推出自己的自動(dòng)駕駛汽車(chē)。
這時(shí)候可能有同學(xué)會(huì)問(wèn)道，那滴滴即使不和百度合作，和車(chē)廠直接合作不就完了么?也有問(wèn)題。未來(lái)自動(dòng)駕駛到來(lái)，傳統(tǒng)車(chē)廠的商業(yè)模式會(huì)被整個(gè)顛覆掉——大多數(shù)用戶不買(mǎi)車(chē)了，而是按需用車(chē)。現(xiàn)在的統(tǒng)計(jì)說(shuō)一個(gè)人買(mǎi)的車(chē)95%的時(shí)間是在停車(chē)場(chǎng)里，我們打個(gè)BUFFER，按照80%算吧。如果按需代替購(gòu)買(mǎi)的話，咱們簡(jiǎn)單起見(jiàn)，每年汽車(chē)的銷(xiāo)量可能會(huì)降低80%。那車(chē)廠靠什么賺錢(qián)呢?當(dāng)然是靠服務(wù)!
因?yàn)檐?chē)廠過(guò)去的商業(yè)模式被自動(dòng)駕駛給顛覆了，必須由“賣(mài)車(chē)”向“提供出行服務(wù)” 轉(zhuǎn)型，大家看明白了吧?未來(lái)滴滴的生意，車(chē)廠也得做!之前的上下游以后很可能是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。當(dāng)然車(chē)廠和滴滴合作也是一個(gè)選項(xiàng)，做一些收入分成之類(lèi)的合作，但是這樣滴滴的盈利空間就被擠壓了。與此同時(shí)，車(chē)廠也可以推自己的APP ——“寶馬出行”、“豐田出行”，或者幾個(gè)車(chē)廠合資成立一家科技公司和滴滴競(jìng)爭(zhēng)，這個(gè)可能性更大，畢竟互聯(lián)網(wǎng)目前來(lái)看不是傳統(tǒng)車(chē)廠的長(zhǎng)項(xiàng)(特斯拉除外，他要做“特斯拉出行”會(huì)更快)。
整體來(lái)講，以前專(zhuān)車(chē)的“雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”比較明顯(更多的司機(jī)帶來(lái)更多的用戶，因?yàn)榈却龝r(shí)間短，更多的用戶帶來(lái)更多的司機(jī)，因?yàn)樗緳C(jī)的約單會(huì)更多)，這種壟斷效應(yīng)會(huì)產(chǎn)生巨無(wú)霸。未來(lái)自動(dòng)駕駛普及了，這個(gè)雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)會(huì)被打破。
也就是供給端會(huì)被更便宜和更高效的無(wú)人駕駛汽車(chē)所替代，所以滴滴如果不能在“消費(fèi)端”(也就是乘客端)形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，未來(lái)專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)有可能會(huì)再?gòu)?ldquo;一家獨(dú)大”再變回“幾家爭(zhēng)鳴”。換句話說(shuō)，不論是Google百度等科技公司，還是傳統(tǒng)的車(chē)廠，未來(lái)都有相當(dāng)大的可能性進(jìn)入“出行”這個(gè)領(lǐng)域。這就是顛覆性的技術(shù)給行業(yè)帶來(lái)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
目前，Uber已在美國(guó)為自動(dòng)駕駛投入了很多研發(fā)資源。他們2015年與卡內(nèi)基梅隆大學(xué)合作，建立了研發(fā)中心，同時(shí)還從卡內(nèi)基梅隆及其他頂尖學(xué)校不斷引入人才，組建無(wú)人駕駛團(tuán)隊(duì)。Uber與Ford合作的無(wú)人車(chē)，在美國(guó)的匹茲堡和賓夕法尼亞州已經(jīng)開(kāi)始了上路測(cè)試。
滴滴在今年也已啟動(dòng)了自動(dòng)駕駛項(xiàng)目的研發(fā)，目前戰(zhàn)略級(jí)別和投入還不太清楚。但是滴滴作為霸主，來(lái)自直道的挑戰(zhàn)應(yīng)該說(shuō)越來(lái)越小了。但是在跑彎道的時(shí)候，或者說(shuō)在下一個(gè)“顛覆式”的變革到來(lái)時(shí)(雖然還沒(méi)那么快)，能否把握好機(jī)遇，這個(gè)非常關(guān)鍵!
最后恭喜并祝福滴滴!
