2014年年底，最失望的公司肯定是中國聯(lián)通與中國電信，此前翹首以望的LTE FDD 牌照在工信部的“時(shí)機(jī)不成熟”幌子下基本成了泡影，這讓4G在2014年徹底成了中國移動一家的獨(dú)角戲。
有專家預(yù)測，按照現(xiàn)在工信部的暗示，LTE FDD的牌照發(fā)放至少要等到明年年中之后才有可能被提上日程，也就意味著在未來的半年內(nèi)中國聯(lián)通和中國電信還將繼續(xù)裸奔。
中國移動4G一枝獨(dú)秀已經(jīng)勢不可擋
中國移動在已經(jīng)過去的一年中，充分利用4G窗口期加快了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和客戶發(fā)展步伐。據(jù)公開發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國移動已經(jīng)建成70萬個(gè)4G基站，4G用戶數(shù)在11月底就突破了8000萬，而且最近幾個(gè)月的用戶數(shù)增長呈現(xiàn)加速跡象。
如果按照現(xiàn)在的發(fā)展速度，到明年年中的時(shí)候，中國移動的4G用戶數(shù)將超過1.5億，很有可能達(dá)到2億。
中國移動4G用戶數(shù)突破2億意味著什么呢？以現(xiàn)在的中國移動用戶總數(shù)8億計(jì)算，2億就將占到總用戶數(shù)的25%，這是一個(gè)移動運(yùn)營商客戶發(fā)展徹底渡過導(dǎo)入期而進(jìn)入快速成長期的標(biāo)志，成長態(tài)勢將勢不可擋。
按照媒體的計(jì)算，2014年11月份國內(nèi)移動用戶增長427.2萬戶，其中，來自中國移動的用戶增長占到了56%。這個(gè)份額實(shí)際上與中國移動的總體市場份額相比仍有差距，但卻是最近幾年來比較高的比例。
當(dāng)然，這個(gè)數(shù)據(jù)分析仍值得懷疑，但也能基本反映出中國移動已經(jīng)恢復(fù)了因3G而傷的元?dú)狻?/p>
發(fā)展態(tài)勢反轉(zhuǎn)，聯(lián)通電信客戶流失將加速
如果4G牌照繼續(xù)緩發(fā)，中國移動的4G客戶原始積累趨于完成，4G網(wǎng)絡(luò)日趨完善，而融合通信與VoLTE等4G相關(guān)業(yè)務(wù)也正常推出普及，中國移動將具有了徹底的競爭優(yōu)勢，不管是在完全徹底的流量經(jīng)營上創(chuàng)新，還是實(shí)現(xiàn)語音免費(fèi)的行業(yè)大戰(zhàn)，都有充分的實(shí)力和底氣。
3G時(shí)代，中國移動因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)和終端的問題深受打擊，特別是一些高端商務(wù)用戶因?yàn)橹袊?lián)通的“C+W+186”戰(zhàn)略而流失，中國電信又利用其在政企市場的優(yōu)勢進(jìn)行了挖角，因此對中國移動的中高端用戶沖擊巨大，不僅是重點(diǎn)客戶流失增加，也大大帶動了中國移動ARPU的降低。
4G到來之后，一切都變了，中國移動以前的劣勢變成了優(yōu)勢，市場競爭態(tài)勢出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)，流量戰(zhàn)、終端戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)，中國移動都能應(yīng)付自如。
2014年上半年，中國電信就連續(xù)幾個(gè)月用戶凈流失，而中國聯(lián)通也多個(gè)月份用戶發(fā)展數(shù)量創(chuàng)新低，只是在下半年各自采取了新的營銷政策之后才穩(wěn)定住局面。
當(dāng)然，這里面也有政府發(fā)放LTE FDD融合組網(wǎng)許可帶來的客戶信心起作用，但是，這樣的態(tài)勢能堅(jiān)持多久還很難說，隨著元旦春節(jié)營銷旺季的到來，中國電信和聯(lián)通很可能迎來大的經(jīng)營困難。
現(xiàn)在看，中國移動的4G用戶增長還主要是來自內(nèi)生力量，也就是中國移動自身的2G用戶和3G用戶的平滑遷移，下一步勢必會對中國聯(lián)通與中國電信的中高端客戶造成巨大的吸引力，而一旦中國移動的4G用戶主要來自競爭對手的中高端客戶之時(shí)，中國通信產(chǎn)業(yè)的天平就又要嚴(yán)重傾斜。
LTE FDD牌照押寶落空，聯(lián)通電信難以久撐
反觀中國聯(lián)通和中國電信，一年來一直把LTE FDD當(dāng)成救命稻草，不斷的呼吁發(fā)牌，而在TD-LTE上逡巡不前，從戰(zhàn)略上錯(cuò)失了緊緊跟隨的良機(jī)。即便有再多技術(shù)上、資金上的理由，也不能掩蓋在戰(zhàn)略抉擇上失敗的現(xiàn)實(shí)。
雖然工信部已經(jīng)發(fā)放了LTE FDD融合組網(wǎng)的許可，聯(lián)通和電信也在不斷擴(kuò)大試點(diǎn)城市范圍，并且，中國的三家運(yùn)營商也已經(jīng)習(xí)慣了利用監(jiān)管真空下的潛規(guī)則，但始終還是名不正言不順，最大的麻煩便是終端廠商與設(shè)備廠商的左右為難，使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)バ判摹?/strong>
4G第二張牌照遲遲不發(fā)，也對中國聯(lián)通和中國電信的員工士氣造成打擊，上上下下的的凝聚力散失，長此以往勢必將讓這兩家運(yùn)營商的未來更加黯淡。
緩發(fā)牌照背后可能隱藏重組深意
長期以來，中國的監(jiān)管部門都在致力于通信市場的更加均衡，甚至不惜采取非對稱管制，但在4G發(fā)展上卻是一反常態(tài)，這背后是否存在巨大的變數(shù)呢?
假設(shè)工信部將LTE FDD的牌照再推遲一年發(fā)放，那么將勢必造成中國移動在4G時(shí)代的一家獨(dú)大，而中國聯(lián)通與中國電信更沒有能力與中國移動對抗，這種結(jié)局顯然并不是政府主管部門希望看到的。
那么，問題來了，如果政府主管部門并不想看到中國移動一家獨(dú)大，在政策上卻造成更加的一枝獨(dú)秀，那是否會在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行人為干預(yù)，甚至結(jié)構(gòu)性的重組呢？我們認(rèn)為，有這個(gè)可能！
