上一篇文章和大家分享了為什么我要做投資，這一篇主要想和大家聊聊我的投資方向。
現(xiàn)在做投資的人挺多，細分領域也很多。其實做投資和做企業(yè)有一點很像，都要聚焦。我的理念是一定要在我所從事的細分領域中成為絕對的專家，否則我對項目的判斷力是有限的。
那么我的核心領域是什么?經過長時間的思考，我明確了四個方向：面向企業(yè)服務、互聯(lián)網(wǎng)金融、VR/AR、人工智能。剛好最近經常有投資人和朋友問我：浩哥，VR這個領域你怎么看?所以今天先和大家聊聊最近正火的VR/AR。
VR/AR本身就是一個很大的產業(yè)，在很多行業(yè)都將有非常重要的應用;未來5-10年是VR/AR非常關鍵的成長期，因此也細分了很多賽道。對于我這樣一支早期基金來講，不是所有的賽道都適合我。所以哪些賽道適合我，哪些賽道不適合我，這是個要深度思考的問題。
現(xiàn)在最火的是頭顯設備(簡稱頭盔)，頭盔簡單分三類，一類是PC頭盔(主流的是Facebook的Oculus，Sony的PlayStation VR，和HTC/Valve的VIVE)，一類是Mobile頭盔(頭盔里插手機的那種，起源于Google的Cardboard，又是GOOGLE!)，還有一類是一體機。PC頭盔現(xiàn)階段主打的是游戲市場，這在中國普及起來會比較慢，主要原因有兩個：一是中國缺乏國外那樣成熟的主機游戲市場;二是價格高，除了頭盔之外，用戶還得買一個高性能的PC。所以PC頭盔現(xiàn)在國內主打的是2B以及B2B2C市場。第三類一體機的未來現(xiàn)在還不好講(未來不一定有這個品類)?？偟膩碚f，第二類Moblie頭盔性價比最高，將在中國最先普及，所以這里主要講一講Mobile頭盔(下文提及的頭盔若沒有特指均為Mobile頭盔)。
需要說明的是，雖然頭盔很誘人，但這個顯然不是我的機會——原因并不是行業(yè)已經偏紅海，而是真正的巨頭還都沒進來。這塊誰是真正的巨頭?這次不是BAT，而是手機廠商。我認為手機廠商不進入VR領域是不可想象的，有幾個原因：
1、VR/AR在未來5-10年后會替代手機成為下一代的個人計算中心。
這個好像現(xiàn)在在業(yè)界沒什么爭議了，因為這符合大趨勢，個人計算中心的大趨勢就是更加便攜、更自然的人機交互方式。
我們回顧一下歷史：PC時代，人以鼠標鍵盤為核心輸入，這種交互就是為了電腦而專門發(fā)明的。因為臺式機很不便攜，所以又有了筆記本。手機時代，除了更便攜以外，交互也變成了觸摸和滑動，這更符合人的自然交互。但其實手機還是不夠便攜，因為你要一直揣在兜里，且手機屏幕太小。因此，下一代個人計算中心需要解決上面提到的這兩個問題。
而有了VR/AR，你能看到的地方都是屏幕，而且一副眼鏡顯然比一個手機更加便攜。此外，有了VR/AR，人機交互也變成了語音和手勢/動作識別，這比手機更符合人類的自然交互行為。不得不承認，這種顛覆既是機遇，也是挑戰(zhàn)，抓住了就上去了，抓不住就沉了，我們回顧一下無線這一大波，其實就是這樣。
我認為，這會讓手機廠商產生足夠的危機感——與其未來被別人革了命，還不如自己革自己的命。再加上現(xiàn)在國內手機市場已經飽和，基本上是零和游戲，手機廠商也需要尋找未來的增長點。
2、手機廠商做頭盔能給用戶帶來更好的用戶體驗。
使用過Mobile頭盔的從業(yè)者都能發(fā)現(xiàn)一個問題：體驗真的不太好!
簡單描述一下操作過程：首先要在手機上下載一個應用，打開應用后將手機插到Mobile頭盔里，這并不復雜的步驟實際上會帶來一個很大的問題——插入的過程中，頭盔會經常碰到手機的Home鍵(或其它鍵)，以至于你帶上頭盔看到的是整個手機桌面，而不是你想看的VR，這會導致你不得不把這個過程重復幾次。
更糟糕的是，如果你正在看VR的愛情動作片，突然打進來一個電話，你就不得不重新把手機拿出來，關掉電話，再次打開VR應用，然后再放進頭盔。難道更合理的操作方式不是通過頭盔上的按鍵直接dismiss這個電話么?顯然，只有頭盔和手機OS的深度集成才能解決這個問題，所以只有手機廠商有這個機會。
三星的Gear VR就是一個典范，他比較好地解決了第一個問題：Gear VR提供了一個USB插槽連接三星手機，用戶帶上頭盔后，看到的界面直接就是三星的VR中心。
除了交互層面的優(yōu)勢之外，手機廠商做VR，能夠直接面向硬件底層編程，而不像傳統(tǒng)應用那樣在安卓層開發(fā)。這能帶來更好的圖形性能——低延遲是頭盔的核心競爭力(當然OLED屏也是重要原因)。簡單講，就是手機和頭盔有很強的產品層面的協(xié)同效應，當然這種優(yōu)勢還只是一方面。
3、手機廠商有強大的渠道能力。
現(xiàn)在一款頭盔能賣幾萬個已經很不錯了，幾十萬就相當夸張了，但這對手機廠商來說實在不算什么。手機廠商一旦火力全開，強大的渠道能力立馬會顯現(xiàn)出來。
舉個最簡單的例子，網(wǎng)上每賣一個手機的時候，底下有一個選項——加99元再買一個VR頭盔。同時手機已經預裝了一個VR的APP，里面已經有了各種內容。用戶拿到兩件產品后，頭盔一插手機直接體驗，你覺得這個優(yōu)勢大不大?
所以我認為，未來絕大多數(shù)頭盔都將走手機的銷售渠道。小米可以這么做，華為也可以這么做，凡是通過線上銷售的都能這么做。其實線下銷售也是一樣的，而且線下店還能讓用戶直接體驗一下VR的震撼性效果，這種bundle sale的成功率還更高。
總結一下，手機廠商有足夠的動力，也有得天獨厚的產品優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢。這使得他們進入VR領域是必然的，問題只是時間而已。
目前為止，國內各個手機廠商在VR領域的投入還基本處于“口號階段”，還沒有看到比較實際的舉措。即使有，也只是和現(xiàn)有的頭盔廠商做一些淺層次的co-branding類的合作，這算是投石問路吧。我認為手機廠商的這個策略是對的，即使頭盔再好，但VR是個生態(tài)，沒有整個生態(tài)的支持，用戶買了頭盔玩兩次也就扔墻角了(這的確也是已售頭盔的現(xiàn)狀)。
但隨著整個行業(yè)的不斷發(fā)展，特別是VR生態(tài)的不斷成熟，各種內容、應用開始涌現(xiàn)，VR已逐步滲透到許多行業(yè);我認為手機廠商進入VR領域，現(xiàn)在已經是時候了。做過產品的人都知道：好的產品需要時間。
因此，我相信手機廠商在2016年一定會有更大的聲音，否則，作為手機廠商，你就真的out了!
PS.本來是想講投資賽道的，結果一下子給手機廠商做了半天廣告?；貧w正傳，我簡單做個類比：無線這一波波瀾壯闊，但其實做手機的不過十家，所以投資手機廠商并不是我的目標。我的目標是尋找VR領域的下一個微信、下一個滴滴打車和下一個今日頭條，這個具體我們找機會再聊。
