日本即時聊天軟件運營商Line。
6月10日，日本即時聊天軟件運營商Line在日本股市收市后宣布，將于東京時間7月15日在東京和紐約兩地上市。據(jù)悉，Line希望通過兩地的IPO(首次公開募股)籌集10億-20億美元的資金。
東京證券交易和紐約證券交易所均已經(jīng)在周五(6月10日)批準(zhǔn)了Line的IPO。據(jù)彭博社援引Line提交的募股文件報道稱，Line此次IPO的指導(dǎo)價格為每股2800日元，并將在東京募集1127億日元(約合10.5億美元)的股份。
《華爾街日報》透露，Line將在東京發(fā)行1300萬新股，在紐約發(fā)行2200萬新股，其韓國母公司Naver Corp將保留約83%的股份，此次IPO預(yù)計也將使得Line估值超過54億美元。
Line過去一年美國市場的新增用戶僅1300萬，也曾短期入駐中國，但目前已經(jīng)無法使用，此次Line完成IPO，將有助其長期拓展美國市場。
不過，54億美元的估值相比2014年7月時，Line第一次準(zhǔn)備在東京IPO時的1萬億日元(約合99億美元)估值幾乎低了一半。估值的大幅度縮水體現(xiàn)了Line在擴增用戶基數(shù)和開拓新市場方面面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，同時也反映了當(dāng)前市場對科技企業(yè)IPO的熱情已經(jīng)降溫。
靠表情包走紅亞洲
Line是目前日本最流行的即時聊天軟件，功能與中國的微信類似，用戶可以免費撥打網(wǎng)絡(luò)電話和發(fā)送即時訊息。依靠饅頭人、可妮兔、布朗熊等卡通表情包Line火遍亞洲，在日本、中國臺灣、泰國和印度尼西亞的即時聊天軟件市場排名第一，這些地區(qū)的用戶占Line全部活躍用戶中的2/3。
據(jù)悉，Line每月活躍用戶數(shù)量已高達(dá)2.18億，但相比每月?lián)碛?.62億活躍用戶的微信以及20億的Facebook，Line遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于競爭對手。Line過去一年美國市場的新增用戶僅1300萬，也曾短期入駐中國，但目前已經(jīng)無法使用，此次Line完成IPO，將有助其長期拓展美國市場。
東京日生基礎(chǔ)研究所(NLI Research Institute)首席經(jīng)濟學(xué)家矢島康次(Yasuhide Yajima)表示，“在日本和美國雙重上市可有助于擴大Line全球業(yè)務(wù)和品牌知名度，但也面臨著美國的競爭對手直面的挑戰(zhàn)。”
不過據(jù)消息人士對彭博透露，Line目前已經(jīng)實現(xiàn)盈利，2015年Line的營收達(dá)到1200億日元，相比去年同期增長了40%。Line的主要盈利來源于衍生品、游戲和廣告，此外，Line還將業(yè)務(wù)擴展到流媒體音樂服務(wù)以及打車服務(wù)等。
Facebook在2012年上市時也已實現(xiàn)盈利，4月發(fā)布的最新一季財報顯示，F(xiàn)acebook第一季度，凈利潤為15.10億美元，相比去年同期增長195%。自首次公開招股以來，F(xiàn)acebook的股價已累計上漲了兩倍。
Line的首席執(zhí)行官出澤剛(Takeshi Idezawa)也將會在首次公開招股路演活動中向投資人突出強調(diào)其已實現(xiàn)盈利的優(yōu)勢。
消息人士透露，在Line上一財季的營收當(dāng)中，廣告營收占總營收的35%，另外35%來自于包括智能手機游戲在內(nèi)的的內(nèi)容營收，數(shù)字表情在內(nèi)的通訊相關(guān)產(chǎn)品的營收僅占到總營收的大約22%。
而相比之下，F(xiàn)acebook來自廣告的營收高達(dá)96.63%，Twitter也高達(dá)89%，Line也希望能大幅度提高自己的廣告營收，1月，Line收購了開發(fā)日本廣告軟件的創(chuàng)業(yè)公司M.T. Burn。消息人士稱，Line此次IPO募集到的資金，也將被用于擴大營銷、擴展業(yè)務(wù)和收購競爭對手等。
科技企業(yè)今年最大IPO
與谷歌、Facebook等科技公司目前所關(guān)注的人工智能領(lǐng)域一樣，Line也在今年4月成立了一個研發(fā)部門，專注于大數(shù)據(jù)和機器學(xué)習(xí)的研究。Line希望借此來開發(fā)新服務(wù)，并提煉內(nèi)容和廣告。
除去盈利之外，Line計劃在路演中強調(diào)的另一個重點是該公司目前在印度尼西亞等亞洲市場快速成長的實力。Line在日本國內(nèi)的用戶總數(shù)，只占到該公司月活躍訪問用戶的一小部分。出澤剛認(rèn)為，Line在亞洲市場取得的成功，得益于在不同國家采用了具有彈性的戰(zhàn)略。
據(jù)了解，投資銀行野村證券、摩根大通、摩根士丹利和高盛將擔(dān)任Line首次公開招股的聯(lián)席主承銷商。
彭博社統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年，有超過160家企業(yè)上市，募資總額10億美元，但尚未有一家科技類企業(yè)通過IPO募資1.5億美元以上。也就是說，如何Line此次IPO成功，這將是今年以來全球科技企業(yè)中最大規(guī)模的IPO。
