近日，《金融時報》旗下獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)“金融時報機(jī)密研究”(FT Confidential Research)發(fā)布關(guān)于中國打車應(yīng)用市場的相關(guān)報道，調(diào)研顯示，在中國打車應(yīng)用市場，滴滴出行無疑是市場領(lǐng)袖，F(xiàn)T在一線城市調(diào)查顯示，91.3%的打車應(yīng)用用戶表示，滴滴是他們最常使用的3款服務(wù)之一。
文章指出，想要挑戰(zhàn)滴滴，Uber前路彌艱，滴滴地位難以撼動，而且滴滴還將在海外向Uber發(fā)起挑戰(zhàn)。
“金融時報機(jī)密研究”(FT Confidential Research)為《金融時報》旗下獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)，提供關(guān)于中國和東南亞的深度分析和統(tǒng)計研究。在這些關(guān)鍵市場，其研究團(tuán)隊基于私有調(diào)查成果和踏實(shí)的研究，向投資者提供預(yù)測性的分析。
以下為部分內(nèi)容：
打車應(yīng)用正成為一門大生意。近期，中國市場領(lǐng)先的兩大服務(wù)商滴滴出行和Uber分別完成大規(guī)模融資，再次證明了這一點(diǎn)。中國大城市中心的交通擁堵嚴(yán)重，這里已成為雙方爭奪市場份額的戰(zhàn)場。
隨著中國移動(微博)互聯(lián)網(wǎng)使用量的迅猛增長，出行應(yīng)用在消費(fèi)者中迅速普及。“金融時報機(jī)密研究部”對1000名中國用戶進(jìn)行了調(diào)查。結(jié)果顯示，在各級城市、各種年齡群體和收入群體中，打車應(yīng)用的使用比例超過60%。(如下圖所示)
出行軟件日益普及91.3%的用戶認(rèn)為滴滴位處前列 來源：FT機(jī)密研究
過去一個月，用戶平均使用打車應(yīng)用完成了8次出行，平均消費(fèi)總額為181元人民幣(27.5美元)。意料之中地，一線城市、年輕的高收入消費(fèi)者是使用打車應(yīng)用最頻繁的用戶。不過在所有受訪者中，有76.8%都表示常常使用這些應(yīng)用打車。
獲得阿里巴巴、騰訊和蘋果支持的滴滴出行無疑是市場領(lǐng)袖。根據(jù)調(diào)查。91.3%的打車應(yīng)用用戶表示，滴滴是他們最常使用的3款服務(wù)之一。Uber排名第二，比例為35%。不過在二線城市，Uber的這一比例只有22%，遠(yuǎn)低于滴滴的91.9%。(如下圖所示)
最受歡迎的5款打車應(yīng)用 滴滴遙遙領(lǐng)先
問題：你最常使用的出行軟件是那種?可選三個一下。來源：FT機(jī)密研究
滴滴深入人心
在中國O2O市場，燒錢去搶占市場份額的做法并不少見。打車服務(wù)也不例外，司機(jī)和乘客常常都能獲得高額補(bǔ)貼。Uber承認(rèn)，每年在中國燒掉超過10億美元的資金。滴滴出行CEO程維2015年則表示，滴滴手握40億美元準(zhǔn)備用于“培育市場”。市場領(lǐng)先公司的融資水平表明，這樣的燒錢仍將繼續(xù)。滴滴獲得蘋果10億美元投資的三周之后，Uber就宣布獲得了沙特主權(quán)財富基金的35億美元投資。
Uber中國戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人本月表示，Uber計劃到明年底在中國超過滴滴。我們認(rèn)為這一目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)。滴滴在用戶中深入人心;它擁有穩(wěn)固的市場份額優(yōu)勢，要?dú)w功于滴滴與本地的出租車服務(wù)合作，而Uber只提供專車服務(wù)。滴滴還提供了其他交通出行選擇。例如飲酒后的車主可以通過滴滴叫來代駕。
盡管滴滴尚未像Uber一樣覆蓋全球市場，但正通過與其他國家Uber競爭對手的合作開拓海外業(yè)務(wù)，挖掘中國用戶的國際出行需求。滴滴的合作伙伴包括美國的Lyft、東南亞的Grab，以及印度的Ola。這一聯(lián)盟正在整合成員公司的技術(shù)，提供更無縫的用戶體驗(yàn)，以對抗Uber。當(dāng)然，這樣的合作仍然缺乏類似Uber平臺的單一性。
其他小公司在竭盡全力不被踢出局。獲得神州租車支持的神州優(yōu)車正在籌備國內(nèi)掛牌。而去年10月被樂視收購的易到用車則獲得了母公司的資本注入。
資金買不到用戶
相關(guān)公司正支出大筆補(bǔ)貼。我們估計，使用Uber的人民優(yōu)步服務(wù)，在上海的一段10英里(約合16公里)路程價格僅為24.9元人民幣，滴滴快車的價格為32.7元人民幣。標(biāo)準(zhǔn)的出租車價格為36.8元人民幣。(如下圖所示)
使用打車應(yīng)用出行16公里的估計成本(補(bǔ)貼后)
根據(jù)我們對北京、深圳、南京、成都、武漢和太原23名司機(jī)的訪問，司機(jī)愿意同時使用多個平臺。
補(bǔ)貼水平會頻繁調(diào)整。在近期北京的一個早間高峰時間，Uber司機(jī)最多可以獲得公司的1.8倍補(bǔ)貼，而補(bǔ)貼上限為每單50元人民幣。如果司機(jī)完成了22單，那么還將獲得額外100元人民幣的獎金。滴滴快車的司機(jī)則可以獲得最多1.4倍的補(bǔ)貼，每單補(bǔ)貼上限為40元人民幣。完成20單的獎金為80元人民幣。
一些司機(jī)表示，相對于Uber，他們更傾向于滴滴。這是因?yàn)?，滴滴每天都會與司機(jī)結(jié)算，而Uber只能按周結(jié)算。不過，根據(jù)補(bǔ)貼水平的變化，大部分司機(jī)會在不同服務(wù)之間來回切換。小規(guī)模服務(wù)，例如神州優(yōu)車和易到用車，往往每單價格更高，但這些應(yīng)用無法獲得足夠多的流量來保障司機(jī)的收入。
在投入補(bǔ)貼的情況下，小公司會看到短暫的成功。例如，易到用車會對用戶在應(yīng)用中消費(fèi)的每100元再補(bǔ)貼100元。然而推廣活動一結(jié)束，用戶就會流失。近期，Uber在南京展開了推廣活動，每單封頂價格為9.9元。然而南京的Uber司機(jī)表示，在活動結(jié)束后，司機(jī)和乘客都改回了滴滴。
探索其他業(yè)務(wù)
大部分打車應(yīng)用正在探索除打車以外的其他業(yè)務(wù)，例如汽車金融和售后服務(wù)。滴滴推出了汽車金融業(yè)務(wù)，與招商銀行合作向滴滴的司機(jī)賣車。此外，通過滴滴應(yīng)用，用戶可以試駕奔馳、奧迪，以及其他品牌的車型。目前，滴滴還開始通過應(yīng)用直接賣車，其中的車型來自北京現(xiàn)代等廠商。Uber和易到用車也與本地金融機(jī)構(gòu)合作，提供金融服務(wù)。
預(yù)計打車平臺即將進(jìn)入的領(lǐng)域包括，車輛保養(yǎng)維修、保險、廣告、在線旅行，以及對用戶數(shù)據(jù)的利用等。
政策即將明朗化
政策仍是目前最大的不確定因素，政府正在敲定最終監(jiān)管政策，我們預(yù)計政策將會采取更務(wù)實(shí)的態(tài)度，而不是像之前的意見稿一樣將強(qiáng)硬的傳統(tǒng)出租車的管理標(biāo)準(zhǔn)照搬至分享出行行業(yè)。
從字面上看中央政府的態(tài)度，可以發(fā)現(xiàn)政府部門有理由歡迎這類服務(wù)。這些服務(wù)具有創(chuàng)新性，受互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動，針對大城市中心嚴(yán)重的交通擁堵問題提供了解決方案。從2005年到2014年，私家車數(shù)量增長了691%，而出租車數(shù)量僅增長了15%，這導(dǎo)致許多城市的出租車運(yùn)力不足。(如下圖所示)
中國的出租車和私家車對比
來源：中國國家統(tǒng)計局 中國汽車制造商協(xié)會 交通部
在北京，有約9.5萬專車司機(jī)通過打車應(yīng)用工作，而出租車數(shù)量為6.75萬輛。
地方政府對待這類服務(wù)的方式也并不相同。Uber的廣州辦公室遭到了搜查，而滴滴則獲得了上海市政府的牌照。上海市政府的回應(yīng)至少證明，政府試圖在不同利益集團(tuán)之間做好平衡，包容打車應(yīng)用。我們認(rèn)為，這種方式最終將在全國層面勝出。
